央行连续2日逆回购200亿，北向资金单日扫货140亿，剑指3700点？

本周行情的强势远超预期，各大主流板块轮番上攻，就连白酒板块都触底反弹，上证指数站稳3600点，极具象征意义，大盘的底部从去年的3000点，3200点，到今年的3400点，3600点，整体的趋势是反复震荡向上。各大板块也是百花齐放、各展风采，你方唱罢我登台，轮番调整、震荡、上攻。方向性基本很明确，3700点真的不是梦，4000点也不是遥不可及，只不过中间的过程绝不会一帆风顺。

回到大盘分析，央行连续2天的逆回购200亿元，虽然金额不大，但隐含的意义不言而喻，流动性没那么紧张，让市场放心。而北向资金一向是以嗅觉灵敏著称，而且是无宝不到，单日140亿元的疯狂扫货，更说明急不可耐的心态。外围市场美股也是大幅反弹，纳斯达克又创新高，之前预言美股崩盘的大V又要开始下一次预言了。

目前来看，外部市场对A股市场的影响力趋于弱化，可能也就开盘20分钟。从盘面看，热点纷呈，无论是传统的食品、消费、白酒、医药，还是新兴的碳中和、新能源、数字货币、爱美、军工、证券等都在轮动，这也是大盘不断向前的动力。

短期的消息面也偏向正面，市场短期看有点亢奋了，所以在此提醒大家，还是要回归常识判断，上涨过快或者在高位徘徊，很容易引起获利盘的回吐。说实话，美联储的滥发货币，导致世界各国内部的通胀居高不下，以目前的市场交易量，连续的暴涨暴跌基本每天都会上演。所以大家务必保持冷静，该卖就卖，不要犹豫，钱永远是挣不完的，拿到手的钱才是自己的。

下面对市场的几个消息进行解读：

1、近日片仔癀价格大涨，电商平台590元一粒的片仔癀难觅踪影，市场价已经到了900至1600元不等了，而且还断货、限购，最高价已经超过黄金的价格了。

解读：药中茅台确实不是浪得虚名，清热解毒功效非常好，尤其保肝效果好，但真的会成为茅台第二？个人觉得存疑，叠加近期股价、估值都创了新高，这个时候放出这个消息意味着什么呢？目前动态市盈率119.24倍，TTM市盈率152.41倍，都是历史新高，而一季度营收增长率不过16.76%。短期炒作的有点离谱，已经处于风险高点，风险大于机遇。

2、6月23日晚，恒瑞医药公布集采结果。恒瑞此次共有8个品种参选，最终6个入选，只有抗癌药紫杉醇和一款造影剂落选。恒瑞医药6个中标品种市场总销售额在35亿元之上。而进入集采后，根据恒瑞分配到的集采量计算：奥沙利铂总共拿下9500万元的市场，多西他赛仅仅拿到2823万元；顺苯磺酸阿曲库铵也只有不到8亿元。经过此次集采降价，恒瑞至少缩水25亿元业绩。

解读：恒瑞医药本次属于流血中标，但是不得不推进，因为不中标基本就没有活路了，相信恒瑞管理层很清楚，所以本次给出的中标价都是很有诚意的，20mg规格的抗癌药多西他赛，奥赛康报价每支65元，四川汇宇报58.8元，扬子江报30元，恒瑞的报价是：22.6元。麻醉用药苯磺顺阿曲库铵注射液，恒瑞的报价也要比健友生化等同行低40%以上。规格50mg的奥沙利铂，齐鲁报出每支价格为198元，四川汇宇236元，原研方赛诺菲报价更是达到310.51元，而恒瑞的报价是：91.8元。可谓是诚意满满，因为恒瑞很清楚，不中标马上就会死。市场也很快给出反应，24日恒瑞医药股价再度大幅下跌4.43%，当日资金净流出12.5亿元，位列沪深两市资金净流出第二位，显示出资本市场对于恒瑞未来经营的担忧。中国创新药还有很长的路要走，未来的业绩预期很难支撑目前的股价，短期可回避。

3、牧原股份、海螺水泥、三一重工近期的表现完全跟不上节奏，让人看不懂。

解读：牧原属于典型的周期股，今年猪肉的价格回撤得超乎预期，目前还没有停止的趋势，这几年猪肉反复出现周期性的特征，短期的反弹并不能说明趋势改变；海螺水泥真心的业绩好，但就是很难让人眼前一亮，眼前的价格已经跌到姥姥家去了，高瓴资本估计肠子都悔青了，已经跌破他的成本价了，加上资本的时间属性和贷款成本，短期亏本是毫无疑问的，不知道减仓了没。三一重工同样受到周期预期的影响，其实基本面还好，奈何市场不认预期啊，短期回避吧。

基本判断不变，短期没什么大的风险，低估的捂住，高估的卖掉，回避周期类的，不要追高。

【风险提示】以上只是个人观点，仅供参考，并不构成对大家的投资建议，据此操作，风险自担。

另外，本人文章未经本人许可不得抄袭、转载、引用、篡改使用等侵权行为。