7月27日收评，这才是A股全面爆发的真正原因，历史或将再次重演

朋友们，今天收盘之后，整个市场都沸腾了最炸裂的消息只有一个，长鑫上市首日股价大涨百分之四百六十五，成为A股历史上第一只单日成交额突破一千亿的个股，毫无悬念坐上总市值一哥的位置。更夸张的是，这一只票就抽走了全市场将近一成的成交量。很多人又在问，成交这么猛，个股还普涨，是不是牛市回来了？别急，我把这件事拆成四点，给大家讲清楚

一、爆发的真相，藏在两个细节里，第一个细节，市场确实在放量，但量能几乎全堆在长鑫一只票上，其他方向依旧是地量水平，第二个细节比较关键哈，长鑫吸走这么多资金，大盘不但没有明显下跌，反倒接近五千只个股上涨，这说明啥，说明资金没有离场，而是在慢慢找新的方向，赚钱效应正在恢复。

二、市场底初现，但还不是全面进攻的时候如果把七月二十号、二十一号理解为政策底，这样今天这一幕，可以看作市场底出现的信号。但一定要清醒，当前市场的核心矛盾只有一个，没有增量资金。在存量博弈的情况下，热点持续的时间不长、轮换得比较快，高低位切换变成了平常事儿，所以目前依然是指数磨底、板块轮动、超跌修复的阶段，反弹不代表第二轮主升浪已经来了。

三、历史会不会重演，就看本周这几只靴子七月的最后那一周，好多重要的事儿要一件一件来，到月底有个重要会议要开，海外好几个科技巨头会公布财报，美联储也会公布议息结果。重要会议对老登方向更加关键，现在经济数据偏弱，下半年会不会出台更多政策，决定了地产、消费、顺周期板块能有多大修复。小登方向景气度和基本面没问题，现在杀的是拥挤度和情绪，修复起来反而可能更快。等靴子都落了地，市场真正要选方向的时候才会到来，底部还得要时间和空间去打磨

四、接下来怎么布局，思路必须清晰科技里面找真正有逻辑的细分，半导体设备围绕六十日线震荡企稳，长鑫上市让市场重新关注国产替代，晶圆扩产和国产替代都会带来设备需求。创新药在月线和前期低点附近承接比较明显，最近国内创新药对外授权交易一直挺活跃的，产业逻辑还在，红利今天小反弹不起眼，但它本就是防守线，低估值高股息方向依然有补涨空间。消费位置低、估值低，震荡向上的结构没有破坏。支撑在恒生科技这边比较有力，关键就是看看能不能放量突破那个箱子电力低开高走，调整充分后仍有二波机会通信、机器人、锂矿虽然反弹，但量能和趋势还没有确认，不要因为一天翻红就当成反转。

最后说句掏心窝的话，最悲观的时候正在过去，但距离真正舒服的行情，还需要一点耐心。底部是磨出来的，不是喊出来的。点亮红心，咱们一起等风来。