平时有粉丝问公司分析、行业数据在哪看,想跟踪公司、行业经营,但却找不到相关资料。
其实这些有很多渠道,比如财联社、巨潮投资网、证券时报网等,还有行业网站、公众号,比如专门针对制造、大宗商品、互联网等,想找也很容易,很多都是免费的。
但有一个问题,这类资料大多对非专业投资者不够友好,因为只有数据,缺少分析,有些也很难看懂,拿到相关资料就像看天书一样。
今天看了一期山西证券的行业周报,涉及煤炭、石油、金属、铁矿石、钢铁、水泥、玻璃、航运、半导体等,和大家分享一下。
(1)动力煤
上周国内港口动力煤价格平稳运行。
供给方面,月初煤矿基本恢复正常生产,供应相对宽裕。
需求方面,进入秋季气温降低,传统耗煤淡季,居民用电负荷偏低,全国重点电厂库存依旧偏低,补库需求依然存在。
总体来看,产地煤矿增产保供工作正在有序推进。目前下游煤化工建材等需求良好,冬季供暖北方地区冬储需求逐步释放。
(2)焦煤
上周炼焦煤市场强势运行。
整体炼焦煤供应依旧紧张,焦企刚需采购积极性不减。
(3)焦炭
上周焦炭市场强势运行。
供给方面,山东地区环保督察行动力度较大,区域内限产幅度较大。
需求方面,部分钢厂因环保督察高炉开工略有回落,但整体影响有限,焦炭刚需仍有较好支撑。
总体看来,焦企多有不同程度限产,焦炭供应持续收缩。目前钢厂延续低库存运行且仍呈现掉库现象。
煤炭方面之前聊过,这里不详细分析了,焦煤和焦炭是硬通货,动力煤稍微好点。
供给端方面,OPEC+同意坚持逐月增加40万桶/日石油产量的现有政策;受飓风艾达影响,墨西哥湾地区关闭了93.33%的原油产量及89.25%的天然气产量。
需求端方面,OPEC+将2022年石油需求增长从328万桶/日上调至420万桶/日。
原油供给短期受冲击影响严重,中长期仍保持增长态势;新冠疫情给需求端带来不确定性。
油价的强势会导致两个利好,一个是石油化工品价格走高,一个是煤化工进入高景气。
化工品不用多解释,原材料涨价,下游涨价顺理成章。煤化工为什么会高景气下面简单说下。
有些化工品能同时通过石油和煤制得,比如甲醇,当石油价格高,煤化工性价比就大增,反之大减,所以煤化工一般并不是满产,而是根据原材料价格,选择性生产。
(1)铜、铝、铜
低库存支撑铜铝价格。
(2)锂、钴、镍
上周工业级碳酸锂价格上涨11.45%至12.65万元/吨,电池级碳酸锂价格上涨11.53%至13.54万元/吨,电池级氢氧化锂、微粉级氢氧化锂价格分别上涨5.60%、5.41%至13.19万元/吨和13.63万元/吨。
钴、镍上周同样小幅普涨。
铜、铝、铜、锂、钴、镍今年都是高景气金属,需求大,价格上涨有一定支撑。
上周铁矿石主力合约跌6.43%。
铁矿石发货量及到港量虽有所下降但仍处于中高水平,供需面愈发宽松,港口库存持续增加。
虽然旺季铁水产量存在一定上行的空间,但限产政策的不断推进会压制铁矿需求的恢复力度。
这就是钢铁突然起飞的直接原因,铁矿石是钢铁重要的成本之一,矿石降价,钢铁现货坚挺,利润大升,三季度钢铁企业效益会比二季度还要好。
高炉开工率小幅回落。距离2021年结束还有4个月,为实现产量同比去年不增的任务,全国限产正在加速进行。
继前一周6家钢厂发布检修计划后,上周又有10家钢厂发布了检修计划。因此未来高炉开工率或将继续缓步下降。
周内钢价整体窄幅震荡。一方面是受期货价格影响,现货价格跟随期货价格先抑后扬。另一方面淡旺季转换,需求环比有所改善,钢厂小幅提价。
预计短期需求旺季叠加限产影响将会继续支撑钢价高位震荡运行。
很多人觉得跟踪这些太难了,又要看政策,又要看供需,还要看成本端、开工率……一个人就那么多精力,实在忙不过来啊。
如果想做好某一领域的投资,这些是必需的,不然很容易被市场吊打。
(1)水泥
上周全国水泥市场价格继续大幅上涨,环比涨幅为2.8%。
国内水泥市场需求环比进一步提升,受益于各地企业生产线执行错峰生产,整体库存水平保持在合理位置,支撑水泥价格继续恢复性上调,水泥价格持续上升走势也将延续。
(2)玻璃
上周国内浮法玻璃市场总体出货略有好转, “金九银十”即将开端,下游订单饱满,存在刚性补货需求,同时公共卫生事件得到一定控制,市场心态有一定修复。
传统旺季市场看涨氛围主导,且市场订单依旧充足,多数区域近期企业出货情况逐渐好转。
水泥和玻璃我跟踪的少,个人觉得水泥的机会更大。
(1)国际干散货市场
随着前期压港的运力逐步释放,市场可用运力增加,上周干散货市场高位小幅回调。
(2)国际集运市场
上周集运涨幅有所收窄。疫情反复,集装箱滞港、运输周转不畅及港口拥堵等情况依旧,市场有效运力紧张,运价继续维持高位。
今年航运景气度会不会是顶峰很难说,目前的情况仍然是供不应求,而且动不动港口就瘫痪,如果依然维持这种情况,航运板块还没结束。
7月份中国大陆半导体销售额为158.5亿美元,同比增29%。
SIA预计2021年全球半导体市场销售额将增长25.1%,达到5510亿美元;按细分领域来划分,存储将增长37.1%,模拟将增长29.1%,逻辑将增长26.2%。
在2022财年,SIA预计全球半导体市场销售额将增长10.1%至6060亿美元,并表示主要是由存储市场的两位数增长所推动。
划重点,半导体主要盯着存储。
全部行业没有都罗列出来,量太大,如果大家觉得这些数据有用,留言说下,以后每周更新一次。
页面更新:2024-04-30
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