四连冠！宁德时代2020年动力电池装机量再登全球第一

1月13日，根据韩国相关机构最新统计数据，2020年全球动力电池在电动车上的装机量达137GWh，同比增长17%。其中，宁德时代以34GWh的装机量，成为全球最大动力电池企业，市场份额达到24.82%。

数据显示，宁德时代、LG新能源（LG化学）、松下、比亚迪、SDI、SKI、远景（AESC）、国轩高科以及中航锂电等9家企业装机量达到125GWh，占据90%以上的市场份额。

宁德时代电池装机量再次位居全球第一，虽有插曲，但在意料之中。为什么这么说呢？尽管去年3-8月宁德时代装机量失利，落后于LG化学，但是9月开始，宁德时代订单释放，开始供货特斯拉，加上五菱宏光热销，已经连续超过LG化学。尤其2020年1-11月，宁德时代以28.1GWh的装机量，拿下24.2%的市场份额，位居全球第一。所以全年装机量夺得第一，其实早就可以预料。

据起点锂电大数据观察，从2017年开始，宁德时代已经连续4年登顶全球第一，成为名副其实的世界电池大王。值得注意的是，虽然宁德时代、LG新能源和松下依旧是全球三强，但是市场份额占有率却在改变，从2020年来看，松下则由于延迟扩产，市场份额从2019年的24%下降到18%，而LG新能源由10.6%上升到22%，宁德时代由29%下降至24.8%。

这也意味着LG新能源已经成为宁德时代最强劲的对手，而目前差距正在最小化。

图：2017-2020年宁德时代与LG化学全球装机量数据差距

如图所示，前3年宁德时代以绝对优势连续登顶榜一，但反观2020年，其与LG新能源之间的差距只有3GWh，要知道前几年LG新能源的市场份额不到10%。

除去松下的特殊情况，韩系电池SDI和SKI全球电池装机量相比2019年均大幅上涨，涨幅分别为近100%、250%。反观中国电池企业，比亚迪与国轩，在2020年装机量有所下滑，相比2019年均减少了1GWh。

据预测，2025年全球电动汽车对动力电池的需求量将达到1163 GWh，2030年将达2963GWh，面对TWh时代的诱惑，将来也会有更多新的企业入局，其中的竞争压力也会不断加大，用户对高安全性、长续航、低成本的追求也会更强烈。究竟以后世界格局怎么变化，谁也说不准。

起点研究院研究员告诉我们，世界上只有一个LG，短期时间内，全球三强的位置不会有太多的变化，尽管中国电池企业整体在全球占据的份额比较多，但是面临LG新能源和松下这种强劲的对手不可松懈。整体来看，韩国电池企业发展比较快速，虽然企业比较少，但是每个企业重点不一样，被取代的可能性小。中国电池企业虽然多，但是同类化比较严重，而且市场上淘汰赛加剧，能存活的企业并不多。单个来看，宁德时代如果要继续稳住全球第一的位置，最大的对手就是LG新能源、其次是松下。

宁德时代方面

最近，宁德时代订单大爆发，除了年底加班需求，扩产也在积极布局中。就在2020年，宁德时代两次发布大规模产能扩建公告。

第一次是，2020年2月26日发布的四项锂电池产能项目建设规划，总投资260亿元，产能达到97GWh。第二次是，2020年12月29日，宁德时代发布三项锂离子电池产能扩产规划公告，总投资390亿元，预计三条产线总产能约为115～135GWh。

数据统计，截至2020年底，宁德时代预计总产能109 GWh，除自有动力电池产线外，宁德时代与上汽、一汽、广汽等车企品牌合资建立动力电池产线，为其专供动力电池产能。考虑到其他国内、海外的在建及规划中产能建设项目，预计2021年其总产能将达到124GWh，2023年将达到245～265GWh，已公布的长期规划总产能接近400GWh。

资本市场上，2021年元旦，特斯拉降价掀起轩然大波，消息发布后，特斯拉遭全民疯抢、直营门店被挤爆、特斯拉官网被挤“崩了”，宁德时代再次与特斯拉签署了为期两年的合作协议。受消息影响，其股价大涨17%，市值9413亿元，并且于1月8日一度达9900亿，直逼万亿大关。

LG新能源方面

从去年12月1日，LG新能源正式分拆成立后，就在积极扩产，计划将产能从2020年的100 GWh，扩至2023年的260 GWh。近期，韩国消息显示，LG新能源也在计划IPO，募集资金达到1100亿人民币。并且，特斯拉、通用和中国的吉利汽车也都有意购买LG化学电池新公司的股份。

松下方面

产能方面，松下计划，在2021年将其与特斯拉的合资工厂Giga factory 1扩产10%至39 GWh，并考虑与挪威国家石油公司（Equinor）、挪威海德鲁电解铝厂（Hydro）在挪威新建一家大型合资电池工厂。

近日，松下还在2021年CES上宣布，将致力于打造不使用钴元素的锂离子电池。接下来的几年内，计划将钴的使用比例从5%降低至零。如果成功，那一些“钴”奶奶的蛋糕将会被分食，而国内的电池企业更加要重视。

电池争夺大战，或许才刚刚开始，技术与资本同步的战场，才是对行业最大的考验。