|资金流向和外盘涨跌数据一览（数据截止到大龙发文）

成交量25991亿，相比周一缩量9.70%

主力资金净流入350.19亿

韩国股市涨1.57%

美股纳斯达克期货指数涨0.35%

港股创新药跌1.72%

港基今日涨1.25%

恒生科技今日涨1.98%

越南基跌0.19%

北证50涨2.38%

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基金重点新增操作：

1.$招商制造业转型灵活配置混合C$（004569） 加仓1万

CPO：这只基金主要布局高端制造赛道，核心重仓 CPO、光通信、电子元器件这类算力硬件领域，同时搭配部分国产芯片、高端制造细分个股，聚焦 AI 产业链里实打实的硬件生产环节。现在全球各大云厂商都在拼命扩建 AI 数据中心，海量数据传输离不开高速光模块、光电集成这些硬件设备，CPO 作为新一代技术方案，刚好踩中行业升级风口，国内外订单一直源源不断。国内光通信产业链经过多年发展，已经具备很强的全球竞争力，不管是国内算力基建落地，还是海外科技大厂扩产，都能持续带动行业需求走高。趁着板块小幅回调加仓，既能紧抓 AI 算力硬件这条高景气主线，也能依靠制造业多元布局平滑单一赛道的波动，牢牢抓住产业升级带来的长期机会。

2$国泰海通新材料混合C$（018984）加仓5000元

半导体设备材料：大龙今天加国泰海通新材料混合 ， 这只基金聚焦半导体产业最上游的新材料与精密设备赛道，属于芯片行业里典型的 “卖铲人” 角色。不管下游存储、算力芯片需求有多火爆，晶圆厂投产、扩产都离不开光刻胶、靶材、电子特气、精密生产设备这些核心刚需物料，行业需求具备极强的确定性。

随着长鑫存储推进上市，后续必然会大规模扩建存储生产线，将直接拉动上游材料设备的批量采购。叠加即将到来的中报集中披露，很多已经切入头部晶圆厂供应链的本土企业，前期拿到的海量订单会逐步落地兑现。恰逢板块迎来小幅回调，正好可以逢低布局，牢牢把握国产芯片扩产浪潮下，上游刚需赛道的长期成长机遇，补齐科技持仓最核心的上游环节。

1.加仓5000元 $平安数字经济精选混合C$（026274）

国产算力：算力CPO，大龙继续加一些，看好。

2.加仓6666元$南方信息创新混合C$(007491)

半导体设备：半导体设备，大龙日常加仓，继续看涨。

3.加仓1万$嘉实上证科创板芯片ETF联接C$（017470）

科创芯片：科创芯片，大龙继续提高仓位

1.大龙大龙，半导体芯片设备都连续涨这么多天了，啥时候撤？

科技牛还没结束，大龙还是继续拿好等涨的，等7月中旬半年报出来再说。

2.CPO通信算力今天大涨，要怎么动

大龙昨天已经加了CPO，今天大涨，大龙继续拿好等涨，等7月中半年报出来再说。

3.机器人跌了这么久，今天大涨5个，要动吗？

大龙不动，既然都跌了这么久了，现在跑肯定不划算，大龙继续加。

4.新能源车光伏电池锂矿这些打算怎么办

大龙先慢慢小额加点，分批布局，是在低位，但起来的慢了，

5.人工智能太猛了！还能搞吗？

人工智能现在是牛市，我是继续看涨的。

6.医药昨天大涨8.96%跟你落袋为安了，今天怎么动。

大龙后面会慢慢择机定投啦，这一波创新药先吃10个点跑，后面择机在上。

25年大龙盈利120万，26年盈利185万，大龙26年目标盈利200万！一直跟着的朋友肯定是吃肉的，今年A股还是慢牛走势，大龙是继续坚定看好的！