2021年全国两会将于本周召开，“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要草案、经济发展、乡村振兴等备受外媒瞩目。

“今年两会最受关注的部分是年度政府工作报告，以及‘十四五’规划纲要草案的发布。”路透社撰文称，预计“十四五”规划纲要草案将阐述世界第二大经济体到2025年的工作重点，并提出一个更环保、更创新的经济愿景。

根据以往的经验，两会之前的行情都比较火爆，特别是与两会提案相关度较高的板块。基本面消息对于市场的影响成为行情运行的主要逻辑。

以今天的行情为例，基本上围绕着工信部新闻发布会所涉及的内容展开。比较重要的内容有三点：

1. 新能源汽车的发展还处于爬坡过坎的关键时期。

2. 目前稀土没有卖出“稀”的价格，卖出了“土”的价格，是恶性竞争导致的。

3. 芯片产业发展面临机遇，也面临挑战，需要在全球范围内加强合作，共同打造芯片产业链，使它更加健康可持续发展。中国政府在国家层面上将给予大力扶持。

盘面上表现较强的板块分别是稀土，半导体和新能源汽车相关的产业链。

细心的朋友会记得前几天拜登针对美国产业链安全出台了为期一百天的审查，包括要求对半导体芯片、电动车高容量电池、稀土及药物4项关键产品供应链。此时工信部针对性的对这些领域进行重点论述，其实是对美国的行动采取的应对策略。

美国人关心自己的产业链安全，我们自然也关心，大家合作共赢最好，打不了就各做各的，各自建立自己的安全屏障。

因此，未来这些行业可能成为中美重点扶持和发展的领域，也可能是未来双方竞争的战略高地。

中国GDP总量超越美国只是时间问题，但是在发展质量上差距很大，我国未来想要真正成为世界级的大国，在经济领域必然与美国发生矛盾，必有一次大规模的碰撞进行重新洗牌。

历史的车轮可能反复，但绝不会倒退，全球化浪潮势不可挡，单边主义只是昙花一现。

因此，未来产业链的完整性将成为未来国家实力的根本标准。极端环境下谁的经济体系韧性更强，谁就会最终胜出。

很明显，目前中美两国都意识到了这一点。

在建立和保障自身国内产业链安全的基础上，谁能获得更多的支持和号召力领导力尤为重要。

未来中美两国将会在多个领域展开合作和竞争。

在今年的两会上我们将会看到“十四五规划”对未来五年甚至更远的经济发展轨迹做出的顶层设计。

其中一个比较重要的就是在世界公共发展领域中谁表现的更优秀，不仅可以体现出大国责任和担当，也可以引领经济发展潮流和占领科技制高点。

热点之碳中和

有消息称今年两会仅农工党就有《关于奋力推动如期实现碳达峰碳中和的提案》等3个提案。提案建议把落实碳达峰、碳中和作为重要政治任务，明确地方和行业主体责任和减排目标，强化中央环保督察等约束推动措施。有分析预计，今年全国两会将明确低碳发展的约束性目标和重大政策。

目前能源、工业、和交运是我国碳排放的主要来源，碳排放量中占比超80%。“碳中和”下光伏、风电等新能源对传统能源的替代大概率将进一步得到强化。

交通运输的碳排放控制只能通过增加新能源车渗透率的方式实现，国内新能源车补贴延长至2022年，海外方面欧洲各国政策补贴加大，且碳排放新规趋于严格，在国内外共振下新能源汽车作为“碳中和”背景下需求端的重要产业，景气度将得到保障。

比亚迪，长城汽车，宁德时代这些票大涨的背后，或许与这种预期和发展趋势相关。

隆基股份，阳光电源等大涨也是在此背景下展开的。

超高市盈率的背后是市场对于未来政策的提前表现。

除此之外。

特斯拉创始人马斯克1月在推特上承诺，将为开发最佳二氧化碳排放捕获技术提供1亿美元奖金。有海外研究机构测算，碳捕集与封存（CCS）理论上有潜力解决全球62%的二氧化碳排放，是比肩电池储能、氢燃料的减碳技术，发展潜力极大。

碳捕集与封存（Carbon Capture and Storage，简称CCS，也被译作碳捕获与埋存、碳收集与储存等）是指将大型发电厂所产生的二氧化碳（CO2）收集起来，并用各种方法储存以避免其排放到大气中的一种技术。这种技术被认为是未来大规模减少温室气体排放、减缓全球变暖最经济、可行的方法。2012年8月6日，中国首个二氧化碳封存至咸水层项目获重要突破。

上市公司中，凯美特气是国内最大以石化尾气分离生产食品级二氧化碳的企业，已与湖南大学等科研院所建立了产学研合作关系，开展二氧化碳捕集、封存等技术研究；国网英大下属碳资产公司已初步向国家电网公司提出了统一受托开展碳资产管理和碳交易的诉求，国家电网公司目前处于政策研究阶段。

除此之外还有杭氧股份、天科股份、大唐发电、远达环保等。

晚间课堂，20到21点​。