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文/《理财周刊》大数据研究中心

2021年9月10日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：-0.43%；最新价：34879.38

指数名称：恒生指数；涨跌幅：-2.30%；最新价：25716.00

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：-0.25%；最新价：15248.25

指数名称：标普500；涨跌幅：-0.46%；最新价：4493.28

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率维持小幅震荡态势；两市融资余额环比继续上升，并再创新高，融资交易客户的乐观情绪持续处于高位；沪股通及深股通延续净流入态势，海外资金对配置A股持积极态度；限售股解禁金额环比明显下降，近期市场解禁压力有所减弱；本周新股发行募集金额处于较低水平，近期IPO发行节奏有所放缓。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

昨日大盘指数小幅震荡，尾盘快速反弹，周期板块表现强势。截至收盘，上证指数涨0.49%，深成指涨0.07%，创业板指涨0.06%。油气、钢铁板块涨幅居前，元宇宙、VR等板块跌幅居前。

消息面上：1、上海将尽快印发支持燃料电池汽车产业发展若干政策。在今天举行的市政府新闻发布会上，上海市发改委副主任裘文进表示，上海将尽快印发《关于本市支持燃料电池汽车产业发展若干政策》。推动智能汽车创新发展，按照国家发改委批复要求，上海加速推动智能汽车创新发展平台公司工商注册，启动一批标志性示范项目和政策安排。

2、报告：到2028年汽车安全系统市场将增长至810亿美元。Strategy Analytics最新研究报告预测，从2020年到2025年，汽车安全域将以近12%的复合年平均增长率增长，到2028年，汽车安全系统市场规模预计将达到810亿美元。ADAS（高级驾驶辅助系统）的迅速采用、被动安全系统在新兴市场的持续渗透增长、以及为了满足安全要求和评级要求而加入额外的安全系统将巩固这一增长。这将转化为代表第二大汽车半导体市场的汽车安全领域。

昨日大盘指数小幅震荡，尾盘快速反弹，周期板块表现强势。北向资金全天净买入26.15亿元，可关注半导体、军工等板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．汽车板块大白马拟最高30亿元回购股份

9月9日晚间，上海汽车集团股份有限公司发布以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告，拟斥不低于人民币15亿元且不超过人民币30亿元回购股份，回购价格不超过人民币28.91元/股(含28.91元/股)。

相关公司：上汽集团600104；影响强度：98.35％

相关公司逻辑：上汽集团主业包括整车（乘用车、商用车）与零部件的研发、生产、销售；物流、移动出行、汽车生活服务。公司整车产销规模、新能源汽车销量、整车出口海外销量均排名全国第一。

2．汽车零部件出口大幅增长

海关总署数据显示，今年1至8月，汽车零部件产品出口金额3165.8亿元，同比增长34.6%，较2019年同期增长了9倍多。据央视财经报道，多家企业目前出口订单爆棚，生产线满负荷运行，与新能源车相关的底盘、电机、电池、电控等产品需求旺盛。

相关公司：华培动力603121；影响强度：99.62％

相关公司逻辑：华培动力主要从事汽车零部件的研发、生产及销售，依托于在材料研发和材料成型领域多年的技术积累，公司逐步发展成为细分市场领域金属合金材料铸造成型的龙头。

相关公司：天普股份605255；影响强度：96.42％

相关公司逻辑：天普股份主要从事汽车用高分子材料流体管路系统和密封系统零件及总成的研发、生产及销售。

3. 有机硅DMC升至十年新高

本周有机硅市场价格再度发力上调，DMC市场主流报盘37700-38200元/吨。与去年同期相比，涨幅已超100%，创下2011年9月以来的新高。目前国内主要有机硅单体生产企业均封盘不报，企业以执行前期订单为主。据了解，因环保等原因，有机硅新增产能受限，致使供给出现缺口。此外，上游工业硅产能受云南限电影响，开工率有所下降。需求方面，有机硅下游应用场景不断拓宽，今年以来随着全球经济持续复苏，海外需求增长强劲，下游订单明显增加，带动有机硅产品需求大增。

相关公司：润禾材料300727；影响强度：92.95％

相关公司逻辑：润禾材料专业从事高端有机硅新材料产品研发、生产和销售的国家高新技术企业，主营产品包含有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品。

