半导体行业的竞争格局，定了

【辉叔看盘】

又到了周五，时间如梭过的真快！

我每次跟基金经理聊完天之后收获都非常大，一个是他们的投资框架和思考逻辑也间接影响着我的投资逻辑；另外一个就是大家擅长的领域不一样，对于行业的洞察之深，每次也能给我一些新的启发。

我举个例子，比如有个做半导体行业的基金经理表示，未来的半导体行业竞争格局会越来越清晰，马太效应也会越凸显。

他从一个侧面说了一个理由，他说：去年半导体行业人才招聘市场，中小型的公司很难招到人，因为头部公司给的福利是行业平均的2倍，再加上在创新研发上的投资，技术实力深厚的公司吸引人才的能力更强。科技行业本身就是人才的竞争，所以小公司在高精尖行业里会越来越难玩。

而从这个角度的另一面出发，科技公司往往受制于市场的竞争格局、人才储备等，这些往往是决定公司成败的关键但也会是限制公司持续发展的重要因素。

所以相比之下，又绕回了白酒，一个永远是那么确定的行业，随着时间的推移，品牌反而越来越值钱，无论换谁来管理，几乎不受影响的一个市场。

当然，说到这些角度时都有对应的优秀上市公司代表，这些我会在周日做个梳理。

聊天的过程中，除了能说的，还有一部分是不能说的，这部分的内容其实是更写实也更接近资本市场的本质，有机会可以在小群里面分享分享。

最后，说下本周的早盘票，这周胜率100%，最近早盘票的策略比较符合当前市场所以胜率偏高。

很多老铁每天都问我什么时候卖，我们推短线票也很简单，就是让你去感受市场当前的热点和主线，去感觉一下市场的情绪如何。

操作也很简单，反复强调：短线票快进快出，次日不板就逢高走，不能恋战，严格遵守交易纪律。

买早盘票的各位，自己多思考多实践，从实践中获得真知。

【板块跟踪】

一、次新股

次新股逆市大爆发，顺博合金8天7板树立了标杆，板块内上能电气、盛德鑫泰、天秦装备三个20CM，三友联众、天普股份、中国黄金、确成股份、吉大正元等20余股集体涨停。消息面上，IPO申报收紧，地方证监局提高IPO辅导要求，弱市局面下，预计后市仍有表现空间。

二、碳中和

碳中和今日风光依旧，长源电力、南网能源、华银电力等一众个股集体走强，消息面上，南网发布碳中和工作方案，碳交易所建设加速推进，预计后市仍将反复活跃。

三、军工

军工板块表现活跃，天秦装备叠加军工+次新双重属性，临近午间直线拉起封板，板块内中天火箭、安泰科技、天箭科技、四方股份等集体涨停，消息驱动上，十四五纲要推动军备制造业景气提升，另外在中美高层战略对话的背景下，预计近期仍有表现机会。

热门个股：

顺博合金8天7板，华银电力10天8板，森特股份11天8板，长源电力8天6板，指数虽大跌局部仍火热。