市盈率是一个非常神奇的东西,一个企业上市的价值永远在于能不能给股东带来收益,能不能给股东回报,一般来说低的市盈率具备比较高的投资价值,毕竟低市盈率每年的股息是非常高的。而市盈率的高低是能够判断一个企业是否低估或者高估,以格力电器为例:
上图是过去几年格力电器的市盈率波动图,在2018年底的时候市盈率达到了历史最低,过于低估,而当年的业绩还是很不错的,所以当年格力电器是绝对的低估,因此2019年格力电器股价暴涨了90%:
这就是通过PE来判断企业是否低估的简单方法,因此估值是会回归的,消费股一般给的市盈率都会在15以上,所以可以判断出来是低估的。
选股的方式为:动态pe小于10大于0,市值大于200亿,选择原则是企业稳定的,所以选择市值200亿以上,同时PE肯定要低的,毕竟低才表示有可能低估,从60倍PE降到30倍那不叫低估,那就回归理性。
选取结果一共有112只,筛掉房地产、银行和高速等后还剩71只:
代码 | 股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 动态市盈率2021.08.23 | 总市值(元)2021.08.23 | 所属同花顺行业 |
000933.SZ | 神火股份 | 12.92 | 3.28 | 9.94 | 29082746988.28 | 有色金属-有色冶炼加工-铝 |
601216.SH | 君正集团 | 5.14 | 4.68 | 9.82 | 43371409384.60 | 化工-基础化学-氯碱 |
600022.SH | 山东钢铁 | 2.19 | -0.46 | 9.72 | 23972943659.04 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
600332.SH | 白云山 | 29.86 | -0.47 | 9.70 | 45721284096.34 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
600837.SH | 海通证券 | 11.96 | -1.40 | 9.64 | 135005254707.25 | 金融服务-证券-证券Ⅲ |
600011.SH | 华能国际 | 5.23 | 10.11 | 9.59 | 70337121991.35 | 公用事业-电力-火电 |
600585.SH | 海螺水泥 | 41.82 | -0.78 | 9.54 | 213062015415.78 | 建筑材料-建筑材料-水泥制造 |
600704.SH | 物产中大 | 6.79 | 0.89 | 9.54 | 35281057551.60 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
601211.SH | 国泰君安 | 16.95 | -0.24 | 9.42 | 139479179729.95 | 金融服务-证券-证券Ⅲ |
600188.SH | 兖州煤业 | 17.27 | 3.04 | 9.35 | 66323141436.20 | 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ |
000951.SZ | 中国重汽 | 26.40 | 0.34 | 9.18 | 22154679360.00 | 交运设备-汽车整车-商用载货车 |
000999.SZ | 华润三九 | 24.04 | 0.67 | 9.15 | 23532756000.00 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
603225.SH | 新凤鸣 | 17.27 | -0.52 | 9.14 | 24207826170.77 | 化工-化工合成材料-涤纶 |
601618.SH | 中国中冶 | 3.74 | 1.08 | 9.07 | 72012688105.60 | 建筑材料-建筑装饰-专业工程 |
002408.SZ | 齐翔腾达 | 11.97 | -0.25 | 8.96 | 23892247312.92 | 化工-化工新材料-聚氨酯 |
600398.SH | 海澜之家 | 6.94 | 0.87 | 8.90 | 29978023417.04 | 纺织服装-服装家纺-男装 |
600998.SH | 九州通 | 14.36 | -1.10 | 8.85 | 26907759096.80 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
601318.SH | 中国平安 | 52.72 | -0.55 | 8.85 | 971114041726.38 | 金融服务-保险及其他-保险Ⅲ |
000617.SZ | 中油资本 | 5.22 | 0.00 | 8.83 | 65991652792.38 | 金融服务-保险及其他-多元金融 |
000703.SZ | 恒逸石化 | 11.54 | -0.52 | 8.72 | 42308805237.36 | 化工-化工合成材料-涤纶 |
600642.SH | 申能股份 | 6.31 | 1.45 | 8.72 | 30994961773.96 | 公用事业-电力-火电 |
002064.SZ | 华峰化学 | 12.31 | 0.82 | 8.70 | 57038621610.51 | 化工-化工新材料-聚氨酯 |
