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文/理财周刊大数据研究中心

2021年7月5日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：0.44%；最新价：34786.35

指数名称：恒生指数；涨跌幅：-1.80%；最新价：28310.42

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：0.81%；最新价：14639.33

指数名称：标普500；涨跌幅：0.75%；最新价：4352.34

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率维持小幅震荡态势；两市融资余额环比出现明显回调，融资交易客户的乐观预期明显走弱；沪股通及深股通呈现一定幅度净流出，海外资金配置A股的积极性有所降温；限售股解禁金额环比有所下降，近期市场解禁压力逐渐减弱；本周新股发行募集金额环比有所下降，近期IPO发行节奏总体较快。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

上周五大盘深幅调整，多只龙头股大幅下跌。截至收盘，上证指数跌1.95，深成指跌2.45%，创业板指跌3.52%。。稀土永磁、锂电池等行业涨幅居前，医药、白酒等板块跌幅居前。

消息面上：1、6月份中国物流业景气指数为54.6%。中国物流与采购联合会发布的2021年6月份中国物流业景气指数为54.6%，较上月回落1.2个百分点；中国仓储指数为53.2%，较上月回升1.9个百分点。中国物流与采购联合会会长助理、中国物流信息中心主任何辉认为：6月份，随着高温多雨等季节性因素影响，物流业景气指数略有回落，但仍在景气区间运行，反映出物流业务活动增势虽略有趋缓，但继续保持活跃态势。

2、6月我国重卡预计销售15.3万辆左右 环比下降6%。6月重卡销量连续第二月下滑。第一商用车网2日发布最新数据显示，今年6月，我国重卡预计销售各类车型15.3万辆左右，环比下降6%，同比下滑10%，销量比去年同期减少了约1.6万辆。1-6月，重卡市场累计销量约为104万辆，同比增长27.4%。累计增速仍然较高，但相比1-5月38%的增幅已经大幅收窄了11个百分点。

上周五大盘深幅调整，多只龙头股大幅下跌。北向资金全天单边净卖出86.02亿元，本周累计净卖出158亿元。布局中报行情，可关注半导体、新能源车板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．国家网信办：下架“滴滴出行”App

网信中国发布关于下架“滴滴出行”App的通报，根据举报，经检测核实，“滴滴出行”App存在严重违法违规收集使用个人信息问题。国家互联网信息办公室依据《中华人民共和国网络安全法》相关规定，通知应用商店下架“滴滴出行”App，要求滴滴出行科技有限公司严格按照法律要求，参照国家有关标准，认真整改存在的问题，切实保障广大用户个人信息安全。

相关公司：左江科技300799；影响强度：97.18％

相关公司逻辑：从事信息安全领域相关的软硬件平台、板卡和芯片的设计、开发、生产与销售。公司的主要产品是安全双主机系列平台、安全多主机系列平台、移动安全双主机平台、单板卡安全平台和专用芯片。

相关公司：蓝盾股份300297；影响强度：95.58％

相关公司逻辑：主营业务为信息安全产品及服务。公司的信息安全产品涉及安全网关、安全审计、应用安全3大类别10大系列50多个品种,可分别满足客户在网络边界安全、安全审计与合规、应用安全等方面的信息安全需求。

2. LED驱动芯片行业又沸腾了

富满电子7月4日晚间披露业绩预告，上半年预计盈利3亿元至3.3亿元，同比增长1124.56%-1247.02%。公司表示，业绩预增得益于新产品成果显现，加之产品市场需求旺盛，报告期公司产品销售额、毛利率、归属上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长。此外，报告期内预计非经常性损益对净利润的影响金额约为900万元，上年同期此项影响金额约为1067.38万元。

相关公司：聚灿光电300708；影响强度：92.67％

相关公司逻辑：预计2021年上半年归属于上市公司股东的净利润6000万元-8000万元，比上年同期增长338.65%-484.87%。LED芯片行业景气度持续走高尤其是中高端芯片市场需求强劲，公司上一轮扩产在本期产能释放效应显著。

3. 水利部：确保北京和雄安新区防洪绝对安全

国家防总副总指挥、水利部部长李国英主持召开专题会议，研究部署北京和雄安新区防洪安全保障重点工作。李国英指出，海河流域暴雨集中、河流源短流急、洪水陡涨陡落、应对时间紧迫，据气象水文预测今年汛期降雨偏多2至5成，洪水发生几率大。当前已进入防汛关键期，要从最不利情况出发，做好最充分的准备，压紧压实防汛责任，落细落实防范措施，确保北京和雄安新区防洪绝对安全。

相关公司：泰福泵业300992； 影响强度：91.94％

相关公司逻辑： 地处沿海地区，在应对防洪抗台等恶劣天气具有丰富经验，公司已经提前部署好今年的防汛工作。目前公司在手订单充足，产能利用率高，各项目正在积极有效的开展。

