你的企业在客户关系管理中是否也有如下的问题：

1）客户信息的记录上不够全面

对于每个商机线索，假如销售人员跟客户联络时，有时是将客户的信息填写到一个excel里，有些是简单开启一个客户信息录入的表单，但是简单的记录是不够将所有的客户信息规范化管理；

2）销售的流程不闭环

一个单子的成交是要经历从一个线索到成单的一个长期的过程，但是很多情况下，这个客户联系的状态是不明晰的，不知道此时这个客户状态是属于可以直接放弃的类型、还是有机会成为潜在客户或者已经签单的客户；

3）客户的信息分散，不能统一化管理

虽然很多软件也能记录客户的所有信息，但是很难对客户这些信息进行再次的利用和全部的整合，客户的信息分散到不同的板块。

推荐自家的软件——轻流，一款能定制化的系统搭建平台，支持灵活地搭建、自定义业务流程、快速地搭建出系统的一款软件，它为客户关系管理提供的解决方案如下：

1）客户信息的全面记录

每一条线索进来，利用轻流可以灵活地创建出你想搜集的信息表单。

比如对客户信息进行全面的记录，公司的名称，手机号，联系人，预计使用规模，公司行业等；比如客户需求的评估程度，需求程度高、程度一般、程度低；

比如记录人员的信息，签单成功率预估，是否需要跟进，预计跟进时间等等；

2）全流程商机闭环管理

利用轻流，可以灵活地自定义整个商机的流程，比如当销售人员填写好客户信息表单后，如果这个客户线索值得录入到客户线索池中进行跟进，那么系统就会在定时地通过短信邮件等方式提醒该负责人对目标客户进行跟进。

3）超全面的报表多维度分析数据

客户关系管理中，每个客户的转化率，每个客户的状态，客户联系记录，外出拜访记录等基本信息需要可视化地呈现，利用轻流可以的报表功能，可以在系统中进行完整地查看每一条信息；让每个人都能从全局上查看每一条数据，对客户进行科学化的管理；

同时，你还能通过钉钉、企业微信、微信小程序端快速地登陆轻流进行使用！

此刻，你需要，免费感受一下客户关系管理的数字化的感觉。

市场上的CRM在功能上多少会有所区别，但是，CRM软件的核心是客户管理，围绕客户做管理，在功能上必然需要覆盖售前获客、售中跟进、售后服务等环节。下面，我就以超兔CRM为例来回答此题。

超兔能力图谱- CRM篇

一、售前：获客工具、客户数据中心

1.多触点获客

1) 百度类广告、官网、邮件线索的收集，可以用网客；

2) QQ微信好友/圈群的获客，可以用集客，长图+表单，让销售发挥主观能动性；

3) 老客户转介绍/分销，用小程序虎客好店，发展下级客户；

4) 虎客好店支持微店下单，专属店铺二维码可以作地推获客；

5) 小程序虎客名片发微信好友/群里，智能感知行动，发现新线索；

6) 飞鱼CRM读取插件，实现今日头条/抖音广告的线索，自动读取到CRM。

超兔CRM的这些工具，基本可以满足企业在不同渠道的获客线索管理需求。

2.全渠道客户中心

1) 自定义设置：客户来源、用户画像、必填、客户查重条件等；

2) 集信、网客等获客线索自动进CRM；

3) 客户联系人/行动等老数据导入到CRM；

4) 从手机通讯录批量导入客户；

5) App与PC速建客户；

6) 微信QQ好友加客户；

7) 拍名片，名片上的客户数据进CRM；

8) API接口等外部系统新建客户。

将客户统一放在超兔CRM系统中做管理，数据管理更灵活，场景化的设计方便销售使用。

二、售前：跟单转化、多种复杂销售模型

1.跟单转化工具

现实中的销售过程复杂、混沌，通常每个销售都自有一套方法或经验跟单。用CRM做管理，通过跟单接触点管理，销售过程化抽象为具体，通过管控过程达成签约。超兔CRM在跟单转化阶段提供的工具较多，包括：

