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文/理财周刊大数据研究中心

2021年3月4日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：-0.39%；最新价：31270.09

指数名称：恒生指数；涨跌幅：2.70%；最新价：29880.42

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：-2.70%；最新价：12997.75

指数名称：标普500；涨跌幅：-1.31%；最新价：3819.72

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率维持震荡态势；两市融资余额环比继续回升，融资交易客户的预期略显积极；沪股通及深股通呈现大额净流入，海外资金对配置A股的积极性有所上升；限售股解禁金额仍处于较高水平，近期市场解禁压力将逐渐减弱；本周新股发行募集金额维持在低位，IPO发行节奏缓慢。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

昨日两市震荡上扬，周期板块表现活跃，银行、保险行业涨势较强，截至收盘，上证指数涨1.95%，深成指涨1.23%，创业板指涨1.04%。行业方面，钢铁、银行、有色金属、采掘等行业涨幅居前，电气设备和家用电器行业逆势小幅下挫。板块概念方面，钛白粉、稀土、乡村振兴、航空运输等板块涨幅超过6%，半导体设备、IGBT、国家大基金、第三代半导体等板块小幅回调。

消息面上：1、央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，昨日有100亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

2、十三届全国人大常委会第二十四次会议2020年12月26日表决通过了关于召开十三届全国人大四次会议的决定。根据决定，十三届全国人大四次会议将于2021年3月5日在京召开。

3、卓创资讯监测数据显示，2月份国内白羽肉鸡苗价格大幅攀升，全国均价由3.3元/羽涨至5.7元/羽，最大涨幅近73%；月度均价4.7元/羽，环比涨幅高达126%。上游饲料价格处于阶段性高位，导致肉鸡养殖成本增加。

技术面上，上证指数低开高走，收盘在5日和20日均线以上，日线RSI指标出现金叉，60分钟级别MACD、RSI、KDJ均处于金叉状态，超短线或有技术性反弹。昨日两市成交额为8631亿元，较上一个交易日减少543亿元。

昨日两市震荡上扬，银行、保险行业大幅上涨拉升指数，两市赚钱效应提升，北上资金净流入超过90亿元，但两市成交额仍维持在万亿元以下，投资者乐观情绪仍有待释放，增量资金仍显不足。两会即将召开，政策或将密集出台，因此对政策催化相对敏感的成长股或有表现，可关注两会相关主题的结构性机会。短期大盘缺或仍以震荡整固为主，观察两市量能的支撑力度，关注新能源车、光伏、有色金属等板块的结构性机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．上海临港新片区：支持硅材料产业做大作强，继续提升12英寸大硅片技术与产能

上海临港新片区发布集成电路产业专项规划（2021-2025）。规划提出，积极引进海内外装备、材料龙头企业，围绕重点企业、重点项目，加快布局建设完善的零部件供应体系，打造新片区集成电路装备、材料产业硬核产业集群。推动集成电路装备产业规模化发展，重点支持12英寸高端刻蚀、清洗、离子注入、光刻、薄膜、湿法、热处理以及光学量测等设备的研发和产业化；支持硅材料产业做大作强，继续提升12英寸大硅片技术与产能；积极引进国内外光刻胶、掩膜板、第三代半导体等材料企业，加强关键材料的本地化配套能力。

相关公司：沪硅产业688126；影响强度：92.63％

相关公司逻辑：沪硅产业主要从事半导体硅片的研发、生产和销售，提供的产品类型涵盖300mm抛光片及外延片、200mm及以下抛光片、外延片及SOI硅片。

相关公司：上海新阳300236；影响强度：85.89％

相关公司逻辑：上海新阳从事的主要业务为半导体关键工艺材料的研发、生产和销售。公司拥有完整自主可控知识产权的电子电镀和电子清洗两大核心技术，用于晶圆电镀与晶圆清洗的第二代核心技术已达到国内领先水平。

2．上海临港新片区：推进6英寸、8英寸GaAs、GaN和SiC工艺线建设

上海临港新片区发布集成电路产业专项规划（2021-2025）。规划提出，积极对接引进国内最先进工艺线放大项目，推进磁存储器（MRAM）、3DNAND、半浮栅等新型存储项目落地，提升新片区芯片制造产业能级，夯实产业基础。打造国内特色工艺生产高地，坚持市场需求与技术开发相结合，推动BCD、IGBT、CIS、MEMs等特色工艺研发与产业化，支持细分领域IDM项目建设。推动化合物半导体产业实现由国内引领向国际领先跨越。推进6英寸、8英寸GaAs、GaN和SiC工艺线建设，面向5G、新能源汽车等应用场景，加快化合物半导体产品验证应用。

