百股涨停，赚钱效应爆棚

风光大基地，基建+电新，资金急不可耐地鼓吹一个又一个风口。

中国正在规划风电光伏大基地项目，预计整体总量为400GW，预计有一半的规模将在十四五建成，这是继整县推进之后，新能源国家的又一重大规划，将推动中国新能源项目建设再上新台阶。

简单看了些资料，某些券商预计十四五年均新增装机将从100GW上调到130-150GW，比预期提升30%-50%。而且近期全球对于气候问题的关注是越来越高，我们国家提出的碳中和、碳达峰也正是为此。所以，这个规划可能将在近期某个重要国际场合面世，以宣示咱们发展新能源的决心。

当然，这些东西多是老师们的猜测、推测，一切皆有可能。没有实锤之前，盯着光伏、新能源各种可能发酵的地方挖地三尺爆炒一轮又一轮。

如果往更细节一些的东西去推测，既然这玩意儿叫“风光大基地”，那大概率就是风电光伏各占一半，另有还少量光热项目。项目的地址选取上，主要分布在沙漠与戈壁，围绕已有的特高压送出线路（旨在提升存量特高压利用率）和规划特高压线路，土地成本接近0 ，收益率强于普通电站。

券商的老师推的品种其实还是之前那些核心的电新标的，所谓的低估值龙头——【特变电工】、【晶科科技】、【国电南瑞】 ，还有一些大家熟悉的风光设备——金风、天顺风能、隆基、晶澳等等。

故事总有很多，但新瓶装旧酒，吹的这些逻辑也好、事件也罢，都是剧本的需要罢了。炒就是炒，故事信一半，剩下一半保持头脑清醒。

进入9月，节节高的美股会不会再现9月魔咒？

太久没聊过美股市场，这次进入到很多数据、事件的关键节点，9月初值得稍微铺垫一下。回顾去年，美股一而再再而三刷新纪录高位，即便如此，标普500指数在9月先回调近10%才重回涨势。

美股市场周三开局走势强劲，纳斯达克综合指数创出2021年迄今第33个纪录新高，标普500指数差点创下年内第54个历史收盘新高。之所以这个9月又让人感到不安，是因为美股市场和去年处于类似的状态——标普500指数已连涨七个月且涨势还在延续，而8月表现过于突出也是让人对9月担心的理由之一。另外，美联储的宽松政策还面临转向。

其实老韭都该知道，任何一个场都可能出现动荡，没有什么资产价格可以永远保持直线上升，而且标普500指数今年还没有出现过从阶段高点回撤大于5%的情况。所以，近期或许有机会看到美股的剧烈波动。

A股这个交易日可以说是暴力行情了，涨停板数不清，跌停板为0。

看到这数据还是略感吃惊，虽说不算普涨，但涨幅大的票相当的多。

板块结构看下来，周期、电新（风光）突出，上个交易日还在ICU，这个交易日马上进会所。

大消费（医疗、电器、食品饮料）、科技惨不忍睹。估计多数人都没发现，很多科技龙头跌幅不小，兆易创新高点下来最大跌幅接近42%，卓胜微、北方华创、韦尔股份最大跌幅也已经超过30%；至于大医疗龙头，东北药茅和创新药茅——长春高新、恒瑞医药已经腰斩还多，牙茅眼茅——通策、爱尔接近腰斩，医疗器械茅——迈瑞最大跌幅也差不多是腰斩。

虽说市场赚钱效应爆炸，但日内看不同指数涨跌幅，中证500/1000突出，上证50和沪深300平盘，如果这图能加一个创业板指，那又会让人感受到冰火两重天。

点开下图仔细一看，其实今年6月开始各大指数就开始劈叉，中小盘表现可以说一枝独秀，其余地方惨不忍睹。

而在过去很长时间（18年下半年）以来，即便我们能看到指数分化，那一般也是涨跌幅度大小的区别，极少能看见不同风格指数背道而驰的画面出现。

或许茅组合和宁组合需要阶段性休息，向下修正后，重新抬头。