1)四大神器：背景调查（雷达）-客户分类（三一客）-一对一营销（用户画像）-链式跟进（下一步）；

2)推进状态：客户里程碑（价值/重点/目标/签退）；三一客节点/机会阶段（触点推进）；自动客池（需求培养/成功/失败）；自动生命周期（潜在/签约/复购/失效），用CRM系统规范分类，客户推进看得见；

3)跟单触点智能：集信，电话智能，自动；超兔App/猛犸，微信智能；虎客名片/虎客好店，微信小程序智能；微信武器云浮窗，话术/文件物料管理，微信跟单智能；行动匹配客户定位，智能拜访；

4)组织赋能工具：客户旅程标准化、快协作Boss力赋能一线、智能日报、销售支持物料化/物料武器化，一线跟单实况，老板及时看见。

2.多种复杂销售模型

目前，超兔客户覆盖到5万+企业，50多个行业。这就意味着，这就意味着，超兔CRM必须具备多种复杂销售模型才能满足这个企业的管理需求。超兔CRM中有：销售机会跟单模型、多方项目跟单模型、组织型跟单模型、配置型跟单模型、客户跟单模型等。以及更多管理需求：行动场景、差旅管理、SFA销售自动化、竞争管理、压力工具等。

超兔XTools的能力图谱- CRM篇

三、售中：签约执行、单据管理

用CRM管理订单执行交付与应收/回款/毛利/票据，保障合约完成，才能进入到售后阶段。关于常见的交易模型：服务类合约、快速店面单、实物销售类订单、各种复杂订单明细场景等，超兔CRM均能满足。

此外，超兔CRM还考虑到了外部订单的处理，包括微店订单、电商订单、ERP订单，相应功能满足企业需求。

四、售后：老客户服务维护和裂变

好的售后服务，可以创造好口碑。口碑不是目的，售后产生最大的效益应该是刺激老客户复购。

超兔CRM有客服控制台、QA知识库、维修工单、猛犸-销秘等工具落地到售后服务，专业工具提供专业服务；此外，复购流失预警、RFM分析挖掘老客户价值；以及虎客好店二级分销实现老客户裂变。

更多详细功能请看图谱。

一个完整的CRM系统都应该具有哪些功能？

这个问题稍显宽泛，因为基本上使用CRM客户管理系统的企业，都是根据自身实际业务和需求进行定制的，即使相同行业，也会有不同的业务，所以一个完整的CRM客户管理系统必定是最适合自己企业的。

所以下面我只能给您分析一下CRM的必备和普适性较大的功能模块

个人中心

个人中心模块可以下分好几个个人功能，如：个人首页、通知公告、修改密码、登录日志等。为的是方便员工更改和查看信息。

客户管理

这个模块基本上可以说是CRM客户管理系统的重中之重了

像其中的一些细化功能：添加客户、客户信息、客户公海、拜访记录、合同管理、维护记录、客户画像等等，可以很高效的帮助你掌握你所负责的客户的信息，以便于拓展业务。

市场管理

可以策划并记录你公司的每一次市场活动，比如线下活动，地推，线上活动等等。

权限管理

这个也是比较重要的一个功能，可以根据员工级别和能力的高低，进行有针对性的客户分配，因为有的企业的客户确实比较特殊，是需要更高级别的人员进行服务。

外勤签到

这个功能要配合移动端的app进行使用，该功能是为了更好的监督外勤销售人员，因为大多数销售人员都有外出拜访客户的需求，为了防止外出人员是真的去拜访客户，而不是处理自己的私事，所以让外出人员在指定地点进行拍照定位签到上传还是比较有必要的。