相关公司：韦尔股份603501；影响强度：86.23％

相关公司逻辑：韦尔股份是全球领先的芯片设计企业，图像传感器CIS是公司目前的核心业务，目前按销售额位居全球第三。

相关公司：上海贝岭600171；影响强度：82.73％

相关公司逻辑：上海贝岭是集成电路设计类的企业，主业是集成电路的设计和销售，晶圆制造、电路封装和测试等生产环节分别外包给专业的晶圆制造企业、封装和测试企业来完成。

3. 特斯拉世界最大V3超级充电站落地

3日，外媒报道称特斯拉计划在加州圣莫尼卡推出世界上最大的V3超级充电站，该充电站将配备62个超级充电桩，少于该公司位于中国上海的超级充电站所拥有的充电桩数量。目前，世界上最大的V3超级充电站位于加利福尼亚州的费尔堡，该充电站配备有56个超级充电桩，且全部是V3充电桩。

相关公司：和顺电气300141；影响强度：82.72％

相关公司逻辑：和顺电气有完整的电动汽车充电站解决方案，充电桩部件有较高知名度；充电桩产品相继中标国网和南网。

相关公司：英可瑞300713；影响强度：81.35％

相关公司逻辑：英可瑞主要的产品有直流电力操作电源产品、新能源汽车直流充电电源产品、高压直流电源产品、轨道交通辅助变流器产品等，主要为直流充电桩生产企业提供直流充电电源模块、监控产品及充电桩系统解决方案。

4. 12亿美元买光刻机！中芯国际与阿斯麦签下大单

3月3日，中芯国际发公告称，公司根据批量采购协议，已于2020年3月16日至2021年3月2日的12个月期间，就购买阿斯麦产品与阿斯麦集团签订了一份高达12亿美元价格的购买单。

相关公司：晶瑞股份300655； 影响强度：77.71％

相关公司逻辑：公司子公司苏州瑞红于1993年开始光刻胶的生产，是国内最早规模化生产光刻胶的企业之一。其主导产品包括超净高纯试剂、光刻胶、功能性材料、锂电池材料和基础化工材料等，广泛应用于半导体、锂电池、LED、平板显示和光伏太阳能电池等行业。

5．玻璃期货创历史新高：企业Q1订单饱满，上半年景气度无忧

3月3日，玻璃主力合约FG2105盘中创新高；节后下游复工节奏明显快于去年，各地区现货价格也有所上调，因贸易商和加工企业补库存速度加快，带动玻璃生产企业春节期间累积库存持续消化。记者多方获悉，国内浮法玻璃节后现货市场成交重心稳步上行，市场交投情绪向好。随着天气好转，出货亦有所加快，下游适量备货。

相关公司：洛阳玻璃600876； 影响强度：72.54％

相关公司逻辑：公司一直从事浮法玻璃的研发、生产和销售。拥有3条超薄电子玻璃生产线， 是目前国内最大的超薄玻璃生产商，可批量生产0.15mm—2.0mm系列电子玻璃。

6. 淡季也涨价，空调、冰箱、洗衣机多种家电涨价

每年春节之后往往是家电产品的销售淡季，然而近期却有不少家电企业发布涨价通知。从去年12月以来，奥克斯、志高等品牌就已经纷纷发出涨价通知，近日美的又发布通知自3月1日起，美的冰箱产品价格上调10%到15%。业内人士认为主要是铜、铝、塑料等原材料价格快速上涨导致。以铜为例，当前价格已涨到了每吨近6.6万元，较去年同期上涨近48%。

相关公司：格力电器000651； 影响强度：74.82％

相关公司逻辑：格力是一家集研发、生产、销售、服务于一体的国际化家电企业，以'掌握核心科技'为经营理念，以'打造百年企业'为发展目标，凭借卓越的产品品质、领先的技术研发、独特的营销模式引领中国制造，旗下拥有格力、TOSOT等品牌，涵括格力家用空调、中央空调、空气能热水器、TOSOT生活电器等几大品类家电产品。

7. 碳中和下钢铁行业稳定性上升，板块迎来重要投资机会

碳中和是今年两会和十四五规划的重点内容。券商认为，碳中和是工业品未来5-10年的重大主题，钢铁行业碳排放占全国总量的18%，压减粗钢产量、调整生产结构势在必行。碳中和背景下，钢铁产能周期结束后，行业兼并重组将加速，行业集中度将快速提升，集中度提升后将大大提高龙头企业对上下游的议价权，有效传导成本压力，提高业绩稳定性，钢价波动下降，特钢占比提升等行业趋势将逐步演绎，行业投资机会将不断涌现。

相关公司：八一钢铁600581； 影响强度：73.98％

相关公司逻辑：公司是新疆唯一的钢铁类上市企业，长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售，产品覆盖棒材、线材、型材、中厚板、热轧薄板、冷轧板、镀锌板、彩色涂层板等，产品质量达到国际上公认的高精度产品DIN的标准，已通过ISO9002国际标准质量认证注册。

