A股：大科技市场主线+资源（煤炭）

外部：美股三大指数走势分化，纳指收涨0.87%，道指收跌0.62%，标普500指数收跌0.04%，大型科技股多数走高，亚马逊涨超2%，苹果、微软、Facebook涨超1%。黄金股、油气股走弱。美元继续大涨，人民币大幅贬值，伦敦金继续大跌，原油跳水大跌。

市场

昨天市场两市成交低于9000亿是最近的低量，创业板大幅反弹，上证在低开回踩3500一线的支撑后回升，小幅上涨。市场缩量上涨，两市有84只（含新股）涨幅在9.90%以上，涨幅5%更是达300多家，迎来了普遍反弹的行情。板块上，半导体昨天是上演涨停潮，半导体指数都大涨8%以上。科技股强势。

美股市场出现了大分歧，科技股领涨，预计对今天的市场有一定影响，叠加我们昨天的科技强势，预计今天指数会高开为主，尤其当下指数整体处于低位下。昨天早盘我们的策略是逢低加仓3500点一线，加到9成，今天我们还是这个观点不变，指数的整体涨幅有限是区间行情，但板块和个股的机会很多。

方向上

昨晚300339润和软件的发布停牌核查消息像极了之前的003039顺控发展，这波华为鸿蒙润和软件无疑是龙头。停牌自然会对整个华为线有冲击，尤其是那些这两天还在买 润和软件的我们估计都接到电话监管了。但还是要说趋势来了是没有办法挡住的，只是短期的分歧，其次有分歧才有上车的机会，只要未来有足够的预期和想象，就一定还会有资金去，尤其是当下近万亿的成交量市场，资金太多了无处去。所以华为线如果今天和下周出现大分歧的话就是机会点。华为线今天鸿蒙有分歧但华为还有ARVR线还有5G线这些整体还不高还是机会。

继续说资源股，昨晚期货上黑色系大涨，关于资源股我们说了有色难动，因为外部期货市场有色也出现了大跌尤其是黄金这些，内部国家在放储也压制了有色的空间，但煤炭是没有的，所以黑色在大涨，昨天整个资源股是弱势的，但煤炭表现较强说明有资金在里面没有走，我们继续看好煤炭的机会。

芯片半导体方向：目前主要是强调第三代半导体，前面涨的是氮化镓，昨天早盘我们也强调了会轮动到碳化硅，昨天碳化硅的个股也出现了大涨如果002617，300373等。预计碳化硅以及第三代半导体材料将是市场的方向重点逢低把握。尤其是第三代半导体材料。

芯片半导体的大暴，彻底引爆了科技股的行情，华为鸿蒙是开端，芯片半导体是彻底爆发，我们只要看看昨天涨停的芯片半导体就很清楚，有低位的题材的也有权重大蓝筹，市场资金形成了一致。我们要知道能把权重买涨停的资金必定是以机构和顶级游资的资金为主的，他们看好必定也不会是一两天至少是一个波段。

关于我们对科技的判断经过前面华为鸿蒙的铺垫和昨天芯片的爆发后估计很多人和机构都已经开始认可我们的判断了，做研究我们坚持的是自上而下的研究，而不是自下而上，先把国家的未来方向，宏观等思考清楚，再去行业，板块个股，这样做的好处是，把方向把握到了你只是赚多与赚少的问题，可能你运气不够，比如像我们，华为鸿蒙这波龙头润和软件就是生生的从眼皮底下溜走的，但我们抓住了，诚迈科技，抓住了万兴科技，抓住了先进数通，抓住了北信源等等。我们不是收益最高的因为没有抓住龙头但我们把握对了方向，我们的收益率也必定是在市场上很多机构的前面的。

我们年初就下了结论今年不要看指数，今年指数难有大行情，这个是政策和环境决定的不是我们能够左右的，但今年科技一定有行情，这也是政策和环境决定的，甚至最高层都在专门发文说了，现在的我们比以往任何时候更需要科技创新，记住这是最高层的认识，是引领国家往前走的人的认识。其实这个我们在之前反复讲过的，但没有多少人信。

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