3-2：盘面风起云涌！

特斯拉的马斯克凌晨放大招了，提出未来特斯拉的下一代平台减少75%碳化硅的使用，永磁电机在不损失能效的前提下将完全不使用稀土材料。咵嚓一下，稀土、一体压铸就下去了，马斯克的影响力可见一斑。

老马说的有没可能实现呢？有可能的，技术就是用来突破的，无非是时间问题，关键就看特斯拉什么时候能实现了。基于这样的预期，会引发市场对相关材料未来需求下降的担忧，但任何迭代总有个过程，第二天就发生大变化是很难的。这场特斯拉的“第三篇章”让大A来买单，能理解却也带着一丝哀意，具体不说了，自己品。

光伏赛道本周的表现也是拉胯的，听说有些专业队伍从新能源跑去数字经济了，肯定是有的，但是具体规模有多少现在还没看到数据。数字经济方面频出政策，是不是又有一点当初新能源的感觉？只不过产品上并不像新能源那么具象化，对大部分人来说是比较抽象的，只是停留在“概念”。

的确，数字经济这盘棋很大，对未来经济及社会的影响是深远的，只是相关的上市公司还真不好分辨好坏，毕竟很多公司都是有某项技术，但具备的技术应用有哪些场景或相关产品，其实投资人都不大清楚的。计算机行业别说老股民，就算是在校大学生都不一定能理解这玩意。所以说在炒概念的时候可以一窝蜂，反正股民的感觉都是你有就行。可也不会一直这么炒下去，总有人为此买单。这个时候具备投研能力的专业队伍就凸显其认知溢价了，无论是信息差还是什么，别人总是领先，最后还是不懂的人买单。看不明白又异常火爆的东西，劝大家先远离，千万别因贪婪和K线进场，最后亏了还要怄气。

数字经济先让子弹飞一会，既然是重要的一环，不会在今年就完全准备就绪且充分实现的，重要的是先学习，把子弹留给有准备的自己。

新能源赛道去年年中就说过要进入分歧的年份了，不是啥啥都好的时候，真正能打的才可以笑得更久。环环昨天出了回购，大家也都看到了，回购的量还不少。早上高开算是预期内的，不过盘中到收盘的走势就有点小生气了。就算光伏今天不受待见，也稍微收得高一点点给个面子啊哥们。

前面是句玩笑话，别当真，环环是过年后光伏里面算是最抗跌的，要是没有人在偷偷摸摸进去我打死都不信！毕竟按照去年年底的尿性早就跟着逆风滴鞋头了，现在恰好相反，是不是有意思。昨天看到某球上有网友贴图这几个月的股东总数变化，几个月下来价格硬气了点，股东也少了，你品你细品。以后的光伏估计每次只有那么几个会好一点，不存在大规模的鸡犬升天，但是真正优秀的公司，还是会有人愿意抱着。

现在场面还是轮动，今中字头也有异动，几种风格都有波动，风起云涌也意味着分歧和尝试。关于国企看法前面发过文也立了Flag，是不是有点那意思？现在“土”卖不动了，没有流动效率大家手里哪有钱？GDP咋上去？所以要有下一个且由上面掌握的方向来扛旗，国进民退，巧的是上面要准备对国企改变考核方式，要看利润也要注重赚钱效率，为何是效率呢？哈哈哈哈！个人浅见，国进民退也许也是为了过渡，更大比例的市场也是很重要的。

这些东西对大部分人来说即使了解了也没啥用，因为你还是你，只是对我们重视配置战略的人来说有些指导意义，即使慢，只要安全边际高，确定性不错就行。这个确定性不是今天明天市场怎么走，能预测市场的人都成仙了，但借历史看当下展望未来的商业环境及政策环境还是能看出些东西。再落地到选公司的话，用我一位经理好友的话来说，好公司其实市场都选出来了，大家也都知道，只是每个人对于安全边际、估值标准（拍脑袋得出的满意区间）和心态不同，所以结果也大有不同。

明天市场涨还是跌，你怎么看？问我就是掐指一算，随便一说......