系统设置

组织架构、员工管理、文章管理、物品分类、销售组别等等这些属于内部的设置。

谢邀，作为优秀的 CRM 系统的提供厂商，我有资格回答。

众所周知，CRM 已经成为一种当下企业客户管理的思维。私以为包括

• 业绩目标为驱动
• 完美匹配目标管理
• 客户精细管理
• 销售机会过程管理
• 销售行为可视管理
• 团队协作效率管理
• 决策效率可视化核心管理

一个好的 CRM 系统，肯定要给用户带来专业的销售流程、便捷的操作体验、和实时准确的数据。速融云拜访了多家公司，得出了这个流程。先来看一张功能鸟撖图。

功能概要

核心流程

CRM 的核心价值

那我们一起来梳理下 CRM 的核心功能

1.客户资料老板掌握

• 客户资料永久保存
• 避免销售离职带走客户资料的风险
• 以标签为驱动的管理
• 客户资料实时维护更新
• 360°的客户档案管理，客户历史可追溯，易查询。

2.销售过程老板实时掌握

• 精细化的客户管理与过程管控，知道销售在什么和怎么干
• 管理者掌握实时和全面的销售数据，可以随时对表现优秀的销售进行鼓励，也能及时发现销售的问题和差距，进行纠偏

3.智能 AI 助手给销售减负

• 移动端与微信、短信实时绑定，与遗忘重要信息说再见。
• 访客计划、跟进记录、跟进提醒，3 位一体数据全留底。
• 强大的自定义业务消息推送，洞察业务变化
• 强大的自定义提醒设置，根据日期型字段都可设置多种方式提醒

4.规范流程化的行为管理，让销售行为可控

• 销售成功的基础是持续的高频度客户跟进
• 用速融云可以让销售更勤奋和更高效

5.科学功能闭环让业绩起飞

• 对成功的销售路径进行沉淀，并应用到到每一位客户、项目跟进过程中，在全公司复制顶尖销售

优势总结

• 强大的自定义表单能力，轻松定制您的个性化业务；
• 全流程业务管理，售前售中售后一体化管理，一站式解决方案；
• 实时报表、多维度数据看板，支撑企业快速决策。
• 售前、售中、售后企业销售全链路打通，打造管理闭环。
• web 端 产品美观、简单，容易上手，一线销售人人爱 ；

速融云 CRM 解决方案:销售打单利器，人人都是销冠。最后助您的每一位销售人人都是销冠。

感兴趣的话，可以先免费试用一下～

CRM即客户关系管理，各大企业使用CRM技术来管理与客户之间的关系。在不同的领域、场合下，CRM都起着至关重要的一环。CRM其实就是用来管理维护企业（业务销售）与客户的关系与数据的。从最初的潜在用户挖掘，到后期的一次次跟进，直到订单、合同的签订，整个过程的每个细节都可以用CRM来管理记录，同时实现了后期能够有据可查。

云蝠智能CRM系统，从获客到成交，客户全生命周期管理，业绩转化更高效！

线索公海，多渠道集成、个性化筛选、各效果对比的一站式管理。

客户信息记录、生命周期管理、业务流整合全面负责管理。

从线索触达到呼叫再到业务成交全业务流程阶段管理。

随时掌握进度，排名激发动力，客户标签勾选，规则灵活配置。

一个crm应该包括以下模块：线索、客户、公海池、下属客户、联系人；商机、SOP、跟进记录、报价单；订单；业绩、提成；财务；经理看版；各种统计报表；报价折扣流程等等；

除此之外最重要一点是高度可配置化，可以根据业务变化随时调整，可以随时搭建出各种报表。通用型crm是不可能长时间使用得起来。

可以看看雀书无代码crm，除了有以上功能。可以通过可视化界面拖拉搭建，随改随用，完全定制。

客户管理系统，即客户关系管理。

Customer Relationship Management简称CRM

其他行业大同小异，我只说关于金融类的：

1.客户的详细信息，姓名，性别，年龄，工作，生日，爱好等具备提醒分选功能。

2.与客户联系的内容，日期，时间，拜访的次数，交谈内容，意向与客户投资的能力等。如果必要，可关联投资风险调查问卷。

3.既然是管理系统，客户经理和上级主管领导的审批避不可免。这里包含客户签约，解约，续约，转签等业务审批程序。同时，上级主管领导，可以将客户合并，拆分，分配等。

4.如果有积分商城，客户积分计算及特殊审批，也要包含在CRM里。

客户管理系统，要便于客户经理管理客户，并做好记录，如果客户群体众多，最好有自动发送信息端口，逢年节逢活动发送，避免客户经理忘记客户的问候，增加客户的归属感。

题主提出这个问题，无非就是想知道如何用crm系统提高竞争力。要知道管理软件的功能，是一套接一套的，crm系统也不例外。

不过，大致的功能无外乎市场管理、权限管理、个人中心、客户管理、外勤签到、系统设置这些。

然而，要提高竞争力，光靠标准化crm系统或软件可不行，死板统一的功能，无法根据客户的实际业务和需求做出相应的营销方案调整。所以，一个完整crm客户管理系统必须是最适合自己的。

