不利于生娃的行业都有危险

周二（今天）早上，《经济参考报》发了一篇报道，名为《“精神鸦片”竟长成数千亿产业！“任何一个产业、一项竞技都不能毁掉一代人的方式来发展”》。

“精神鸦片”直指互联网游戏产业，相关上市公司崩了。

港股那边的腾讯控股、网易、哔哩哔哩、心动公司等，应声暴跌。

A股这边，顺网科技、吉比特、完美世界、三七互娱、世纪华通等，也是暴跌。

到了中午左右，这家媒体删除了之前这篇文章，部分公司的股价开始反弹，但依然在水下。

能干掉几千亿市值（还不算晚上的中概股），那篇报道可以说是史上最贵的文章了，堪称互联网版的虎门销烟。

但要从市场角度看，我倒觉得报道的影响力是间接的，主要还是市场对风向的敏感性在增强。

它是由一系列事件迭代而成的，媒体只是在原有基础上放了一根羽毛。

先是反垄断，各个互联网巨头纷纷承压。

然后是反内卷，如前些天的教育“双减”出来后，中概教育股集体重挫，A股市场也迎来了暴跌，那两根大阴线也就刚刚过去。

接着是指出游戏是“精神鸦片”、“电子毒品”，相关互联网巨头再次大跌。

总之，他们都有一个共同点，都是不利于生娃的行业。

其实2016年，对游戏行业的审核就比较严格了，当时游戏版号还出现过停发。

早在2000年，就已经有把游戏比作“电子毒品”的说法了，比如那年光明日报的《电脑游戏 瞄准孩子的“电子海洛因——由一位母亲控诉引出的暗访》

如果追溯更早的事，八零九零后应该都有记忆，我们小时候也有对录像厅、游戏厅、台球厅、歌舞厅等相关禁止的规定。

但这次的影响力度比之前那些年的影响力要大的多，主要是现在有一个人口的历史契机。

……

好了，言归正传，尽管很多人对今天那篇报道的看法褒贬不一，但这并不重要，我还是要就市论市，毕竟我的主业是炒股。

从这段时间以来，无论是反垄断还是反内卷，除了教育和游戏，最近还有一件事，就是印发了全民健身计划，基本能看出，都是朝着利于民生的方向产生着变化。

所以从这半年多的股市也能看出来，利于生态和提高生产力的大科技，已经涨了很久了，而其他行业就比较受冷落。

但是当市场过于拥挤的时候，我们也总能等来一些事情出现，灵的很。

比如这两天大科技颓了，新能源、半导体、光伏轮着班的跌。

一个是涨太多，获利盘太多；另一个是前两天某分析师怼行业大佬的那句“你算老几”，帮科技股降温了。

然后是今天（8月3日）国家市场监管总局发布通知称，针对汽车芯片市场哄抬炒作、价格高企等问题，对涉嫌哄抬汽车芯片经销企业立案调查。

之前是汽车芯片供不应求，全球缺芯；现在是开始严查哄抬芯片售价、代理商“炒货”的行为了。

半导体芯片今天也是应声下跌，大龙头们纷纷闪崩跌停。

今天的大跌对于后知后觉，最近冲进半导体的人来说肯定是难熬的。但对于上半年甚至更早布局的人来说，就洒洒水了（比如我是春节前后介入的，那时候半导体简直是没人要的烂货）

今天这种大跌，我是没动的，前段时间已经从半仓减到了2成仓，还动个啥呢，心中毫无波澜。

而且严查的是囤货炒货的，说明芯片依然有缺口，供需关系依然紧张。

其实严查炒屯货的反而对整个产业链是有好处的，是缺货价高，囤货的代理商或许是能大赚。但屯来屯去，就会跟期货一样，囤货导致产业材料通路不畅，货物链条通路要是因为囤货越来越堵，缺来缺去就容易把产业链冻裂了，大家都玩完，所以囤积居奇是一种杀鸡取卵的生意。

所以我的看法和今天的悲观情绪相反，查一查更健康，把产业通路捋顺了，上市公司的业绩反而会更好，对半导体来说是长期健康的作用。

我是不是很嘴硬，嘎嘎。

复个盘：

1、A股成交量1.4万亿，这是成交量万亿以上的第N天。

2、北向资金上演大逆转，前半场流出近27亿左右，后半场又折回，流入17.99亿。

3、半导体芯片上演跌停潮。

从获利盘太多，到“你算老几”，到严查哄抬芯片的经销商，被锤吐血了快。

然后，央视财经又报道出芯片短缺，电视机价格大涨超30%，有产品涨近千元。

三个大巴掌，一颗糖。

4、经济日报：谨防储能产业沦为资本盛宴。

没办法，新能源、光伏、储能等相关板块都有不同程度的下跌。跌就跌吧，谁让你们大科技涨的都让舆论愤怒了呢，先缓口气呗。

……

对了，说个不太应景的，我的股今天整体却是涨的。

今天半导体板块大跌，但由于我的是二线芯片小白马，今天却不受大龙头影响，仍然在涨；光伏板块跌，但我的光伏（玻璃）也是逆势上涨了，主要是它爸爸珠海港涨停了。另外不太好的就是“收破烂概念”了，其中三只都把前几天的反弹给跌回去了，还吃了个跌停，桑心。

操作笔记：

1、半导体系列，无操作，维持2成仓。

由于今天我的二线细分小白马逆势上涨，明天大概率补跌，已经做好这个心理准备了，如果明天出现半导体大反弹，二线白马仍然跟涨，那等于是市场给面子。

2、“收破烂概念”，无操作，维持1成仓。

3、光伏，无操作，维持1成仓。

今天由于受它的珠海爸爸涨停影响，我的光伏也逆势上涨了，和半导体观点一样，明天可能会补跌。