紧急提示！经济会议点名三大方向将是下周市场主线！龙头个股逻辑

本周市场最大的关注点就是经济会议，因为这是明年经济的重点和主线，做投资必须要对宏观方向有个清晰的把握！那么下周市场必然围绕这次会议选择主线！

我的看法：宏观方向：有7大要点

①对经济短期趋势判断更加乐观：2022 年经济运行有望总体回升。

②工作方针更加立体，围绕中国式现代化，稳中求进开展工作。

③财政政策要加力了，赤字率大概提升，财政宽松是股市最好的保底政策！

④货币政策不会大水漫灌，和 2021 年相当，社融增速≈M2≈CPI+GDP+浮动，大概率 10%-12% 区域波动，整体为宽松。

⑤国家科技战略从立项储备到大干快上！一些卡脖子硬核科技迎来春天！

⑥消费收缩和降级将重新回归消费升级，大消费行业估值和盈利弹性有望提升。

⑦新能源等碳中和依旧是中长期战略，增速只快不慢

超预期的三大微观行业

要把恢复和扩大消费摆在优先位置。扩大内需（排明年经济工作第一位，点名住房、汽车、养老三大行业）：

这是最超预期的，消费里面提到住房改善，新能源汽车，养老，以往这种会议只会给大纲方向，不会具体到行业，这次来了这三个方向，要重点关注起来！

一、先说房地产

坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。

这句话基本扼杀了前期市场的猜想，短期房地产情绪可能会受打压，但必须救，后期还会有政策去支持

我认为，提到的住房改善，主要看上游而不是房地产，这可以解释最近水泥、建材频繁异动的原因，加上这些实实在在的现金流充沛的行业，低位的个股很容易轮转炒！

这里可以布局：建材ETF（159787），避免踏空

二、重点新能源汽车

新能源汽车之前也没有人预期会有那么高高度，整车和零部件可能又有风口。前两天我还提到上游锂矿价格见顶后，对中游电池，下游整车是大大的利好。资金高低切换，肯定是去低位的，没有启动的，所以这条线必然是重点！

我的观点：接下来

1.新能源汽车这波企稳，启动，核心风向标看宁德时代和长城汽车

2.实在找不出标的的，就布局ETF基金三剑客：新能车ETF（159824）、电池ETF（159755）、智能汽车ETF（515250）

3.新能源汽车4大金刚：

①富临精工（300432）
现价：16.02，市盈率24.52倍，市值191.2亿

核心看点：①公司是国内领先的汽车精密零部件与铁锂正极材料龙头，有望持续受益于新能源汽车行业高景气度。②2月宁德时代对江西升华增资1.44亿元，增资完成后公司持股江西升华60%股权，宁德时代持股20%；③9月公司与赣锋锂业签署《项目投资合作协议》，双方拟共同投资设立合资公司，新建年产20万吨磷酸二氢锂一体化项目；④10月公司与江西特种电机股份有限公司签署《战略合作协议》，公司参股江特电机宜丰锂盐项目（持股比例10%），并成立合资公司（持股比例为51%），开展硫酸锂制备磷酸二氢锂的技术研发以及产业投资

②京威股份（002662）
现价：3.45，市盈率12.13倍，市值51.75亿

核心看点：①公司主营业务为中高档汽车零部件的研发、生产、销售，业务涵盖汽车内外装饰件，涉及金属件、塑料件以及基于这些材质的多种表面处理的产品。 ②公司拟自筹资金 8 亿元投资建设 10GWh 锂电池项目，用于新能源车动力系统和储能系统。③中电国氢燃料电池研发院（深圳）有限公司是深圳五洲龙参股的一家公司，公司间接持有中电国氢燃料电池研发院（深圳）有限公司19.2%股权。

③华阳集团（002906）
现价：6.56，市盈率负值，市值48.11亿

核心看点：①公司公告拟定增募资不超20亿元，用于智能汽车电子产品产能扩建项目、汽车轻量化零部件产品产能扩建项目、智能驾驶平台研发项目。②华阳集团8月19日发布半年度业绩，净利润1.63亿元，同比增长18.92%。 ③公司主要从事汽车电子、精密压铸、精密电子部件以及LED照明等业务。

④安凯客车（000868）
现价：244.8，市盈率57.56倍，市值1287亿

核心看点：①公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司。公司主要产品为客车整车及汽车零部件。②公司形成8-12米氢燃料客车系列化产品布局。 ③公司与控股股东江淮汽车、弗迪电池和浙储能源四方计划共同设立合资公司，建设新能源动力电池生产工厂生产新能源动力电池项目。项目生产规模为10GWh-20GWh，产品主要用于商用车等市场。

三、养老产业

这个产业链很大，很广，不好找标的。大家可以了解下，中证养老产业指数，它是从从沪深市场中选取80只涉及健康管理、休闲旅游、人寿保险等养老产业作为指数样本，但我看了下十大权重，没法精选。只能看下周市场资金认可哪个细分，我在做重点跟踪，博弈23板机会

我的思路：

关于行情，往往有两种判断手段：一种是逻辑判断，一种是盘面信号。

更多的时候，我们困于逻辑判断，你说有，我说没有。最后也不知道对，也不知道错。真有行情，也就错过了。

而盘面信号是，当短线出现异动，在逻辑没有太大瑕疵的时候，第一时间先选择相信。

剩下，边走边看，来应对。

我觉得，在每个行情的起始点，都是要勇于试错的。你想要100%，那没有。

或者等你看清楚了，思考明白了，已经失去最佳时间。

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