那最好的办法就是个性化定制，目前，大多数人都选择云表来实现个性化定制需求，以此来提高企业的竞争力。（文末有免费获取方式，请留意自取）

别说你的企业不需要crm个性化定制，除非这是一个不思进取的企业

引进个性化的crm系统，对很多企业来讲，迫在眉睫，但也有很多企业没有意识到其中的重要性。

我给你举个例子，这就好比大家都在同一个起点开始赛跑，你肯定不可能穿拖鞋，也不可能光着脚吧，最起码，你得穿上能让脚感觉舒适的鞋子，再细心一点的人，会穿上质感和质量都不错的运动鞋；如果升级到户外登山跑，那鞋子就得换成溯溪鞋或者减震越野鞋了，不然就会在比赛中慢半拍，渐渐成为劣势一方。

而云表的个性化定制功能，无疑可以让你的企业在竞争中占据上风，抢夺更多的客户资源，助力企业做大做强。

你可以通过云表crm系统，实时掌握客户信息、客户数据，记录企业在市场营销以及销售过程中，和客户发生的各种交互行为，以及相关活动的状态，提供各类数据模型，给后期的分析和决策中提供支持。

再细化一点，就是crm系统的客户管理、联系人管理、时间管理、潜在客户管理、销售管理，其中包括各种细分业务：客户资料报表、客户资料分类报表、客户跟进信息报表、销售回款信息报表、流失客户信息报表、合同文档汇总表单、普通信封格式设置等。

只要你想得到的管理系统，它都能搭建，你说牛不牛？

当然，也有很多企业，不满足于只引进crm系统，他们还需要OA、ERP、WMS、进销存、企业战略规划管理系统、行政管理系统、薪资管理系统、绩效管理系统、生产管理系统、物流管理系统、工程项目管理系统等。

这时候，云表的个性化定制优势就凸显出来了。这些管理系统，云表都能一网打尽。只要是你想得到的管理系统，通过它都能搭建出来。别说是权限控制、工作流、多人在线协同办公，就算是软件的二次开发，对云表来讲，都不存在压力。

系统功能可以随需而改，哪一部分要哪一部分不要，通过云表的可视化操作，可以让你的业务流程和思维清晰明朗起来。

搭建出来的系统，可以衔接主流信息，各系统之间数据互通，信息共享。在电脑上弄好了，还可以设置生成移动端APP。

更高能的是，不仅免费，而且0基础就能轻松学会

云表作为一款提供免费版本的无代码开发平台，当然是普通人就能学会的。在肉眼可见的与excel相似的界面，点击鼠标，拖拉拽就能像画表格一样，把各类管理软件给“画”出来。如果你还不信，那我告诉你，你只需要了解过一些业务知识，就能更快上手。

