复盘光伏板块，景气度延续，继续关注这些标的的机会

梳理一下光伏板块。

从年初到现在，光伏板块的上涨可以分为三个阶段，我们一起复盘看下

第一个阶段是年初到6月中旬，这个过程中的特点是硅料涨价，整个板块调整。

硅料作为光伏的上游材料，价格上涨会影响光伏行业整体的景气度。直到6月9号光伏行业协会召开产业研讨会，市场预期硅料可能见顶。

第二个阶段是从今年6月中旬到8月初，这个过程中,硅料开始下跌，原材料成本降低了，盈利空间大了，光伏板块开启趋势行情。

第三个阶段就是从8月初到现在，硅料又开始涨价，但是整个板块也是在上涨的。这主要是因为政策频繁推出，现在装机需求超预期，推动整个产业链逐渐接受原材料的上涨。

目前看，高景气度延续的概率非常大。

1、政策频出，国内积极推进整县光伏安装，在全国组织开展整县屋顶分布式光伏开发试点，目前已经有120个县市签订或者达成整线框架协议，光伏装机增长潜力巨大；

2、全球需求旺盛，预计新增装机量为170GW，出口的需求增加也在一定程度增加产业景气度预期；

3、今年全年国内装机预期是60GW，同比增长24%。

关注哪些标的呢？

光伏板块可以分为硅料、逆变器、光伏玻璃、电池片和组建五个部分，我们分别来介绍：

硅料：通威股份、隆基股份、大全能源、特变电工、中环股份。

逆变器：阳光电源、固德威、锦浪科技。

光伏玻璃：福莱特。

电池片：爱旭股份。

组建：东方日升、天合光能、晶澳科技