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文/《理财周刊》大数据研究中心

2021年7月28日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：-0.24%；最新价：35058.52

指数名称：恒生指数；涨跌幅：-4.22%；最新价：25086.43

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：-1.21%；最新价：14660.58

指数名称：标普500；涨跌幅：-0.47%；最新价：4401.46

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率维持小幅波动态势；两市融资余额环比略有上升，融资交易客户的乐观预期有所降温；沪股通及深股通呈现一定净流出，海外资金对配置A股的积极性有所回落；限售股解禁金额环比明显回落，近期市场解禁压力逐渐减弱；本周新股发行募集金额环比有所降低，近期IPO发行节奏略有放慢。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

昨日市场早盘反弹后午盘加速跳水，成交量连续5个交易日破万亿元。截至收盘，上证指数跌2.49%，深成指跌3.67%，创业板指跌4.11%。通信、半导体等行业涨幅居前，锂电、钢铁等板块跌幅居前。

消息面上：1、SEMI：6月北美半导体设备出货36.7亿美元 同比增长58.4%。SEMI（国际半导体产业协会）昨日公布最新出货报告， 6月北美半导体设备制造商出货金额为36.7亿美元，较5月最终数据35.9亿美元提升2.3%，较去年同期23.2亿美元上升58.4%。

2、全国高新区创造的经济总量占全国比重超过12%。科技部部长王志刚在27日举行的国新办新闻发布会上表示，积极推动区域创新高地建设，鼓励有条件的区域率先实现创新驱动。积极发挥21个国家自主创新示范区、169家国家高新区的辐射带动作用。高新区内企业研发投入占全国企业总投入的50%，创造的经济总量占全国比重超过12%，万元增加值综合能耗是全社会平均水平的2/3。

昨日市场早盘反弹后午盘加速跳水，成交量连续5个交易日破万亿。北向资金全天净卖出41.72亿元，已连续3日净流出。可关注半导体、新能源车板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．三季报业绩预告来袭

佐力药业发布业绩预告，预计2021年前三季度净利1.29亿元-1.37亿元，同比增长106.13%-118.95%。报告期内，核心产品乌灵系列、百令片保持销售旺势，中药饮片系列产品主营业务收入比去年同期有所增长。公司同时披露半年报，上半年实现净利润8656万元，同比增长181.9%。

相关公司：佐力药业300181；影响强度：93.92％

相关公司逻辑：佐力药业主营业务为药用真菌乌灵和百令系列产品、中药饮片及中药配方颗粒的研发、生产与销售。

2. 2021 ACM中国图灵大会本周召开

ACM中国图灵大会7月30日至8月1日在合肥举行，主题为“智能+与工业互联网”。本届大会由互联网之父文顿.瑟夫、中国科学院院士梅宏和中国科学院院士何积丰担任学术指导委员会主席，中国科技大学校长包信和等担任大会主席，包括ACM图灵奖获奖者在内的国内外学术专家和教授将分享他们对尖端技术的看法，探讨人工智能的未来发展趋势。业界大佬企业包括华为、苹果、阿里、百度、寒武纪、蚂蚁集团等均将出席本届大会。

相关公司：科大国创300520；影响强度：92.94％

相关公司逻辑：科大国创和华为联合主办中国图灵大会，公司与华为在运营商、高可信软件等领域开展了相关交流合作。

3. 上半年实现营收净利双增，低压电器龙头连续两日涨停

7月26日，天正电气发布2021年半年报，公司今年上半年实现营业收入16.65亿元，同比增长57.57%；归属于上市公司股东的净利润为1.45亿元，同比增长57.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，同比增长21.88%。天正电气在半年报中表示，2021年上半年度，面对大宗商品价格原材料大幅上涨的形势，公司在市场拓展、技术和产品研发、智能制造、战略管理、人力资源管理等方面不断推进管理变革，取得了显著成效。受此消息影响，天正电气连续两日触及涨停板，7月27日以16.16元/股收盘，涨幅达10.01%，公司总市值达到65.31亿元。

相关公司：大业股份603278；影响强度：96.47％

相关公司逻辑：大业股份上半年净利润同比增长221.63%，公司主营胎圈钢丝、钢帘线以及胶管钢丝。

相关公司：温州宏丰300283；影响强度：94.26％

相关公司逻辑：温州宏丰上半年净利润3293.72万元，同比增长907.89%。公司主营业务是电接触功能复合材料、元件、组件及硬质合金产品的研发、生产和销售。

4.李克强对全国优化生育政策电视电话会议作出重要批示

全国优化生育政策电视电话会议7月27日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：人口问题是关系中华民族发展的基础性、全局性、战略性问题。实施三孩生育政策及配套支持措施，是党中央、国务院根据我国人口发展变化形势作出的重大决策，是促进人口长期均衡发展、推动高质量发展的重大举措。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，实施好三孩生育政策。切实提高优生优育服务水平，加快普惠托育服务体系建设，促进相关经济社会政策与生育政策配套衔接，减轻群众生育、养育、教育负担。要维护好计划生育家庭合法权益，建立健全计划生育特殊家庭全方位帮扶保障制度。各级政府及有关部门要制定具体实施方案和配套政策措施，狠抓工作落实，把这项利国利民的好事办好！

