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文/《理财周刊》大数据研究中心

2021年9月13日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：-0.78%；最新价：34607.72

指数名称：恒生指数；涨跌幅：1.91%；最新价：26205.91

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：-0.87%；最新价：15115.49

指数名称：标普500；涨跌幅：-0.77%；最新价：4458.58

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率维持小幅震荡态势；两市融资余额环比继续上升，并再创新高，融资交易客户的乐观情绪持续处于高位；沪股通及深股通延续净流入态势，海外资金对配置A股持积极态度；限售股解禁金额环比明显下降，近期市场解禁压力有所减弱；上周新股发行募集金额处于较低水平，近期IPO发行节奏有所放缓。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

昨日大盘继续震荡反弹，周期板块开始分化，个股跌多涨少。截至收盘，上证指数涨0.27%，深成指涨0.50%，创业板指涨0.31%。 半导体、特高压板块涨幅居前，油服、煤炭等板块跌幅居前。

消息面上：1、上海：大力支持工业软件企业科创板上市。《上海市促进工业软件高质量发展行动计划（2021-2023年）》提出，推动央企、地方国资和大型制造业企业等剥离核心技术公司，围绕行业需求专门成立独立的工业软件公司。支持具备条件的龙头企业开展并购重组等，鼓励企业进一步做大做强。鼓励各类基金重点投资工业软件企业，加强资本市场对接工业软件企业，大力支持工业软件企业科创板上市。

2、中汽协：8月我国动力电池产量共计19.5GWh 同比增长161.7%。记者从中国汽车工业协会获悉，8月，我国动力电池产量共计19.5GWh，同比增长161.7%，环比增长12.3%。其中三元电池产量8.4GWh，占总产量42.9%，同比增长91.5%，环比增长4.8%；磷酸铁锂电池产量11.1GWh，占总产量56.9%，同比增长268.2%，环比增长18.8%。

昨日大盘继续震荡反弹，周期板块开始分化，个股跌多涨少。北向资金全天净买入36.19亿元，可关注半导体、军工等板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．能源局提出千乡万村驭风计划

10日举行的第四届风能开发企业领导人座谈会上，国家能源局方面表示，下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。

相关公司：金风科技002202；影响强度：98.13％

相关公司逻辑：金风科技主要从事风机制造、风电服务、风电场投资与开发三大主要业务以及水务等其他业务。

2．中办、国办：建立绿色股票指数 发展碳排放权期货交易

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》。《意见》提出，研究发展基于水权、排污权、碳排放权等各类资源环境权益的融资工具，建立绿色股票指数，发展碳排放权期货交易。扩大绿色金融改革创新试验区试点范围，把生态保护补偿融资机制与模式创新作为重要试点内容。推广生态产业链金融模式。鼓励银行业金融机构提供符合绿色项目融资特点的绿色信贷服务。鼓励符合条件的非金融企业和机构发行绿色债券。鼓励保险机构开发创新绿色保险产品参与生态保护补偿。

相关公司：豫能控股001896；影响强度：92.44％

相关公司逻辑：豫能控股与华为技术有限公司围绕碳达峰、碳中和及乡村振兴两大国家战略，在新能源项目开发、数字能源建设及能源产业合作方面进行全方位战略合作。

3. 中办、国办：落实节能环保、新能源、生态建设等相关领域税收优惠政策

中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》。《意见》提出，发挥资源税、环境保护税等生态环境保护相关税费以及土地、矿产、海洋等自然资源资产收益管理制度的调节作用。继续推进水资源税改革。落实节能环保、新能源、生态建设等相关领域的税收优惠政策。逐步探索对预算支出开展生态环保方面的评估。实施政府绿色采购政策，建立绿色采购引导机制，加大绿色产品采购力度，支持绿色技术创新和绿色建材、绿色建筑发展。

相关公司：华骐环保300929；影响强度：91.22％

相关公司逻辑：华骐环保作为专业从事水环境治理的“环境4S专业服务商”，是国内生物滤池工艺技术及应用、智能污水处理装备智造、村镇污水及黑臭水体治理、医疗废水及伴生废气处理系统解决方案的企业。