4．4700亿元巨头申报稿正式披露 科创板史上最大IPO要来了

一则重磅IPO引发关注。世界级农业科技巨头先正达集团的科创板IPO申请已获受理，申报的招股说明书披露出大量信息。首先是募集资金项目拟投资金额650亿元，这一数字是2010年农业银行IPO以来A股最大IPO金额。并且先正达预估市值超3000亿元，毫无悬念要超过目前科创板所有公司，将成科创板市值“新一哥“。

相关公司：神农科技300189； 影响强度：98.91％

相关公司逻辑：是一家以杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务为主的企业，公司主要产品包括杂交水稻种子、玉米种子、蔬菜瓜果种子、棉花种子等。

相关公司：荃银高科300087； 影响强度：93.34％

相关公司逻辑：主要从事优良水稻、玉米、小麦等主要农作物种子的研发、繁育、推广、服务，控股股东中化现代农业有限公司是先正达集团的全资子公司。

5．车载芯片全球紧缺：部分涨价超20倍

“我们最大的挑战是供应链，尤其是微控制器芯片（MCU），从没出现过这样的情况。”马斯克在推特中声称：“对供应不足的担心导致每一家公司都在过量下订单。”进入2021年，全球汽车产业尚未度过因“缺芯”停工、减产的劫难。大众、丰田、日产、福特、铃木、沃尔沃等车企正身处“芯片荒”的“飓风”中。据IHS预测，2021年第一季度由于芯片短缺所引起的轻型汽车减产数量达67.2万辆，第二季度的汽车将减产130万辆。

相关公司：力源信息300184； 影响强度：98.70％

相关公司逻辑：自研的芯片包括MCU、EEPROM和SJ-MOSFET，最新自研的MCU芯片已经流片成功，计划七月份开始在部分客户进行测试，四季度进入小批量量产。

相关公司：上海贝岭600171； 影响强度：90.78％

相关公司逻辑：作为集成电路设计企业，可以提供模拟和数模混合集 成电路及系统解决方案，主要产品电源管理 电路、AC/DC 转换器电路、MCU 电路等。

6．上半年业绩大幅预增，明微电子三日大涨近70%

明微电子2日高开高走，盘中强势拉升。截至发稿，该股大涨约18%，成交超18亿元，换手率达26%。至此，该股最近三个交易日累计大涨近70%。6月29日晚间，明微电子披露半年度业绩预告，预计2021年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为27000万元到30000万元，与上年同期相比，将增加24104万元到27104万元，同比增长832.38%到935.98%。

相关公司：华特达因000915； 影响强度：96.83％

相关公司逻辑：以环保和医药产业为主营业务，医药产业以儿童保健药品和心血管病、糖尿病、消化系统疾病治疗药及抗肿瘤药等药品的生产销售为主。公司上半年净利同比预增65%-75%。

7．安世半导体将收购英国最大芯片厂

据CNBC报道，消息人士透露，闻泰科技子公司安世半导体将以6300万英镑（约合人民币5.64亿元）收购英国最大的芯片制造商Newport Wafer Fab。据称，谈判正在进行中，安世半导体最早可能周一或周二宣布收购。

相关公司：闻泰科技600745； 影响强度：93.30％

相关公司逻辑：200亿元收购安世集团，安世集团持有安世半导体100%的股份。安世集团的主营业务为分立器件、逻辑器件和MOSFET器件，处于产业链上游，为世界一流的半导体标准器件供应商。

五、涨停揭秘

板块：新能源汽车

板块逻辑：新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

相关公司：天齐锂业002466

相关公司逻辑：全球领先的以锂为核心的新能源材料供应商,世界第二大以及亚洲最大的锂生产商;旗下泰利森拥有世界上正开采的储量最大、品质最好的锂辉石矿;主营硬岩型锂矿资源的开发锂精矿加工销售以及锂化工产品的生产销售;18年锂矿收入22.02亿元,锂化合物及衍生品收入40.41亿元,合计占比99.97%。

板块：稀土永磁

板块逻辑：稀土家族是来自镧系的15个元素，加上与镧系相关密切的钪和钇共17种元素。稀土在工业和新材料领域举足轻重的地位，各国将它作为一种战略储备资源；中国稀土产业在世界上占有四个第一。

相关公司：金力永磁300748

相关公司逻辑：公司是全球领先的风电领域稀土永磁材料（磁钢）供应商。截止2020年上半年，公司已具备1.2万吨毛坯生产能力。目前公司在赣州建设“年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目”已经顺利开工。同时公司在包头投资建设“高性能稀土永磁材料基地项目”，项目达产后将形成年产8000吨高端磁材的生产能力。以上项目全部达产后，公司产能将达到2.3万吨。

板块：锂电池

板块逻辑：汽车电动化已经成为世界汽车工业发展的主流趋势，对于动力电池的需求持续增长，国内动力锂电池产业链将整体受益。

相关公司：多 氟 多002407

相关公司逻辑：全球六氟磷酸锂龙头之一；六氟磷酸锂是公司核心产品，拥有6000吨产能，并计划提升至万吨；进军锂离子电池领域，开发出容量大、功率高、安全性突出、高低温性能优越的软包叠片NCM的三元锂离子电池。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。