上市1秒，就破发了

文 | 德小财

大家好，今天是10月25日星期一，财哥又和大家见面了。

新能源板块再度大涨，先看看整体新能源现阶段的逻辑更新：

1.整车

下游看，随着海外疫情边际改善，缺芯最差时候预计已过去，芯片供应及涨价有望缓解。另外考虑明年原材料降价预期，若叠加明年高确定性放量，利润弹性将会被放大。

2、电池

行业发展持续加快（车型、储能快速发展，不断有催化，长期好）、原料涨价影响趋缓（短期差、中期调价预期）、估值逐步向明年切换（重回以技术持续领先和量主导验证）。

3、中游材料

分化逐步开始，首推格局好、价格有向上空间的隔膜企业。其次是趋势确定的磷酸铁锂，本周华为、特斯拉事件相继带来利好，核心是低成本趋势的确定性。第三是辅材环节，关注已经形成国产替代供货能力的公司。

周末三则公告，直接给市场指引了方向。宁德时代与中国华电签署战略合作协议，宁德时代与国家能源集团深化风光储合作，宁德时代与中铝集团签署全面深化战略合作协议。

宁德持续三天调整，均收在趋势上，北向连续加仓4天，7亿，5亿，4亿，12亿。早盘德林社直播的时候有这样的判断，宁德今天选择方向，如果过新高具有巨大意义和带动作用。同时介绍了跟宁德合作的4家储能厂，分别是科士达，星云股份，永福股份，易事特。

结果竞价文山电力竞价110万手。没记错这几天的竞价封单分别是55万手，55万手，85万手，50万手，95万手，110万手。直接加强电力和储能强度。小伙伴们看了财哥这么久文章，这个封单应该看得懂。

宁德也直接开在新高附近，开盘一冲就过了。随后储能属性和电池属性发散出去，储能直接高潮。

周五被资金选出来的新风光直接带头冲锋，中军阳光电源稳步有升，老妖上能电气分时盘整后被资金套利上板，机构票盛弘股份从不缺席。上面提到的4家均大涨。可见储能投资还是比较简单的。

另外，宁德的电池属性，下游电池商国轩高科涨停，欣旺达，亿纬锂能都是趋势跟涨。

现在磷化工叠加磷酸铁锂之后和新能源是不分家了。湖北宜化前一天下跌坑人之后，今天冲高洗掉前日套牢，0轴承接极强后被推上板，走势还是比较超预期。后排云天化，云图控股，六国化工，川恒股份等不断补涨湖北宜化打出来的空间。

氟化工那块自然也不会落下，以pvdf为首的几家公司，东阳光，联创股份等依旧逻辑不变。

相反，猪肉今天就比较坑了。虽然过去一周猪肉现货价格涨幅不小，但盘前猪肉期货就涨停，竞价猪肉股也被抢到高点。作为防御属性的板块高开，不仅要和进攻方向的新能源PK，还要抵抗高开带来的获利抛压，结果一天基本都是高开低走，其实财哥也没想明白，竞价抢个猪都抢这么积极干什么，课代表是新五丰同学。

另外新股板块表现是最惨的，可孚医疗（N可孚）今天开盘1秒破发，盘中一度跌超13%，德昌股份上市3天2跌停，丽臣实业之前也是上市3天2跌停。

这与环境有很大关系，最近新股发行溢价普遍不高，第一天就没多少溢价，第二天再表现不好，第三天自然没有多少资金来接力，属于惯性下跌。

今日复盘：

今日上证收涨0.76%报3609，创业板指收涨1.64%报3338。

北向净买入9亿，两市成交1.01万亿，涨跌比2515：136：1859。

连板来看，6连板文山电力，3板民生控股，2板沧州明珠，国科微，华瓷股份，金鸿顺，同力日升。

注：本文仅作为复盘分析，不构成任何投资建议。