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文/《理财周刊》大数据研究中心

2021年7月13日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：0.36%；最新价：34996.18

指数名称：恒生指数；涨跌幅：0.62%；最新价：27515.24

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：0.21%；最新价：14733.24

指数名称：标普500；涨跌幅：0.35%；最新价：4384.63

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率维持小幅震荡态势；两市融资余额环比持续上升，融资交易客户的预期仍较乐观；沪股通及深股通延续净流入态势，海外资金对配置A股总体持积极态度；限售股解禁金额环比有明显上升，近期市场解禁压力有所加大；本周新股发行募集金额环比明显增加，近期IPO发行节奏有所加快。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

受全面降准消息刺激，昨日大盘高开高走，创业板再创新高。截至收盘，上证指数涨0.67%，深成指涨2.14%，创业板指涨3.68%。计算机、CRO等行业涨幅居前，机场、保险等板块跌幅居前。

消息面上：1、银行间主要利率债收益率下行幅度扩大。银行间主要利率债收益率下行幅度扩大，10年期国债活跃券200016收益率下行3.9bp报3%，5年期国债活跃券210002收益率下行6.5bp报2.7950%。

2、消息称MCU封装产能吃紧 Q3报价上涨15%。据产业链消息，目前微控制器（MCU）封装产能紧张，最小下单量从年初到近期，翻了5倍。从Q3整体封测报价来看，MCU封装涨幅最大，为15%，测试也同步上涨15%；驱动IC封装涨幅则为个位数百分比；存储器封装需求可见度也较高。


受全面降准消息刺激，昨日大盘高开高走，创业板再创新高。北向资金全天净买入16.42亿元，其中沪股通净卖出19.23亿元，深股通净买入35.65亿元。布局中报行情，可关注半导体、新能源车板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．世界5G大会关注碳中和，智能电池或成一大亮点

据报道，2021世界5G大会将于8月6日在京开幕，会议由北京市政府、国家发改委、科技部和工信部共同主办，是全球首个5G领域国际盛会。与前两届相比，“5G与碳达峰碳中和”成为本届大会最新议题，将专设论坛探讨5G赋能助力实现碳达峰碳中和。在6月底会前座谈会上，学界、产业界的专家一致认为，电池下一代发展是智能电池，把5G应用到电池组的组合上，通过信息传输和控制能使整个电池系统的均匀性、寿命大幅提高，将为碳中和、碳达峰作出贡献。欧洲2030电池计划已提出了智能电池，我国也应加强5G与智能电池的融合发展。

相关公司：中恒电气002364；影响强度：95.76％

相关公司逻辑：中恒电气是一家从事高频开关电源系统的研发、生产、销售和服务的企业。其主要产品为高频开关电源系统(包括通信电源系统和电力操作电源系统)。

相关公司：中兴通讯000063；影响强度：95.54％

相关公司逻辑：中兴通讯是全球五大移动通信设备商。公司5G布局最早、研发投入高、标准和技术领先，在超密集网络SDN等5G关键技术方面已积累多项专利。

2. 燕塘乳业和新乳业半年业绩预增均超8成，周一股价大涨

低温鲜奶的市场红利还在延续。近日，燕塘乳业和新乳业两家区域乳企公布了半年业绩预告，净利润增长均超过8成，今日截至第一财经记者发稿时，两股分别上涨10%和8.05%。业内分析人士看来，疫情下出于对健康的需求，低温鲜奶市场的快速增长，也给区域乳企的业绩带来了提升。当天，燕塘乳业股价以25.18元上涨10%跳空高开，并一直维持涨停未打开；新乳业股价在冲高15.15元上涨9.86%之后，也维持高位运行。

相关公司：熊猫乳品300898；影响强度：98.45％

相关公司逻辑：熊猫乳品主营业务为浓缩乳制品的研发、生产和销售以及乳品贸易，主要产品广泛应用于餐饮、烘焙、饮品、食品加工和家庭消费等领域。

相关公司：庄园牧场002910；影响强度：96.49％

相关公司逻辑：庄园牧场主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务，产品包括以荷斯坦牛奶为主要原料的巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品，有“庄园牧场”、“圣湖”、“永道布”系列七大类60多个品种。