600297.SH | 广汇汽车 | 2.78 | 2.21 | 8.65 | 22547324382.42 | 交运设备-交运设备服务-汽车服务 |
600019.SH | 宝钢股份 | 8.29 | -1.19 | 8.61 | 184606606540.50 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
002030.SZ | 达安基因 | 19.45 | 0.78 | 8.58 | 27297025322.40 | 医药生物-医疗器械服务-医疗器械Ⅲ |
002714.SZ | 牧原股份 | 44.90 | 1.26 | 8.49 | 236311502433.50 | 农林牧渔-养殖业-畜禽养殖 |
600746.SH | 江苏索普 | 21.28 | 1.05 | 8.26 | 24851696571.52 | 化工-化学制品-其他化学制品 |
600352.SH | 浙江龙盛 | 12.76 | -0.31 | 8.22 | 41512514533.60 | 化工-化学制品-纺织化学用品 |
002092.SZ | 中泰化学 | 10.68 | 0.66 | 7.94 | 27508898041.56 | 化工-基础化学-氯碱 |
600104.SH | 上汽集团 | 18.37 | -0.05 | 7.84 | 214625185275.05 | 交运设备-汽车整车-乘用车 |
600027.SH | 华电国际 | 3.77 | 9.91 | 7.75 | 34175392654.12 | 公用事业-电力-火电 |
601225.SH | 陕西煤业 | 10.74 | 2.58 | 7.72 | 104124300000.00 | 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ |
000898.SZ | 鞍钢股份 | 4.87 | -2.60 | 7.53 | 44898039314.23 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
601088.SH | 中国神华 | 17.58 | 1.85 | 7.52 | 331658720556.72 | 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ |
000100.SZ | TCL科技 | 7.27 | 0.00 | 7.52 | 102003831391.74 | 电子-光学光电子-显示器件Ⅲ |
600688.SH | 上海石化 | 3.25 | 0.93 | 7.49 | 28424185717.00 | 化工-基础化学-石油加工 |
601601.SH | 中国太保 | 26.49 | 0.08 | 7.45 | 232363306460.25 | 金融服务-保险及其他-保险Ⅲ |
600795.SH | 国电电力 | 2.55 | 2.41 | 7.42 | 50108514504.75 | 公用事业-电力-火电 |
000157.SZ | 中联重科 | 8.17 | 0.99 | 7.34 | 67291638276.88 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
601857.SH | 中国石油 | 4.43 | 0.68 | 7.31 | 769753580376.18 | 采掘-石油矿业开采-石油开采Ⅲ |
600089.SH | 特变电工 | 16.64 | 0.48 | 7.29 | 61806164808.96 | 机械设备-电气设备-输变电设备 |
000800.SZ | 一汽解放 | 11.20 | 2.47 | 7.29 | 52087323332.80 | 交运设备-汽车整车-商用载货车 |
000425.SZ | 徐工机械 | 6.40 | -0.47 | 7.26 | 50135477952.00 | 机械设备-专用设备-工程机械 |
601628.SH | 中国人寿 | 29.17 | -1.65 | 7.21 | 687108549951.74 | 金融服务-保险及其他-保险Ⅲ |
000959.SZ | 首钢股份 | 7.32 | -1.48 | 7.13 | 48937300825.20 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
002078.SZ | 太阳纸业 | 11.67 | 2.01 | 7.08 | 31357222360.68 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
601233.SH | 桐昆股份 | 24.90 | -2.85 | 6.89 | 56959522821.30 | 化工-化工合成材料-涤纶 |
000830.SZ | 鲁西化工 | 19.01 | 0.37 | 6.88 | 36201104399.11 | 化工-化学制品-其他化学制品 |
600153.SH | 建发股份 | 7.32 | -0.27 | 6.75 | 20960252919.60 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
601319.SH | 中国人保 | 5.15 | 0.78 | 6.75 | 200061959625.66 | 金融服务-保险及其他-保险Ⅲ |
600028.SH | 中国石化 | 3.98 | 0.51 | 6.72 | 453731506074.12 | 化工-基础化学-石油加工 |
