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文/《理财周刊》大数据研究中心

2021年9月27日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：0.10%；最新价：34798.00

指数名称：恒生指数；涨跌幅：-1.30%；最新价：24192.16

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：-0.03%；最新价：15047.70

指数名称：标普500；涨跌幅：0.15%；最新价：4455.48

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率环比略有回调；两市融资余额环比小幅增加，融资交易客户的乐观情绪有所下降；沪股通及深股通资金呈现一定净流入，海外资金配置A股的积极性有所降温；限售股解禁金额环比明显上升，近期市场解禁压力总体较弱；本周新股发行募集金额处于较低水平，近期IPO发行节奏较为缓慢。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

9月24日大盘震荡下跌，个股跌多涨少，前期领涨的资源板块全线大幅调整。截至收盘，上证指数跌0.80%，深成指跌0.21%，创业板指涨0.80%。食品饮料、计算机板块涨幅居前，化工、煤炭等板块跌幅居前。

消息面上：1、中钢协：9月中旬重点统计钢铁企业粗钢日产环比下降2.62%。上周五，中钢协官网发布2021年9月中旬重点统计钢铁企业产存情况：2021年9月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1991.35万吨、生铁1784.88万吨、钢材1929.11万吨。其中，粗钢日产199.13万吨，环比下降2.62%；生铁日产178.49万吨，环比下降1.78%；钢材日产192.91万吨，环比下降0.24%。

2、交通运输部：推进基于区块链的进口集装箱电子放货。近日，交通运输部印发《基于区块链的进口集装箱电子放货平台建设指南》，提出了平台建设要求，明确了提货单、海运单、设备交接单等集装箱单证上链的数据格式、交互要求等，推动港航企业加强协调联动，加快平台应用和数据共享，推进基于区块链的进口集装箱电子放货，促进航运数字化转型，改善口岸营商环境。目前，上海、宁波舟山等8个港口已实现了基于区块链的进口集装箱港口电子放货。

上周五大盘震荡下跌，个股跌多涨少，前期领涨的资源板块全线大幅调整，北向资金全天净买入27.3亿元，可关注半导体、医美等板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．“限电”全面升级！“东北限电”“广东限用电梯”上热搜

这两天全国各地限电的消息此起彼伏，“东北限电”也在社交网络上刷屏。“限电”、“停产”等成为近期市场各方关注焦点。不光是企业限电，连居民用电也开始限制了，这是咋回事？上半年“双控”目标完成情况出炉后，各地更加快了步伐推进能耗“双控”举措，近期多地能耗“双控”趋严，化工、钢铁等行业企业出现限产停产现象。煤价高位运行、电煤紧缺，东北地区出现用电供需紧张局面。9月23日以来，东北多地发布限电通知，通知称，若电力紧张情况没有缓解，限电工作可能会持续。同时，广东省能源局和广东电网有限责任公司，也在9月26日联合发布《致全省电力用户有序用电、节约用电倡议书》。倡议全省工、商业企业积极参与节约用电，支持配合有序用电实施。

相关公司：明星电力600101；影响强度：92.68％

相关公司逻辑：主营水力发电、电力销售和自来水生产、销售及综合能源服务业务，其主要产品电力、自来水、施工劳务。

相关公司：三峡能源600905；影响强度：90.45％

相关公司逻辑：三峡能源主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营。主要产品有海上风电、陆上风电、光伏发电。

2．国家能源局：适应以新能源为主体的新型电力系统建设

国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，支持煤炭、油气等企业利用现有资源建设光伏等清洁能源发电项目，推动天然气发电与可再生能源融合发展项目落地，促进化石能源与可再生能源协同发展。适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。进一步鼓励并优化能源企业与主要用户间的长期协议机制，保障能源稳定供应。

相关公司：锦浪科技300763；影响强度：97.09％

相关公司逻辑：锦浪科技主要从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发、生产、销售和服务。公司的主要产品为组串式逆变器,是太阳能光伏发电系统不可缺少的核心设备。

相关公司：东方日升300118；影响强度：95.74％

相关公司逻辑：东方日升专注于新能源、新材料的全球化事业，主要从事太阳能电池片、太阳能电池组件以及太阳能灯具等太阳能光伏产品的生产和销售。

3. 千亿元级电力新央企诞生

根据相关公司此前公告，此次重组而成的电力新央企中国电气装备集团由中国西电集团与国家电网所属许继集团、平高集团、山东电工电气集团以及国家电网所属国网电力科学研究院持有的江苏南瑞恒驰电气装备有限公司、江苏南瑞泰事达电气有限公司、重庆南瑞博瑞变压器有限公司股权整体划入。这就意味着，此次整合涉及许继电气、平高电气、中国西电、宝光股份4家上市平台，目前市值超过了700亿元。据测算，新成立的中国电气装备集团有限公司资产总额将超千亿元。

相关公司：宝光股份600379；影响强度：96.18％

相关公司逻辑： 宝光股份是我国真空灭弧室行业龙头企业之一，在国内真空灭弧室行业独占鳌头，市场占有率多年来一直保持第一，并跻身世界前列。

相关公司：平高电气600312；影响强度：91.40％

相关公司逻辑：平高电气 业务范围涵盖输配电设备研发、设计、制造、销售、检测、相关设备成套、服务与工程承包,核心业务为高压开关业务、配电网开关业务、国内外电力工程总承包业务和开关产品运维检修业务。

