卷土重来，科技占山为王

很多事其实都能看出端倪。

先从滴滴下架说起。从蚂蚁，到美团，再到滴滴等，几乎都是围绕着反垄断，而这些反垄断也几乎都是和民生相关的平台，他们也都有“全民大数据”，他们的一举一动是直接关系到普通人谋生。

滴滴刚上市就开始跌，也说明大资金也不看好这种疯狂烧钱的企业了，他们最聪明，看政策看的也最透，才不会继续踩这些坑了。

资金们去哪呢，就是往科技制造里去。

所以我觉得反垄断是疏而不堵，恰恰是要疏通制造业，虽然制造业很辛苦，又不怎么赚钱，但仍然是必须要发展的。

资本们目前还是犹犹豫豫，但仍然有人做出了样板，高瓴资本就投了很多科技制造企业，半导体、光伏、新能源……可以说对国家发展策略的理解很敏锐了。

最近白酒以及一些老牌上市公司的股价提不上气，一方面基金经理们在调仓，另一方面，他们的思维也开始在转变。

再看上周大跌那两天。

上周四，多数板块及个股近乎全军覆没，虽然以中药为首的医药板，万绿丛中一点红，在市场表现极差的时候，异军突起，但那毕竟是单兵作战。

同样是上周四五两天，连续下跌的情况下，尤其是第二天指数扩大跌幅时，大科技相关领域却出现了跌幅放缓的情况。

再看这段时间，科技板块的调整频率，要是放在以前，一次调整至少要几周，甚至两三个月，而现在这个频率加快到了了两三天，而且调整幅度还不是很大。

周一大盘指数反弹较弱，但大科技和相关的各个板块出现了群体性大幅反弹，基本就是围绕着新能源、半导体等主要产业链起来的，它包括相关原材料，及上下游出现了联动，他们几乎都可以涵盖四个字：科技制造。

他们相互的关系也差不多能串联起来，又互相依存。

比如，半导体芯片→新能源车→锂电池→盐湖提锂

说白了，他们在生产制造的时候，都会互相用到，哪怕不是上下游的直接关系，也有间接关系。

发展光伏的时候，就意味着解决电的问题，而对电能的依存度很高的，恰恰和新能源车的发展是同向的，新能源车又对应和他所有有关系产业链。

半导体芯片这条线，芯片产能如果起来，芯片原材料也一快起来，而芯片又对新能源车起到关键作用，然后又传导至汽车产业链上去，比如胎压监测（传感器）、汽车智能、5G、电池，然后是各种原材料，比如铜等有色金属。

这些只是简单举个例子，其实这个谱系会非常大，基本都是相互作用的产业链条。

……

上周在《我与半导体的129天》中，除了说布局半导体这几个月，还在后半段提了“新能源”，这个是我接下来要看的一个大类，虽然和半导体是半个绳上的蚂蚱，有重叠之处，但逻辑主线还是有些迭代关系的。所以下半年对这方面的布局计划，也提上日程，蹲个机会。

今天不复盘了，其实上文就是复盘。

操作笔记：

1、半导体 系列，无操作，维持4成仓位。

几个月前的文章里经常说等风来，等新的市场共识，现在也基本都走出来了，所以趋势是走出来的，就看怎么去感受市场，感受风向了。

2、短线仓，无操作，继续放空，继续忍住。