9月行情将是四季度最好的布局时间，这几个板块业绩预期强烈

北向资金又在买买买，今天净买33.81亿，两市成交量又是接近1.5万亿，中信证券说9月将是4季度布局的好时机，布局什么呢？列举一个方向。

8月31日，中报已经披露完毕，炒作的和踩雷的都已经见了光。接下来该等三季报了，三季报预告即将在10月份陆续迎来密集披露，从历史规律看的话，除了持续高景气的赛道外，三季度业绩改善的行业更值得重视。

这些板块三季报的预期比较强，先给大家列举出来，然后在未来三天分板块详细分析：

游戏板块：上半年面临高基数、高流量成本，使得业绩普遍承压。三季度不存在高基数效应，同时，今年上半年各公司有重磅游戏上线，费用投放效果可能在下半年显现，有望推动业绩回暖。

地产：上半年受到三道红线以及两集中土拍新规的影响，房企拿地速度及拿地利润率均出现大幅下滑。目前第二批土拍规则有所调整，土地溢价率普遍下滑，头部地产企业利润率有望改善。

军工主机厂：中报军工主机厂的合同负债高增，结合发动机、军机等主机产品的制造/交付周期，三季度开始主机产品交付量将环比大幅提升。

药店：由于2020年上半年疫情相关产品销量较高，药店2021上半年基数较高，增速有所放缓。2020年三四季度业绩处在正常基数水平，预计2021下半年药店板块增速有所提升，2021年全年业绩有望呈现前低后高趋势。

调味品：上半年社区团购分流、餐饮渠道的景气度恢复较慢、原材料涨价、库存压力，使得板块业绩普遍承压。三季度以来行业正积极去库、各公司均布局社区团购、且高基数效应减弱，预计业绩环比改善。

消费电子：三季度是传统备货旺季，加上苹果发布会出新机，苹果有望承接华为高端机市场，苹果产业链备货或超预期。

光伏：光伏上半年的新增装机量低于预期，主要由于硅料价格过快上涨导致开工不足。随着硅料价格高位企稳，加上国家财政支出发力，光伏装机三季度将迎来改善，硅料和组件受益下游开工率回升的弹性更大。

今天时间有点紧张，先给大家列举出来，然后在未来三天分板块详细分析