相关公司：方大特钢600507； 影响强度：72.49％

相关公司逻辑：公司是具有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧钢全流程生产工艺和配套设施，拥有弹簧扁钢和汽车零部件产品特色优势的钢铁联合企业。

8. 伦铜价格逼近9300美元

周二，伦敦金属交易所（LME）的期铜大幅上涨，在结束三个交易日的下跌后，伦铜大幅反弹近400美元，最新伦铜期货报价为9277美元。

相关公司：鹏欣资源600490； 影响强度：77.39％

相关公司逻辑：公司主要业务是铜的采选、冶炼以及销售，主要产品是自产阴极铜，可广泛应用于电气、轻工、家电、机械制造、建筑、国防工业等领域。

相关公司：紫金矿业601899； 影响强度：76.89％

相关公司逻辑：公司主要从事黄金、铜、锌及其他矿产资源的勘探、开采及冶炼加工及相关产品销售业务。

五、涨停风向

板块：煤化工

板块逻辑：煤化工龙头——宝丰能源。机构给出宝丰能源买入评级，买入理由为：1)焦炭十五轮提涨盈利持续，油价上涨&动力煤回调有望增扩烯烃价差；2)内蒙400万吨煤制烯烃项目有望提前，争取2022年底完工。沪股通最新持有该股4087.11万股，近5日增加1707.85万股，增幅为71.78%。

相关公司：宝丰能源600989

相关公司逻辑：新型煤化工产业集群龙头；公司主要业务是以煤替代石油生产高端化工产品；以现代煤化工为核心，烯烃产品包括聚乙烯、聚丙烯及烯烃副产品，焦化产品包括焦炭及煤焦化副产品。

板块：化工新材料

板块逻辑：化工领域龙头——万华化学。通过技术改进及扩产能，万华化学一直占据MDI领域绝对龙头的位置。然而近年来，因受气候等不可抗力的影响，MDI一直供不应求，而万华化学凭借其行业垄断地位不断提价。自3月1日开始，其再次提价，此次提价比例高达37%。

相关公司：万华化学600309

相关公司逻辑：国内及亚太地区最大的MDI制造企业，拥有180万吨MDI产能；MDI产品是制备聚氨酯的最主要原料之一。主力资金连续第三日持续增持此股。

板块：新材料

板块逻辑：方大炭素股价强势涨停背后，与沾上“碳中和”这个热点有关。电炉炼钢是钢铁生产中一种低碳排放的绿色短流程工艺。石墨电极主要用于电炉炼钢，由于方大炭素的业务涉及到石墨及炭素制品、铁矿粉等，该公司产品可以用于钢铁行业，因此也与“碳中和”概念挂上钩。

相关公司：方大炭素600516

相关公司逻辑：公司是世界前列的优质炭素制品生产供应基地，涉核炭材料科研生产基地，主要产品有各功率石墨电极、高炉炭砖、炭素新材料和炭素用原料；公司上游领域拥有高品位石墨矿。

板块：汽车零部件

板块逻辑：低估值高成长个股下的投资机会。随着高估值新能源汽车的回落，低估值的传统汽车零部件领域低估值的情况成为了资金偏爱的对象，背后的逻辑支撑是从乘用车消费角度分析，三四五线城市保有量处于较低的水平，国内乘用车市场仍有较大的提升空间。2月前三周乘用车销量高增长，行业维持高景气度。

相关公司：福耀玻璃600660

相关公司逻辑：汽车玻璃行业龙头；为各种交通运输工具提供安全玻璃全解决方案，包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃；向全球前二十大汽车生产商，以及中国前十大乘用车生产商销售汽车玻璃。

板块：饮料制造

板块逻辑：随着前期抱团白酒的第一波回落逐步开始企稳，资金开始逐步的重新关注这波回落个股的机会。3月3日，泸州老窖现身深股通十大成交活跃股，位居深股通港资成交额第5位，北向资金总计成交12.47亿元。

相关公司：泸州老窖000568

相关公司逻辑：国内中高端白酒龙头企业之一，浓香白酒鼻祖，曾于1952年荣获中国第一届评酒会中国“四大名酒”称号；旗下拥有“泸州老窖”“国窖”两大核心品牌。

板块：食品加工制造

板块逻辑：春节期间乳制品的销量上升，不少乳制品企业也加大了市场销售力度。更有分析指出，2021年乳业迎来全面性的高景气，量价齐升，看好乳业2021年的板块性机会。谈到乳制品，国内龙头企业伊利的地位还是难以被撼动的。

相关公司：伊利股份600887

相关公司逻辑：国内乳业龙头，主力资金连续两日增持此股。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日一涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。