今天沪指继续反弹,不过依然处于地量状态。这就意味着目前市场大的整理格局并未发生彻底改变,但同时也意味着市场并没有什么大的风险。这时候,市场的机会自然只能是在结构性热点。
而回顾今天的板块表现,氮化镓和Mini LED强势崛起,其中聚灿光电就以20%强势涨停,那他们背后有什么联系?
氮化镓被视为是第三代半导体材料,也是目前市场研究的前沿和热点。而这种材料的主要运用就是发光二极管,也即是我们说的LED。所以,如今但凡是在LED方面具有点规模优势的,大多都在研究氮化镓半导体。
在普通人眼里,LED就是过去普通的照明灯,但实际上如今已经成为新一代显示技术。伴随超高清视频的崛起,4K产品业绩推出,8K也在推进。这时候对显示技术的要求就更高,而要想满足超高清视频的需求特点,Mini LED就是关键,显然,这又是一大利好。
不仅如此,最近京东方股价震荡上涨,试图冲击前高。而这可是一家股本高达348亿的公司,如此权重能够走出逆势行情,背后的原理就是面板涨价。但别忘了,现在很多显示器用的就是LED或者OLED,这对A股相关LED企业来说又是一大利好。
其中,A股的LED龙头就是三安光电,三安光电无论从规模还是LED芯片产量上来讲,那都是世界级的老大,每年LED芯片产量高达数千亿颗。
而对于三安光电来说,除了生产LED芯片,还有一项业务是射频产品。为什么公司会跨界?
因为公司主要产品之一就是氮化镓,而作为第三代半导体材料的氮化镓,又是射频前端的重要材料。
如今,氮化镓器件有三分之二应用于军工电子,如通讯、电子干扰、雷达等领域。
在民用方面,氮化镓主要用于通讯基站、功率器件等领域。
今年是5G商用的关键一年,而5G基站和手机对功率放大器的需求相比于4G又大幅增长。
显然,射频和氮化镓都成了行业风口。
如今,Skyworks、Qorvo、Qualcomm、Broadcom和Murata这些全球射频领先企业,很多也都在布局氮化镓产品。
其中,日本住友电工在氮化镓衬底的市场份额高达90%以上,GaN外延片国际领先企业有EpiGaN、英国IQE、日本住友化学和德国Siltronic等。
氮化镓器件设计领先企业有美国EPC、MACOM、Transphom和Navitas,德国的Dialog等。
在氮化镓代工方面,环宇通讯半导体(GCS)、日本富士通、Cree、台湾嘉晶电子和台积电全球领先。
而在我国,三安光电、海特高新和海威华芯是国内领先的氮化镓代工企业。
伴随氮化镓概念股的强势崛起,背后也有望带动类似LED和射频板块的向好。
页面更新:2024-03-05
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