3. 全国碳交易市场渐行渐近，电力行业有望被率先纳入

12日，湖北省委书记应勇赴湖北碳排放权交易中心调研碳市场建设工作时强调，要高标准建设全国碳排放权注册登记系统；下一步要完成好全国碳排放权注册登记系统建设各项任务。

相关公司：长源电力000966； 影响强度：96.35％

相关公司逻辑：湖北碳排放交易中心有限公司为公司长源电力参股企业，公司持有其9.09%的股权。

4．马来西亚实施更强限制 MOSFET供给缺口将再扩大

据报导，受疫情影响，马来西亚近日实施更强硬的“强化行动管制令”，全国封锁措施将无限期延长。当地IDM（整合组件制造）大厂皆被迫停工，MOSFET（金氧半场效电晶体管）供给缺口将再扩大，业界预期，MOSFET第三季价格可望再涨价1-2成。MOSFET广泛用于3C、汽车电子等领域。供给缺口扩大，而家电、无线充电、新能源车等需求持续释放且将迎来旺季。业内预计MOSFET缺货情况将持续，价格将逐季调涨。

相关公司：华微电子600360； 影响强度：97.42％

相关公司逻辑：华微电子为国内功率半导体行业的龙头企业，主要从事功率半导体器件的设计、芯片加工、封装及销售业务。目前公司已形成IGBT、MOSFET、SCR、SBD、IPM、FRD、BJT等为营销主线的系列产品。

相关公司：捷捷微电300623； 影响强度：92.60％

相关公司逻辑：捷捷微电是集芯片设计生产，器件生产，封测一体的全产业链企业，公司晶闸管系列产品与防护器件都是IDM模式，MOSFET产品的设计和封测基本是自主完成。

5．智能制造龙头中报业绩靓丽

盈趣科技7月12日晚间发布业绩预告，预计2021年半年度归母净利5.42亿元-6.01亿元，同比增长40%-55%。2021年上半年，公司主要产品的市场需求和订单同比增长幅度较大，尤其是家用雕刻机及其耗材、水冷散热控制系统和健康环境产品等产品。

相关公司：盈趣科技002925； 影响强度：99.18％

相关公司逻辑：盈趣科技主要为客户提供智能控制部件、创新消费电子等产品的研发、生产，并为中小型企业提供智能制造解决方案。

6．航运板块再跑出中报业绩飙涨黑马

时值中报季，昨日A股有超百家企业发布了2021年中报预告，其中海运板块再度跑出黑马。昨日盘后渤海轮渡公告，预计上半年实现净利润1.2亿元左右，同比增长9439%左右，增长原因为公司运输收入增加以及汇兑收益增加。

相关公司：渤海轮渡603167； 影响强度：95.42％

相关公司逻辑：渤海轮渡主营业务为烟台至大连、蓬莱至旅顺客滚船运输业务，一直经营渤海湾地区各主要航线，是渤海湾乃至全国的专业化客滚运输企业之一，其主要产品包括客滚运输、货滚运输和邮轮业务。

五、涨停揭秘

板块：燃料电池

板块逻辑：燃料电池是一种把燃料所具有的化学能直接转换成电能的化学装置，又称电化学发电器。是“中国制造2025”重点规划项目之一。

相关公司：华培动力603121

相关公司逻辑：华培动力投资的华嶅科技拟进行氢能源燃料电池空气压缩机项目研发。

板块：生态农业

板块逻辑：生态农业简称ECO，是按照生态学原理和经济学原理，运用现代科学技术成果和现代管理手段，以及传统农业的有效经验建立起来的，能获得较高的经济效益、生态效益和社会效益的现代化农业。

相关公司：云图控股002539

相关公司逻辑：云图控股以生产和销售多系列、多品种复合肥及围绕复合肥产业链深度开发为主营业务，主要产品涵盖6大系列70多个品种的复肥产品以及复合肥产业链环节产品氯化铵、纯碱和工业盐。公司是中国西部规模最大、销量最多的复合肥生产商，也是国内复肥行业唯一具有从盐—氯化铵—氯基复合肥完整产业链的企业。

板块：氢能源

板块逻辑：近年来，随着能源转

相关公司：大洋电机002249

相关公司逻辑：大洋电机与深圳市西湖新能源交通发展有限公司共同布局全球新能源汽车产业运营新式业嘉设。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。