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文/《理财周刊》大数据研究中心

2021年7月30日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：0.44%；最新价：35084.53

指数名称：恒生指数；涨跌幅：3.30%；最新价：26315.32

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：0.11%；最新价：14778.26

指数名称：标普500；涨跌幅：0.42%；最新价：4419.15

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率维持小幅波动态势；两市融资余额环比有明显下降，融资交易客户的乐观预期有所降温；沪股通及深股通呈现快速净流入，海外资金在低位配置A股的积极性回升；限售股解禁金额环比明显回落，近期市场解禁压力逐渐减弱；本周新股发行募集金额环比有所降低，近期IPO发行节奏略有放慢。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

昨日大盘高开高走，高景气赛道板块全线爆发。截至收盘，上证指数涨1.49%，深成指涨3.04%，创业板指涨5.32%。半导体、储能等板块涨幅居前，保险、白酒等板块跌幅居前。

消息面上：1、中钢协：基本明确钢铁行业碳达峰路径，抓紧研究碳配额分配核算方案。中国钢铁工业协会会长沈彬7月29日在中钢协第六届会员大会二次会议上表示，上半年中钢协成立了“钢铁行业低碳工作推进委员会”。在委员会的组织下，已完成《钢铁行业碳达峰实施方案》初稿，基本明确了行业的达峰路径、重点任务及降碳潜力，现正抓紧研究碳配额分配核算方案，制定《钢铁行业碳排放核定标准及基准值测试规范》，建立低碳发展标准体系。

2、百度李彦宏：AI进入快速应用期 八大技术将“量变”到“质变”。百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在29日召开的2021智能经济高峰论坛上表示，在未来十年，人工智能领域将有八项关键技术会实现从量变到质变，从而深刻地改变社会。这八大技术分别是自动驾驶、数字城市运营、机器翻译、生物计算、深度学习框架、知识管理、AI芯片和个人智能助手。李彦宏认为，以上八项技术是AI时代决胜未来的关键，要提前布局，并长期、持续地投入。据他透露，昆仑芯片是百度自主研发的云端AI通用芯片，在智能搜索和智能云生态伙伴等场景广泛部署，今年下半年即将量产的昆仑II还将应用到更多生产和生活场景中。

昨日大盘高开高走，高景气赛道板块全线爆发。北向资金全天净买入42.28亿元。可关注半导体、新能源车板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．发改委发文，进一步完善分时电价机制

7月29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知，要求各地统筹考虑当地电力系统峰谷差率、新能源装机占比、系统调节能力等因素，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。各地要结合实际情况在峰谷电价的基础上推行尖峰电价机制。尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。

相关公司：三峡水利600116；影响强度：90.75％

相关公司逻辑：三峡水利主营业务为发电、供电、勘察设计安装、节水安装销售以及蒸汽销售；公司为发供电一体的地方电力企业。

2. 上半年风电新增装机同比大增

国家能源局发布的最新数据显示，2021年1-6月，全国风电新增并网装机1084万千瓦，其中陆上风电新增装机869.4万千瓦、海上风电新增装机214.6万千瓦。截至2021年6月底，全国风电累计装机达到2.92亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.81亿千瓦、海上风电累计装机1113.4万千瓦。2021年1-6月我国风电新增装机1084万千瓦。2021年上半年全国风电新增并网装机同比去年增长71.52%，陆上风电新增并网装机同比去年增长65.29%，海上风电新增并网装机同比去年增长102.45%。

相关公司：天顺风能002531；影响强度：98.59％

相关公司逻辑：天顺风能是风塔制造领域全球龙头，风电全生命周期系列产品和解决方案提供商；从事风力发电塔架、风电叶片的生产和销售，风力发电项目的开发投资、建设和运营业务，在陆上大型风塔、海上风塔制造领域拥有显著的品牌效应和综合竞争优势。

相关公司：明阳智能601615；影响强度：97.81％

相关公司逻辑：明阳智能大兆瓦机型研发取得重大突破；深耕风机研发领域；供应链管理卓越；大容量、半直驱双擎驱动；风电场运营业务；持续开发大风机市场；能源服务业务运营业绩显著；产品研发与时俱进；国内领先，全球具有重要影响力的智慧能源企业集团。

3. 宁德时代钠离子电池材料出现“新型开发”

周四下午的宁德时代钠离子电池发布会中，黄起森博士表示，钠离子电池在正极材料方面，目前具有潜在商业化价值的有普鲁士白和层状氧化物两类材料，它们的克容量已经达到了160mAh/g，与现有的锂离子电池正极材料相当、负极方面公司开发了具有独特孔隙结构的硬碳材料，这种硬碳材料克容量可达350mAh/g以上、同时公司开发了新型独特电解液体系，钠离子电池制造工艺则与目前的锂离子电池制造工艺和设备相兼容。