因为用它进行个性化开发的时候，全程用不到代码，都是纯中文式的操作，我想，没有几个人看不懂中文吧。

如果你还不放心，担心性能是否稳定，数据是否安全，那么，我告诉你这些顾虑可以打消，因为它已有10余年的稳定发展历程，中国电信、华为、中铁、中冶这些大企业都在用着。

最后，奉上软件的免费获取方式。请各位朋友自取，毕竟有免费版本，试试也不亏嘛！

获取方式

1、点赞+转发+评论留言

2、关注我并点击我头像，私信发送：cc

朋友们，如果觉得我说的有用，就收藏学起来吧！云表，不会让你失望！

关于这个问题，首先要了解的是，通常我们认知中的CRM软件往往作用于企业的三个流程：

1）售前获客——争夺更多客户

2）售中跟进——高效跟进客户

3）售后维护——提高客户满意度

基于上面提到的三个流程，一个完整的CRM系统要具备哪些功能？

具体展现在业务场景中主要是以下六点：

1、市场获客：

市场获客 → 线索分配 → 客户跟进 → 商机阶段管理 → 商务过程 → 售后管理

“万事开头难”，市场获客也不例外，CRM系统可以实现以下功能：

① 在线搜客：搜索海量目标客户；

② 活动运营：实现各类市场资料的发放、客户信息的统计；

③ 渠道分析：搭建多维分析看板，实时查看各个渠道的用户量、成交情况；

④ 业务知识：基于知识库，市场人员可以在线记录市场业务、沉淀专业知识。

2、线索分配：

市场获客 → 线索分配 → 客户跟进 → 商机阶段管理 → 商务过程 → 售后管理

CRM系统为公司积累客户数据，并为企业保留自己大型的客户数据库（线索池、公海池等等）。这些明确的客户信息和销售数据可以帮助销售来进行线索的分配。

① 线索池：所有线索统一沉淀在线索池；

② 线索领取：每个销售可以从线索池批量领取线索；

③ 线索退回：对于不符合要求的线索，销售可以将线索重新退回线索池。

3、客户跟进

市场获客 → 线索分配 → 客户跟进 → 商机阶段管理 → 商务过程 → 售后管理

销售开始跟进客户时，需要做跟进计划，包括客户方如果有多个联系人该怎么管理？拜访时间怎么安排？等等。

① 查看客户信息：自动调取客户订单、合同等相关信息；

② 客户跟进：销售可以在客户信息表中快速添加客户跟进计划与记录，通过日程提醒可以看到需要跟进的客户；

③ 公海池：对于不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池；销售也可以通过手动添加等方式直接添加新客户到公海池。

4、商机阶段管理

市场获客 → 线索分配 → 客户跟进 → 商机阶段管理 → 商务过程 → 售后管理

一个客户可能会有多个需求，新的需求也就是新的商机，那么对这些商机进行管理也是必不可少的。

① 建立商机：在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进；

② 商机跟进：商机阶段可以分为需求发现、方案报价、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

5、商务过程

市场获客 → 线索分配 → 客户跟进 → 商机阶段管理 → 商务过程 → 售后管理

确定赢单后，销售可通过系统在线发起合同订单、回款计划、开票申请等流程，以上相关商务流程可以根据企业自身需求进行自定义。

6、售后管理

市场获客 → 线索分配 → 客户跟进 → 商机阶段管理 → 商务过程 → 售后管理

良好的售后管理不仅能够完善企业的售后服务体系，还能够提升客户的满意度，持续挖掘客户的价值，从而提升企业的业绩。

① 退货管理：客户反馈货物存在问题时，销售可以在系统中发起退货流程；

② 服务工单：客户方需要现场测试、安装、演示等服务时，销售可以在系统中录入服务工单，记录工作任务量。

参考资料：

本文涉及到的CRM实现工具之前有详细介绍，可以戳下面的链接自行查看哈~

如何向小白解释CRM（客户关系管理）？

帮你省省力，推荐一个通用的CRM客户关系管理系统「模板」

CRM客户关系管理通常是指：企业为提高核心竞争力，利用相应的信息技术以及互联网技术协调企业与顾客间在销售、营销和服务上的交互，从而提升其管理方式，向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。

很多人更愿意将客户关系管理系统简单理解成：销售用来管理客户的工具，但事实上，客户关系管理系统的搭建，首先应该是企业业务体系设计的问题，其次才是我们刚才说的，销售工具。

不同企业的销售团队所处的阶段大不相同，可能处于初创期，发展期或者，成熟期，对应的，需求就大不一样。在选择搭建客户管理系统时，企业应该先梳理内部业务需求，将业务需求转化为产品需求。

以业务需求为核心，本文将分享在企业微信里，如何实现高效高质的客户关系管理。这里以企业微信的第三方客户管理系统道一云CRM为例，其利用企业微信与微信互通的优势，主要涉及市场营销获客、销售管理、智能数据分析3大环节：