4．雷军与一汽集团洽谈合作事宜

9月9日，吉林省委书记景俊海，省委副书记、省长韩俊一起在长春会见小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军一行。雷军表示，一定抢抓汽车产业与消费电子深度融合的有利契机，充分发挥自身科技创新和生态整合优势，主动加强与吉林汽车企业对接合作，更好地夯实汽车生产基础，努力打造高品质汽车产品。在吉期间，雷军一行还到中国一汽集团就合作事宜进行深度对接洽谈。

相关公司：启明信息002232；影响强度：98.12％

相关公司逻辑：启明信息主营业务是企业数字运营和智慧营销及智慧汽车。公司的主要产品或服务是涵盖智慧企业、智能制造、智慧物流三大产品线。

相关公司：一汽富维600742；影响强度：96.84％

相关公司逻辑：一汽富维主营业务为汽车零部件系列产品的研制、生产和销售。公司已为中国一汽，大众，丰田，沃尔沃，奔驰，宝马，通用汽车等国内多家整车厂商提供配套。

5. 北美最大铝业会议：铝供应紧张局面短期内难以缓解 最长可能要五年时间

在9月10日结束的北美最大铝业会议上，生产商、消费者、贸易商和航运公司一致认为，引发大宗商品市场震荡并推动铝价升至13年高点的全球供应链问题不太可能在短期内得到缓解。许多与会人士预计，2022年多数时间供应问题将继续拖累该市场，一些人预测最长可能要五年时间才能解决问题。几位与会人士表示，劳动力短缺是他们最大的问题，不知道形势何时会缓和。

相关公司：焦作万方000612；影响强度：95.95％

相关公司逻辑：焦作万方是一家以电解铝产品为主的企业，公司主营业务为铝冶炼及加工，铝制品、金属材料销售。

相关公司：云铝股份000807；影响强度：95.01％

相关公司逻辑：云铝股份主营业务为铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产。

6. 收到控股股东避免同业竞争承诺函，深圳国企改革将提速？

深深房A公告，对于深深房现有的与深物业存在同业竞争的业务，深投控将在法律法规允许的范围内，适时启动方案并在2024年11月9日前实施完毕，以解决现存的同业竞争问题。

相关公司：深物业A000011；影响强度：99.35％

相关公司逻辑：深物业主营业务为从事房地产开发经营，兼营物业管理、房屋租赁、出租车客运、餐饮服务等。公司控股股东是深圳市投资控股有限公司。

相关公司：深深房A000029；影响强度：94.96％

相关公司逻辑：深深房主要从事住宅地产开发，公司控股股东是深圳市投资控股有限公司。

五、涨停揭秘

板块：黄金概念

板块逻辑：黄金（Gold)的标识为 XAU，白银的标识为 XAG。黄金的价格为每盎司黄金的美元价格。黄金是一种贵金属，黄金有价，且价值含量比较高，要参与未来黄金投资，在黄金市场中获得投资增值、保值的机会，就必须对黄金属性、特点及其在货币金融中的作用有所了解。

相关公司：紫金矿业601899

相关公司逻辑：紫金矿业是国内最大的矿产金生产企业，按黄金产量排名，在世界主要黄金矿业公司中位居第10位；紫金山金铜矿被中国黄金协会评为中国第一大金矿。

板块：水利

板块逻辑：水利是基础建设成为稳增长的中流砥柱，水利投资是基础建设的重要一环。

相关公司：浙富控股002266

相关公司逻辑：浙富控股项目中标总金额合计8.22亿元，分别是①大藤峡水利枢纽工程右岸厂房水轮发电机组及其附属设备采购A包件——水轮机及其附属设备采购，中标金额6.09亿元；②印尼巴丹托鲁水电站（Batang ToruHEPP·Indonesia）水轮发电机组及附属设备采购，中标金额2.13亿元。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。