相关公司：翔丰华300890；影响强度：99.14％

相关公司逻辑：翔丰华表示针对钠离子电池，公司开发了高性能硬碳负极材料，目前正在相关客户测试中。

相关公司：东方日升300118；影响强度：93.70％

相关公司逻辑：东方日升大力推进储能业务发展，公司“光储”、“光储充”一体化解决方案、智能微电网解决方案已进行商业化应用。

相关公司：南都电源300068；影响强度：92.59％

相关公司逻辑：南都电源是国内储能及资源再生等多个领域龙头，产品及系统在国内外储能项目中得到大规模应用。

4．苏宁易购“易主”：黄明端任新董事长 阿里巴巴正式接管

7月29日，苏宁易购发布公告称，苏宁易购新一届董事会产生，由阿里提名的前大润发董事长黄明端任苏宁易购新董事长。同日，苏宁易购公告称，选举黄明端、冼汉迪、曹群和张康阳为非独立董事。在当日董事会上，进一步明确了苏宁易购 “聚焦零售”的三大战略路径——做好零售服务商、做强供应链和做优经营质量。阿里巴巴除了通过淘宝中国持有19.99%的股份外，也通过新新零售创新基金二期间接持有苏宁股份。据记者了解，阿里占新新零售创新基金二期的股份比例为30%，这意味着阿里巴巴通过基金间接持有约5%的苏宁股份，总计持有的苏宁股权占比超过了24%，已是最大股东。

相关公司：苏宁易购002024；影响强度：96.60％

5. 钻石涨价近20% 专家称未来钻石涨价是大趋势

今年以来，钻石消费市场不断复苏，但受疫情影响，上游开采和加工量却不断降低，天然钻石价格持续走高。本月中旬，国际钻石供应商戴比尔斯宣布再次提高部分钻石原石价格，这是自去年12月以来第5次上调价格。上海钻石交易所的数据显示，今年1到6月上海钻石交易所进口钻石15.76亿美元，为去年同期三倍进口量，接近2020年全年的钻石进口量。国家珠宝玉石质量监督检验中心负责人刘厚祥表示，未来钻石价格上涨仍然是一个大趋势。

相关公司：周大生002867；影响强度：98.33％

相关公司逻辑：周大生表示会集中精力做好天然钻石。公司确定了以钻石首饰为主力产品，百面切工钻石首饰为核心产品，黄金首饰为人气产品。

五、涨停揭秘

板块：稀土永磁

板块逻辑：稀土家族是来自镧系的15个元素，加上与镧系相关密切的钪和钇共17种元素。稀土在工业和新材料领域举足轻重的地位，各国将它作为一种战略储备资源；中国稀土产业在世界上占有四个第一。

相关公司：五矿稀土000831

相关公司逻辑：五矿稀土是六大稀土集团之一中国五矿的唯一上市平台,国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一,国内产能规模最大的中重稀土分离企业;公司两宗探矿权办理探转采正在推动中,未进行矿产勘探活动;公司通过外购稀土原料以及代加工等方式进行分离加工,主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。

板块：IGBT

板块逻辑：受益于下游应用新能源车、光伏、风电等这些新兴领域，IGBT市场将快速增长。

相关公司：士 兰 微600460

相关公司逻辑：士兰微是首家全面掌握变频电机智能功率模块各项技术的公司；公司掌握了300-600V穿通型IGBT工艺、1200V非穿通型工艺，覆盖电焊机、变频器、光伏逆变器、家电等领域；公司IGBT现有的6英寸生产线月投片已达到1.2万-1.5万片。

板块：氢能源

板块逻辑：近年来，随着能源转型和低碳发展成为全球共识，以及氢能技术的逐步成熟，使氢能得到重视和关注。 本概念维护加氢、制氢、储氢等。

相关公司：先导智能300450

相关公司逻辑：先导智能有氢能装备事业部，有氢能源设备相关业务。

板块：第三代半导体

板块逻辑：据权威消息人士透露，我国计划把大力支持发展第三代半导体产业，写入正在制定中的“十四五”规划，计划在2021-2025年期间，举全国之力，在教育、科研、开发、融资、应用等等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主，不再受制于人。

相关公司：北方华创002371

相关公司逻辑：北方华创可以提供第三代半导体相关设备，其中碳化硅方面，可以提供长晶炉、外延炉、刻蚀、高温退火、氧化、PVD、清洗机等设备，氮化镓方面可以提供刻蚀、PECVD、清洗机等设备。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。