相关公司：爱婴室603214；影响强度：96.08％

相关公司逻辑：爱婴室是国内知名母婴用品专业连锁零售机构，产品涵盖婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、玩具，主要市场集中在江浙沪及福建等华东地区。

相关公司：贝因美002570；影响强度：92.64％

相关公司逻辑：贝因美主要从事婴幼儿食品的研发、生产和销售等业务。主要产品包括婴幼儿配方奶粉、营养米粉和其他婴幼儿辅食、营养品等。

5. 大基金又出手了！1.8亿元入股光刻胶龙头子公司

昨日晚间，南大光电公告称，为加快光刻胶事业发展，公司控股子公司宁波南大光电拟通过增资扩股方式引入战略投资者国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（“大基金二期”）。大基金二期拟以合计1.833亿元的价格认购公司控股子公司宁波南大光电的新增注册资本6733.19万元，认缴出资比例18.33%。此次增资完成后，公司在宁波南大光电持股比例由71.67%降至58.53%。

相关公司：南大光电300346；影响强度：96.10％

相关公司逻辑：南大光电自主研发的ArF光刻胶产品成功通过客户的使用认证，成为通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶。

相关公司：同益股份300538；影响强度：94.14％

相关公司逻辑：同益股份涉及的光刻胶业务，主要是从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO 光引发剂、DKC 光敏剂以及色浆等产品，主要应用于 LCD-TFT 正性光刻胶等中高端市场。

6. 消息人士：安徽省国资委正与小米接触 小米汽车或落户合肥

据安徽高新技术产投消息人士等多方独立信源透露，安徽省国资委正在和小米汽车接触，有意将小米汽车引入合肥。“合肥和小米正在洽谈，小米有望落户合肥，但具体的招商引资政策尚不清楚”，上述人士透露。对此，小米公关部人士表示“不回应”。江淮汽车内部人士透露，有消息称，江淮汽车或将为小米汽车代工。小米汽车首款车型有可能主攻20万元以下市场，并将布局换电业务。“

相关公司：宝明科技002992；影响强度：91.14％

相关公司逻辑：宝明科技生产的LED背光源和电容式触摸屏下游平板显示屏被应用于小米、 OPPO、 vivo、 三星等知名品牌的终端智能手机上。

五、涨停揭秘

板块：煤化工

板块逻辑：煤化工起源于18世纪工业革命以后，大家习惯上把焦炭、化肥和甲醇等产品归为传统煤化工。现代煤化工是以煤炭为原料，将煤以气化、液化和加氢等方式深加工，得到各类附加值高、清洁环保化工原材料的过程。

相关公司：广汇能源600256

相关公司逻辑：广汇能源已形成以煤炭、LNG、醇醚、煤焦油、石油为核心产品，以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块，成为集上游煤炭和油气勘探生产，中游能源运输和物流中转，下游销售于一体的大型能源上市公司，也是国内目前唯一一家同时具有煤、油、气三种资源的民营企业。

板块：风电

板块逻辑：风能作为一种清洁的可再生能源，越来越受到世界各国的重视。中国风能储量很大、分布面广，仅陆地上的风能储量就有约2.53亿千瓦。

相关公司：天顺风能002531

相关公司逻辑：天顺风能是风电领域全生命周期系列产品和解决方案提供商,在风塔制造细分领域处于全球领航地位从事风力发电塔架、风电叶片的生产和销售,风力发电项目的开发投资、建设和运营。

板块：IGBT

板块逻辑：受益于下游应用新能源车、光伏、风电等这些新兴领域，IGBT市场将快速增长。

相关公司：扬杰科技300373

相关公司逻辑：：扬杰科技已有5G和充电桩领域的订单，因公司在这两个领域尚处于起步阶段，市场占有率还较小

板块：OLED

板块逻辑：在可折叠手机、卷轴屏手机等新型应用的带领下，全球OLED面板快速放量，据DSCC，2023年全球市场规模将达503亿美金。

相关公司：北京君正300223

相关公司逻辑：北京君正自主研发的 AMOLED显示主控芯片已于18年下半年上市销售。

相关公司：太极实业600667

相关公司逻辑：太极实业子公司十一科技和项目业主方上海和辉光电有限公司5月9日完成签订《上海和辉光电有限公司第6代AMOLED显示项目工艺机电系统 EPC/TURNKEY 责任一体化合同》，合同总价金额为21.6亿元。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。