苹果喊来了国内锂电池俩巨头，谈完之后谁在偷着笑？

作者/星空下的牛腩

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的小鱼

磷酸铁锂的风，怎么这两天突然又刮起来了？

菠菜查了一下信源，这事要从海外知名吹概念媒体路透社的一条新闻说起。6月8日路透社报道苹果公司正在与宁德时代（300750）、比亚迪（002594）就电动车项目的电池进行初步洽谈，并且倾向于使用生产成本更低的磷酸铁锂。短短的两行字，信息量巨大，赶紧来画一下重点：

1. 为何拉着比亚迪和宁德时代？这两家因为针刺实验已经打得沸沸扬扬了，还要凑一块聊电池，这算是商量吗？明明就是外资大佬放出话，以后要便宜的磷酸铁锂，扔出来大订单（鱼饵），让俩大户搞价格战；

2. 为何是磷酸铁锂？从能量密度比来看三元锂电优势明显，但问题是太贵。菠菜看来一下苹果的意图是做乘用车，而乘用车对续航能力要求不高。那么开发相对续航能力强，成本低廉的磷酸铁锂电池就很容易理解了；

3. 假如被苹果看上，是不是意味着这两家公司会更赚钱？进入果链的国内供应商是个什么结局，显而易见，国际大厂最会杀价。扩大营收规模可以，利于在股市上起大浪。

当年的针刺实验

明明苹果的车八字还没一撇呢（计划2024年），怎么这回儿放出消息先和俩电池商谈。因为汽车行业本身就是重资产的制造业，要决定投一条生产线，需要考虑上下游的供应商和客户等方方面面的问题。而新能源车最核心的部件就是能源系统，即动力锂电池。如果定下来了电池供应商，必须要提前商量，因为对于电池生产商而言要去购置新的生产线来扩产。

这事利好谁？

无论是比亚迪还是宁德时代，统一口径——不予置评……话说，不评论，也是一种评论。对于比亚迪而言，菠菜认为构成了更多的利好，因为宁德时代是特斯拉的供应商产能已经很大的，对于比亚迪而言，苹果带来的增量更多。

两家锂电池巨头回应不予置评 两家锂电池巨头回应不予置评

具体从二级市场的投资角度来看，菠菜更建议大家关注锂资源上游企业。随着大厂纷纷转向造车，锂电池的需求量自然增大，碳酸锂作为上游资源妥妥的躺赢。除了绝对龙头赣锋和天齐之外，我建议大家关注在扩建产能的公司。比如，与宁德时代共建新的产能的一些公司。

反过来，在这个时间节点看华为当年出售荣耀，并非壮士断腕。

或许，所有头部企业都看重了新能源车这一未来的应用场景。这里我不得不又提鸿蒙OS。从2019年发布时，它压根儿就不是一个单纯的手机操作系统，而是供给整个华为生态，包括新能源车、平板、手表，这是有划时代意义的，并非仅仅是开源这么简单。

手机业务遭对岸重创后，华为的策略是给外部用户，包括美的、苏泊尔甚至魅族、科大讯飞等合作伙伴敞开大门。鸿蒙必须搭乘越来越多的消费电子设备才能做到更高的市场占有率。

别笑，鸿蒙可能真是华为绝处逢生的法宝。

我看了鸿蒙很多的材料，给我最震撼的不是它的应用开发框架，这个安卓也有，而是分布式软总线技术，简单的说就是不同设备之间的通讯存在差异性，这个技术提供了稳定的通讯协议，解决了这个问题。

鸿蒙带动了哪些投资机会？

这里先解释一个概念——MCU，也就是微控制单元。说到底，这种终端设备不管你是扫地机器人还是电饭煲，都需要装个脑子，这个脑子不需要太聪明，能做数据简单处理通讯就可以。所以MCU又叫单片微型计算机。看到这里你该懂了，还是特定的芯片。这种MCU无论是管通讯还是管数据处理，不管是放耳机里还是豆浆机里，只要A股里相关的上市公司，都可以长期关注。

NCE的MCU，以前咱们这东西进口的挺多

今天聊了两个逻辑，一个是磷酸铁锂需求暴增，导致上游躺赢，一个是MCU生产企业。其实赛道看似不同，但都是围绕着新能源车做文章，因此，选对大行业再在细分的子行业里调仓找机会，大概率能躺赢。

换句话说，现在的科技公司，你没点新能源车的业务，都很难融到钱。

注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。