1、 营销获客：市场狭义上的定义即，负责获客，为销售提供客户线索。
2、 销售管理：从线索、客户、拜访、商机、合同到回款，实现销售全流程自动化、精细化协作管理，驱动销售业绩增长
3、 智能数据分析：对销售行为、成交数据进行统计分析，帮助销售了解个人销售目标完成度、成交趋势预测；帮助管理者了解企业销售行为，为企业提供决策方向

精准高效营销获客

新媒体时代，微信庞大的用户基数让其成为了营销获客绕不开的关键阵地。而企业微信作为唯一与微信互通的平台，就能够做到营销获客的同时，将微信端沉积的用户数据进行打通，以企业微信端更多功能聚合反哺获客环节，形成闭环。

具体来说，道一云小站就以精准营销获客为目的，降低使用门槛，在微信端创建小程序网站，解决企业品牌形象展示、服务预约、信息采集、产品销售等场景，加入了AI智能分析客户画像和喜好，从而让客户理解更深入，营销获客更加精准。

小站支持在企业微信端打开，更能打通CRM系统，进行更细致的管理。

从线索到回款的销售全流程管理

//线索分配、跟进、回收、转换、分析

后台一键批量导入线索，利用线索池管理线索，汇总线索资源，提高线索转换多种线索分配方式，企业按需选择分配方式，提高销售跟进线索的积极性跟进线索，补充线索信息，加速线索转换为客户、联系人、商机实时统计分析线索转换率，得到最有效的营销渠道。

//智能客户分级，客户跟进管理

自定义客户智能分级规则，帮助企业打造针对性客户跟进服务。引入压力型销售管理工具-公海池，提高销售的积极性，盘活潜在客户资源客户的评论与动态，跟进记录更方便。

//高效管理商机销售流程

标注客户拜访进度及商机阶段，不错过任何商机。通过对销售管线的分析，可以动态反映销售机会的升迁状态，预测销售结果，评估销售人员和销售团队的销售能力，发现销售过程的障碍和瓶颈。

//合同回款与开票

关联客户提交合同，合同开票一一对应，销售成果有迹可循合同添加添加回款、开票计划，及时跟进回款进度，资金回笼有保障合同到期预警，防止合同超时过期，保障客户资源不流失。

智能数据分析

//每日推送销售日报，智能统计销售业绩

智能统计销售行为，及时推送给销售人员，帮助销售人员记录每日工作情况，为销售人员每天汇报销售工作进展，提供了便捷的统计日报，使领导及时掌握最新动态，并让销售工作的管理更加有序。

//智能统计成交金额，商机跟进全程掌控

标注客户拜访进度及商机阶段，不错过任何商机商机阶段分布便捷查询，销售进程全程掌控历史已成交客户随时回顾，保持赢单优势；未成交客户复盘溯源，为下次成交打下基础。

//实时跟踪业绩目标完成度

支持建立各团队月度/季度业绩目标，给每个成员分配业绩目标自定义设置团队负责人、团队人数、年目标金额/完成金额、完成率，可快速筛选出目标完成结果，实时跟踪团队和个人的业绩情况，宏观把控团队情况，指定相应销售战略。

//智能分析线索转换率，优化渠道投入

支持查看线索转换统计，可查询各渠道来源的线索转换到客户、联系人、商机的数量占比查询各渠道来源的线索分布，分析转换率，优化渠道投入。

//智能分析成交趋势，销售漏斗科学预测

商机赢单率实时统计，精准检测销售现况。通过对销售管线的分析，可以动态反映销售机会的升迁状态，预测销售结果。预测商机成交是制定日常销售计划和目标最重要的依据。销售漏斗按部门、人员预测未来成交金额，与目标对比月度/季度/年度预期的业绩完成情况，及时发现问题，调整销售策略。

原阿里巴巴总裁卫哲在一次演讲中提到，对2B企业的“三把枪理论”，即销售应该从手动步枪到半自动、全自动的过程。

道一云CRM，从业务需求出发，不断对产品功能进行完善，以达到最后符合业务流程的自动化方式。

如果你对道一云CRM更多详细功能感兴趣，或者有任何客户关系管理的问题或者想法，都可以在评论区或者私信告诉我们。