智能制造和储能，无人驾驶和高速公路，我谈谈炒股思路

我记不清最后提工业互联网的日期，但我知道，目标没变过。

智能制造依赖的工业互联网，需要5G和云计算支撑，5G和云计算是信息时代的基础设施，这个得由国家牵头建设。

但5G的芯片因外部原因，缺货。

所以，建设5G和数据中心方向，已经转换成了保障芯片的生产。

但不建议现在就持有芯片基金，理由是，芯片最先出来的先要满足5G的需求，而5G基建是国家主导，这意味着，明年芯片能批量供货，利润未必让股民满意。

要等到2022年底，5G的工业互联网的建设接近尾声，开始有少部分企业升级制造设备，这时芯片行业才开始获利。

以此思路推断，芯片板块调整长度将超过半年。

储能板块未来不能走牛，理由有两个。

第一，无论是磷酸铁锂，还是钠电池，现在还在升级，算高科技，再等两年，就成了传统生产企业，现在电池厂那么多，利润能有多高？

第二，电网储能会被智能制造降维打击，现在用电，白天是峰，晚上是谷，这是人的作息时间导致的，而智能制造晚上也能继续生产，电网负荷平稳后，电网储能的市场会大幅缩水。

最后一点，储能的龙头，宁德时代有做头的迹象。

按十四五规划的路线，我最看好的板块是高速公路。

智能车，新能车已经涨了一波，十四五规划里也有无人驾驶相关法律的制定。

无人驾驶有两种实现方式，一种是车子自行识别环境，另一种是道路也装上传感器，不管是哪种方式，法律上许可的无人车，最先会出现在商用道路上，因为这种道路更规范，驾驶距离更长，自动驾驶的需求更强烈。

而高速公路企业具有地域垄断性，理论上车辆都无人驾驶时，道路的通行率能提高10倍，即使考虑到一半的车辆拐弯和事故停靠，通行率也能达到6倍，高速路的收益也会无人车大量使用增加。