4．国家级“退旧上新”文件或将出台

继宁夏发布老旧风电场“以大代小”更新试点通知，成为国内首个以文件形式明确的“以大代小”政策省份后，新疆等省区也正在积极研究老旧风电场“以大代小”工作，相关政策不久后将出台。在业内人士看来，试点政策不仅能让企业算清“以大代小”的经济账，还将促进国家出台相关政策。业内预期，国家能源局牵头制定的《风电机组更新、技改、退役管理试行办法》即将出台，风电叶片回收再利用等行业将随着老旧风机大规模退役迎来爆发式增长。据测算，一座5万千瓦的老风电场更新后可获得原有2-3倍容量、4-5倍的发电量，业内因此将老旧风场“以大换小”更新视为中国风电发展史上又一里程碑。

相关公司：节能风电601016；影响强度：96.70％

相关公司逻辑：节能风电自成立以来一直专注于风力发电的项目开发、建设及运营，公司所有的经营性资产和收入都与风力发电相关。

5. 国家能源局：努力增加能源供应 全力以赴保障今冬明春重点地区民生用能需求

国家能源局近日召开煤矿智能化建设、加快释放先进产能专题会议和采暖季天然气保供专题会议，部署今冬明春供暖季煤炭、天然气增产保供工作，并对保供督导作出安排，确保人民群众温暖过冬。近期，按照供暖季增产保供工作部署，国家能源局有关业务司已分别赴京津冀、蒙东、黑龙江、湖南等地督导煤炭、天然气保供工作，现场协调解决制约增产增供的突出问题，指导地方和企业落实能源保供各项举措，努力增加能源供应，全力以赴保障今冬明春重点地区民生用能需求。

相关公司：蓝天燃气605368；影响强度：95.73％

相关公司逻辑：蓝天然气主营业务为天然气管道输送及销售。公司提供的主要产品管道天然气销售、城市天然气销售、代输天然气、燃气安装工程。

6. 市场供应依然紧张 锡价升至纪录新高

锡跃升至纪录新高，延续了今年供应因新冠疫情受到干扰以及需求旺盛推动的大涨行情。锡价今年以来已上涨约80％，表现好于铜和铝等交投更为活跃的金属。市场一直处于历史性的紧张状态，因全球经济复苏提振了消费，而物流问题影响了航运，另外生产方面遭遇的困难导致主要亚洲供应商的产量下降；伦敦和上海的锡库存都接近多年低点。

相关公司：锡业股份000960；影响强度：99.62％

相关公司逻辑：锡业股份的锡金属产量位居全球第一。公司拥有年产8万吨锡、10万吨铅、2.4万吨锡化工产品、2.7万吨锡材产品的生产能力。

五、涨停揭秘

板块：新能源汽车

板块逻辑：新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源（或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置），综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术，形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。

相关公司：万里扬002434

相关公司逻辑：万里扬在新能源汽车方面，公司全面推进具有国际领先水平的"三合一"电驱系统和基于CVT、AT自动变速器的P2、P3结构的PHEV混合动力系统开发，产品覆盖A0、A、B、C级新能源乘用车。

板块：固废处理

板块逻辑：十二五期间，随着城镇化、市民化进程的加速及人口的持续增长，城市生活垃圾总量逐年增加，固体废物问题曰益严峻，未来2-3年垃圾处理产业将进入建设高峰期，给固废处理行业带来了难得的发展机遇。

相关公司：三峰环境601827

相关公司逻辑：招股说明书显示：三峰环境在垃圾焚烧发电业务基础上，依托产业协同优势，逐步延伸产业链，致力于成为中国和新兴国家市场一流的城市固废处理系统解决方案提供商和全球领先的固废行业知名公众公司。

相关公司：旺能环境002034

相关公司逻辑：旺能环境置入浙江旺能环保,剥离印染业务;旺能环保是我国垃圾焚烧发电行业的龙头企业之一。

板块：污水处理

板块逻辑：污水处理是为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求，并对其进行净化的过程。污水处理被广泛应用于建筑、农业，交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域，也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。

相关公司：瀚蓝环境600323

相关公司逻辑：瀚蓝环境目前的主营业务为自来水生产与供应、污水处理和固废处理，都是社会生活和生产所必需，变动幅度较小，公司经营和盈利能力具有连续性和稳定性的特点。随着公司业务的发展，公司在南海区市政公用行业和环境服务方面的地位将得到显著增强，打造的环境产业链条进一步完善。公司将充分利用“系统化环境服务”的优势，积极向外拓展。把南海发展打造成为在全国有影响力的“系统性环境服务投资商和运营商”。

板块：光伏概念

板块逻辑：光伏产业是我国具有国际竞争优势的战略性、朝阳性产业，政策鼓励分布式光伏发展，刺激产业涌现新增需求。

相关公司：京运通601908

相关公司逻辑：京运通的光伏设备包括单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、金刚线开方机、金刚线切片机、多晶检测自动化设备等；半导体设备包括区熔单晶硅炉、碳化硅晶体生长设备等。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。