相关公司：新亚强603155；影响强度：90.74％

相关公司逻辑：新亚强专业从事有机硅精细化学品研发、生产及销售。公司主要产品为以六甲基二硅氮烷为核心的有机硅功能性助剂和苯基氯硅烷两大产品类别，包含十多种有机硅产品。

4．硅料企业已无余量可售 九月产量几乎全数签订

四季度是光伏行业的传统旺季，抢装季的到来和整县光伏屋顶计划的推动，使得下游电站企业纷纷降低全投资IRR门槛要求，由原来的平均8%调低至 6%甚至5.5%。电站端逐步让出利润给上游组件企业，根据北极星光伏网统计，8月530W 及以上光伏组件最低报价已达1.805 元/W。随着硅片龙头厂家九月开工率明显提升，硅料需求大增，九月产量几乎全数签订，由于硅料企业几乎已无余量可售，市场上的散单价格持续走高。今年以来，硅料价格一路走高，从年初的8万元/吨上涨到20万元/吨，年内涨幅超过150%，全产业链各环节均涨价。

相关公司：东方日升300118；影响强度：93.53％

相关公司逻辑：东方日升全资子公司聚光硅业一期1.2万吨产能在经过复产扩容改造以及能耗双控审核后，目前已进入标准化生产。

5. “期货业一哥”永安期货首发过会 成为A股第三家上市期货公司

今日，永安期货首发过会，将成为继南华期货、瑞达期货后第三家A股上市的期货公司。永安期货半年报显示，公司今年上半年营收为166.85亿元，较去年同期的110.95亿元增长了50.38%，实现净利润7.4亿元，同比增长80.24%，在目前已公开披露上半年业绩的期货公司中均排名第一。

相关公司：浙江东方600120；影响强度：95.08％

相关公司逻辑：浙江东方目前持有永安期货12.7%的股份。

相关公司：财通证券601108；影响强度：91.73％

相关公司逻辑：财通证券持有永安期货4.39亿股，占其首次公开发行前总股本的33.54%。

6. 抽水蓄能中长期发展规划印发 要求加快抽水蓄能电站建设

近日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》 。《规划》要求加快抽水蓄能电站核准建设，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。

相关公司：浙富控股002266；影响强度：97.56％

相关公司逻辑：浙富控股全资子公司浙富水电主要从事大中型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，包括水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备总承包项目等。

五、涨停揭秘

板块：军工

板块逻辑：军工板块是指股票市场中众多具备军工概念的股票的集合，这类上市公司主要从事军工产品制造、研发或销售。

相关公司：万向钱潮000559

相关公司逻辑：万向钱潮部分子公司生产的汽车零部件用于军工产品。

板块：煤化工

板块逻辑：煤化工起源于18世纪工业革命以后，大家习惯上把焦炭、化肥和甲醇等产品归为传统煤化工。现代煤化工是以煤炭为原料，将煤以气化、液化和加氢等方式深加工，得到各类附加值高、清洁环保化工原材料的过程。

相关公司：君正集团601216

相关公司逻辑：君正集团的聚氯乙烯以乙炔法生产（煤化工路线）。

板块：煤炭

板块逻辑：国内疫情缓解叠加冷冻气候，导致煤炭需求上升，同时供给受限，煤价涨幅超预期。

相关公司：山西焦煤000983

相关公司逻辑：MSCI（明晟）宣布，将中国A股纳入MSCI新兴市场指数，促进中国境内市场与全球资本市场的进一步融合。MSCI公布2020半年度指数审议结果，仍维持A股20%的纳入因子，仅对成分股做以调整。

相关公司：沙钢股份002075

相关公司逻辑：MSCI（明晟）宣布，将中国A股纳入MSCI新兴市场指数，促进中国境内市场与全球资本市场的进一步融合。MSCI公布2020半年度指数审议结果，仍维持A股20%的纳入因子，仅对成分股做以调整。

相关公司：潞安环能601699

相关公司逻辑：MSCI（明晟）宣布，将中国A股纳入MSCI新兴市场指数，促进中国境内市场与全球资本市场的进一步融合。MSCI公布2020半年度指数审议结果，仍维持A股20%的纳入因子，仅对成分股做以调整。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。