投资是一场漫长的苦旅，投资的过程就是学习；

成本利好叠加供给紧缺、国内制冷剂价格加速上涨

凯恩股份（002012）公司与巨化股份共同设立了浙江兰溪巨化氟化学有限公司，持股比例为21%，主要生产氟制冷剂等化工产品。鲁西化工（000830）公司主营产品包括制冷剂等氟化工产品，拥有R32产能1万吨，R125产能0.9万吨。

生物基材料纳入“十四五”原材料工业规划重点任务、黄金赛道雏形已现

金丹科技（300829）布局PLA可降解塑料，新增年产6万吨PBAT产能，与已有淀粉、PLA结合打造可降解改性材料，提供综合解决方案。金发科技（600143）现有PBAT切片产能6万吨，新增6万吨PBAT产能上半年投产，3万吨PLA将于2021年四季度投产。

异质结电池大幅拉动铟需求、相关公司受益

锡业股份（000960）拥有较丰富的锡、铟、铜、锌等有色金属矿产资源，所在地个旧地区是中国锡资源最集中的地区之一，素有世界“锡都”美誉；同时，下属控股子公司华联锌铟的矿山保有资源储量大，资源禀赋良好。公司年产10万吨锌、60吨铟冶炼项目建成投产后，实现了铟的单独回收，成就了公司锡、铟双龙头的市场地位；中金岭南（000060）铟锭、锗锭均为公司冶炼副产品，每年随原料精矿中铟、锗金属含量及回收情况而定。

大力支持中药材种业发展、相关办法正加快制定

振东制药（300158）拥有82万亩中药材基地，并有种子种苗基地，与多家科研机构合作，打造以“振苦1号”、“振苦2号”为主的苦参以及党参种子的培育和推广；寿仙谷（603896）先后成功选育了灵芝、铁皮石斛等名贵珍稀中药材的七个优良品种。其中“仙芝1号”灵芝品种实现了国内灵芝品种“零”的破空，“仙斛”系列品种多糖含量远远高于国家药典规定的标准。

鸡蛋比去年同期大涨超四成、产业链企业引关注

晓鸣股份（300967）主要从事制种领域，开展祖代和父母代蛋种鸡的养殖，最终孵化出来的商品代鸡苗提供给下游中小规模养殖场和大型养殖企业。目前晓鸣的客户包括正大集团、德青源、温氏股份等国内排名居前的蛋鸡企业；碧水源（300070）控股子公司德青源要从事鸡蛋和鸡蛋制品的生产销售、以及父母代、商品代蛋鸡饲养业务，同时配套发展相应的饲料生产、鸡粪沼气发电、有机果蔬种植等，且随着“金鸡产业扶贫计划”的实施将进一步提升其在新农村建设领域空间。

工信部将推动钠离子电池商业化、未来发展空间巨大

随着技术逐步走向成熟，应用场景不断拓展，未来钠离子电池有望以其低成本和高性能对铅酸电池、磷酸铁锂电池实现部分替代。华阳股份（600348）参股钠离子电池研发龙头中科海纳，在负极材料上具备原料优势；山东章鼓（002598）旗下钠离子电池生产线已可以进行电池量产；浙江医药（600216）参股公司钠创新能源的相关产品正在中试及推广合作中。圣阳股份（002580）开发的高环保、高循环性钠离子电池已进入样品测试，测试结果符合预期目标，效果良好。道氏技术（300409）有钠离子电池及其制备方法的专利。

光伏竞价结果落地叠加出口数据好转、推升硅料价格

通威股份（600438）为硅料行业龙头企业；特变电工（600089）去年拥有多晶硅料产能3万吨。

我国将推动钛矿资源高值化利用、行业供需持续向好

安宁股份（002978）是国内最大的钛精矿供应商；攀钢钒钛（000629）以钒、钛产品为战略重点发展业务。

支持新材料研发应用、助推产业高质量发展

瑞丰高材（300243）是国家单项冠军示范企业，年产6万吨生物可降解塑料PBAT项目即将投产。凯立新材（688269）是国家级第二批专精特新“小巨人”企业，国内精细化工领域具有技术优势的贵金属催化剂制造和催化合成技术研究开发企业。

芯片备货需求旺盛、代工厂供不应求多次涨价

A股相关概念股主要有中芯国际（688981）、华润微（688396）等。

供需矛盾推动、冷链物流产业链将进入景气周期

汉钟精机（002158）专注于压缩机产业，制冷产品主要用于商用中央空调、冷链物流、工业制冷等；四方科技（603339）为速冻设备龙头厂商，受益速冻食品品类扩张、消费渗透率提升。

四氯乙烯价格暴涨、相关公司有望受益

A股公司中，西陇科学（002584）、鲁西化工（000830）等拥有四氯乙烯产能。

封测行业供需两旺、设备龙头有望受关注

关注精测电子（300567）、华峰测控（688200）等。

旺季来临叠加中报催化、白酒仍有投资机会

建议重点关注高端龙头贵州茅台（600519）、泸州老窖（000568），以及次高端龙头山西汾酒（600809）、洋河股份（002304）等。

滨化股份：上半年净利润同比增5513% 环氧丙烷等产品价格有较大幅度上涨

　　滨化股份（601678）8月25日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为43.19亿元，同比增长58.75%；归母净利润9.78亿元，同比增长5513.93%；基本每股收益0.56元。报告期内，公司烧碱产品平均价格有所下降，环氧丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、氯丙烯等产品价格较去年同期均有较大幅度上涨，而部分主要原材料价格上涨幅度相对较小。

　　蔚蓝锂芯：上半年净利润同比增372.92% 扩张产能是重中之重

　　蔚蓝锂芯（002245）8月25日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为30.84亿元，同比增长91.55%；归母净利润3.39亿元，同比增长372.92%；基本每股收益0.33元。蔚蓝锂芯表示，扩张产能、提升供应保障服务能力，已成为公司2021年工作的重中之重。公司张家港二期项目已进入设备安装阶段，有望于10月份逐步投产，达产后公司锂电池年产能将达到7.3亿颗。

　　永和股份：拟合作建设氟化工基地项目 预计投资总额180亿元

　　永和股份（605020）8月25日晚间公告，公司拟主导并携手上下游相关企业在内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗共同投资建设“包头达茂巴润工业园区氟化工基地”项目。协议预计投资总额180亿元，将通过多方合作、分期实施达成。永和股份今日涨停。

　环旭电子：拟2亿元至4亿元回购

　　环旭电子（601231）8月25日晚披露回购预案，回购资金规模为2亿元至4亿元，回购股份的价格为不超过18元/股，本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励计划、转换上市公司发行的可转换公司债券。

　　盛屯矿业：上半年净利润同比增1813% 镍钴铜项目处历史最好的满产状态

　　盛屯矿业（600711）8月25日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为231.38亿元，同比增长4.46%；归母净利润7.13亿元，同比增长1812.96%；基本每股收益0.27元。报告期内，市场对新能源动力电池金属需求旺盛价格上涨，公司投建的镍钴铜项目均处于历史最好的满产状态。铜钴冶炼及四氧化三钴等材料产销量较去年同期有大幅提升，盈利能力持续增长。

　　本钢板材：上半年净利润22.09亿元 同比增767.41%

　　本钢板材（000761）8月25日晚间披露半年度报告，公司2021年半年度实现营业收入为385.88亿元，同比增长73.94%；归母净利润22.09亿元，同比增长767.41%；基本每股收益0.57元。报告期内，产品销售价格上涨，销售收入增加，部分品种产量以及日产、月产纪录连续刷新，一系列指标均创出历史最好水平。

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