600985.SH | 淮北矿业 | 12.78 | 3.57 | 6.64 | 31707639121.50 | 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ |
601898.SH | 中煤能源 | 7.02 | 2.33 | 6.63 | 78734958096.35 | 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ |
000581.SZ | 威孚高科 | 22.27 | 1.14 | 6.52 | 20804204312.01 | 交运设备-汽车零部件-汽车零部件Ⅲ |
600707.SH | 彩虹股份 | 8.06 | 0.25 | 6.51 | 28922421239.92 | 电子-光学光电子-显示器件Ⅲ |
600808.SH | 马钢股份 | 4.98 | -1.39 | 6.35 | 34850209795.31 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
601607.SH | 上海医药 | 18.80 | -0.32 | 6.30 | 47665918167.58 | 医药生物-医药商业-医药商业Ⅲ |
000932.SZ | 华菱钢铁 | 7.37 | -1.60 | 6.20 | 50916621517.63 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
601699.SH | 潞安环能 | 13.24 | 2.88 | 5.95 | 39606257808.00 | 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ |
600282.SH | 南钢股份 | 4.07 | -3.10 | 5.54 | 25061432248.27 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
002128.SZ | 露天煤业 | 11.34 | 2.72 | 5.39 | 21790643410.62 | 采掘-煤炭开采加工-煤炭开采Ⅲ |
601005.SH | 重庆钢铁 | 2.59 | -2.26 | 5.29 | 22490845906.38 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
000825.SZ | 太钢不锈 | 8.56 | -0.81 | 5.15 | 48759881133.76 | 黑色金属-钢铁-特钢 |
600390.SH | 五矿资本 | 5.72 | 0.18 | 5.00 | 25728934425.48 | 金融服务-保险及其他-多元金融 |
601336.SH | 新华保险 | 40.10 | -0.69 | 4.96 | 102514125933.98 | 金融服务-保险及其他-保险Ⅲ |
600782.SH | 新钢股份 | 7.48 | -3.98 | 4.96 | 23851645766.08 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
688298.SH | 东方生物 | 188.36 | 2.09 | 4.76 | 22603200000.00 | 医药生物-医疗器械服务-医疗器械Ⅲ |
601668.SH | 中国建筑 | 4.64 | -0.64 | 4.42 | 194639498796.16 | 建筑材料-建筑装饰-房屋建设 |
002110.SZ | 三钢闽光 | 9.30 | -0.64 | 4.18 | 22799659013.40 | 黑色金属-钢铁-普钢 |
002382.SZ | 蓝帆医疗 | 20.04 | 0.55 | 2.94 | 20174368921.44 | 医药生物-医疗器械服务-医疗器械Ⅲ |
300677.SZ | 英科医疗 | 104.47 | 1.95 | 2.56 | 38269947572.73 | 医药生物-医疗器械服务-医疗器械Ⅲ |
因为涉及到的企业实在是太多了,我本人也没办法一一去分析了,分析原则如下:
以上四个原则是一个比较重要的原则,特别是前面3个原则,缺一不可,否则就不能成立了,取一个我筛选的例子——白云山:
公司实现营业收入人民币361.29亿元,同比增长18.57%,相较2019年增长8.36%;归属于本公司股东的净利润为人民币25.02亿元,同比增长41.84%,相较2019年基本持平;归属于本公司股东的扣除非经常性损益后的净利润24.96亿元,同比增长53.35%,相较2019年增长13.2%。业绩比格力电器还牛逼,格力虽然都涨幅40%以上,但是因为2020年跌太多了,还没有恢复到2019年水平,根据上述的四个筛选条件进行匹配下:
最近白云山的历史PE指数确实已经走到了一个比较低的点数,今年最低PE达到了7.5,属于超低PE了。
看中报,除了2020年业绩是负增长外,其他年份都是正数增长的,业绩有稳定性。
白云山股价已经连续三年未有增长了,目前股价处于历史低位。
白云山的历史股东数量最近一段时间是持续下滑的,特别是股东数量下降了13.53%,大概率是由于当月股价上行的厉害的缘故。
页面更新:2024-05-01
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