文章很长，你忍一下

今天第一次感到吃瓜吃的很累，一瓜接一瓜。

老规矩，即使吃瓜也仍然离不开老本行。

今天上市公司良品铺子、华帝股份这些都和wyf解约，看了下股价，仍然“躺枪”，都跌了。

出于好奇，我又看了一下“辅助生殖”板块，大多数都涨了，毕竟还叠加了一些“伟哥概念股”。虽然和吃瓜关系不大，主要是今天医药普涨，但也还是觉得好神奇。

今天A股整体走势相对还是很无聊的，像之前那种大涨的板块几乎没有，内心波澜不惊。

港股那边就不那么平平凡凡了，恒生指数跌1.84%，另外，恒大汽车暴跌19.1%，中国恒大暴跌16.22%，这跌幅大不大，忍着点吧。

恒大的暴跌主要是周末的一个瓜，恒大子公司遭广发银行申请财产冻结，共计1.32亿元。

现在恒大有了最新回应了，大概是：这笔贷2022年3月27日才到期，你现在就要我还钱？不像话，我要起诉你！

钱虽然不多，对于财大气粗，超千亿市值的公司来说，这一个多亿如同牙签那么微不足道，但事却不小，毕竟二级市场不仅炒预期，还炒情绪，并且之前也出过风波，所以就架不住有投资者抢跑了。

同时，恒大这一跌，A股这边的不少地产公司也跌了。

而且房地产现在什么状态，大家也都懂。

毕竟现在市场对科技制造的认同感更强，这半年来的股价已经说明了一切。

……

盘后看了一下新闻，作为共同富裕示范区的浙江，印发《浙江省全球先进制造业基地建设“十四五”规划》，开始谋划布局人工智能、区块链、第三代半导体等前沿产业。

看了一下全文，基本可以概括为两大类：科技制造和普惠。

科技制造不用多说了，普惠产业就是和民生相关的微利行业。

正好现在又到了基金今年二季报披露的高峰期，一些明星基金的仓位，也开始转向科技制造领域了。

但基金们的二季报披露和建仓之间，是有时间差的，所以这半年来，科技股整体的上涨，也大概率和他们买买买有关。

这不就是几个月前我文章里说的，市场在“抱团股”之后，仍然会寻找并重建共识，并且还由去年的消费年来判断今年是科技年嘛，当然，当初我选择的是半导体。（当时我对新能源和光伏认识不足）

逻辑上目前已经兑现，所以前些日子就减仓了几次。

整体上看，无论是半导体，还是光伏、新能源及产业链，今年都涨了不少，很多还都连续创了新高，那么提前“布局”的性价比就低了一些。

所以后面我会偏保守，操作上也不会激进，大多时间就是忍、忍、忍，忍一下，海阔天空。

机会都是忍来的。

之前说卫生纸的90%是用不到的，但仍然有它的作用；在市场中90%的时间都是用不到的，但也有它的作用，这些时间就是用来忍的，用来耐心寻找机会的，所以一波完事，别急着马上搞。

简单复个盘：

1、今天指数先下探，后回拉。整体市场没什么热度。

但A股今天成交量仍然保持万亿以上，并且是连续第13天，流动性没得说。别看市场平平淡淡，甚至悲观情绪依旧，但另一边，北向资金却全天流入43.74亿，这就很有意思了。

2、外围市场开始跌了……

昨天刚说完上周五跌幅不大，今天欧洲股市就大跌，我认错。但我仍然坚持认为欧洲宽松政策还要继续，看意思欧洲大洪水的影响还挺大，而那边的货币宽松也应该不太够。

3、吃药喝酒

今天吃药喝酒行情卷土重来。一来是其他板块不提气，资金流出，进入药和酒里；二来是行情不好，资金也要找个地方去，兜兜转转，相似的历史又重演了。

但是，相似的历史那么多，谁知道会演哪一出呢，这个就没法赌短期了。

4、新能源产业链

宁德时代大哥又跌了，带着它的小弟、小姨子们也一起绿了。

昨天有汽车召回一万多辆的利空，然后今天又有电动车骑行中锂电池爆炸的事。本来就有调整需求，出一些事就容易放大注意力，市场情绪就更不稳了。

5、通信板块

中国移动5G网络招标结果公布了，华为和中兴占大头，然后是大唐；外资也就吃点剩下的。之前中兴大涨，现在就能理解了，连带着今天通信股领涨。

话说通信股（5G）可有年头没涨了。

6、光伏板块

今天冲高回落，继续调整中，跌幅不算大。但最近来自四面八方利好光伏的消息其实挺多的，但就是没动作，而且也不使劲跌。

昨天跟几个朋友约出来聊天，我们这边一些当地老板已经对光伏安装开始蠢蠢欲动了，等于说这是实实在在的工程、赚钱的生意，并不是什么炒概念。

7、半导体板块

汽车芯片开始见红了，其他还是继续分化中，这一点光伏和它倒是有几分相似，每天收一个牙签K线，极其无聊。外围市场半导体的大跌，也没有和今天出现跷跷板行情，接下来还是需要更大的刺激，无论是资金面还是消息面。

8、读客文化 新股上市首日大涨19倍（1942.58%），收盘价为31.66元。之所以关注度高，是因为它发行价才1.55元，属于超低价股，并且是今年第二只首日涨幅超10倍的股。

但市场不热的情况下，它竟然这么猛？

别看市场连续13天成交过万亿，但还只是流动性起来了，而增量没起来。存量博弈有特娘的又回来了。

操作笔记：

1、半导体芯片系列，无操作，维持3成仓。

2、汽车拆解电池回收，无操作，维持1成仓。