「开盘早知道」2021.07.21优化生育政策发布促进人口长期均衡发展

【今日导读】

优化生育政策发布、促进人口长期均衡发展

“一带一路”文化和旅游发展行动计划印发、构建发展新格局

厂商加速推出Mini LED新品、行业迎来高速增长起点

工信部对光伏玻璃产能置换实行差别化政策

【财经精选】

1、7月20日，河南省遭遇极端强降雨，郑州市多个国家级气象观测站日降雨量突破有气象记录以来历史极值。根据《国家防汛抗旱应急预案》有关规定，国家防总决定于7月21日3时将防汛Ⅲ级应急响应提升至Ⅱ级。

2、中国石化新闻办昨日披露，中国石化燕山石化近日在京举行氢能物流车首发仪式，首次投用氢能重载货车进行短途运输，最高续航里程可达400公里。

3、工信部近日发布《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》。征求意见稿点名要加强量子通信、卫星互联网等领域安全技术攻关，发展创新安全技术。

4、2021年全国医改工作电视电话会议7月20日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强作出重要批示。批示指出：深入推进医疗、医保、医药“三医”联动改革，大力推进预约诊疗、检查检验结果互认、门诊费用跨省直接结算等便民措施；加快区域医疗中心和县域医共体建设，做好中医药振兴发展、乡村医生队伍建设、“互联网+医疗健康”等重点工作。

5、由傅鹏博管理的睿远成长价值2021年二季报披露，截至二季度末该基金规模达到369.63亿元，相较于上季度的313.71亿元增长了55.92亿元，第一大重仓股为立讯精密。

6、工信部印发水泥玻璃行业产能置换实施办法的通知，严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案。

7、中国气象局召开发布会。会上透露，世界气象组织（WMO）全球大气观测计划（GAW）站网观测到全球大气中二氧化碳浓度在2019年突破410ppm，显示全球大气平均二氧化碳浓度上升到过去80万年以来的新高。

8、最新一期LPR连续15个月“原地踏步”。分析人士认为，未来央行将保持流动性合理充裕，促进中小微企业融资成本稳中有降，利率水平存在下降可能。

9、北向资金20日净流入30.64亿元，个股方面恒瑞医药、万华化学、复星医药分别获净流入5.72亿、4.97亿、4.12亿元。

10、周二美股三大指数集体收涨，道指涨1.62%，标普500指数涨1.52%，纳指涨1.57%。航空板块涨幅居前，美国航空涨超8%，波音涨近5%。AMC院线涨超24%。

【政策】

1、【多胎概念】优化生育政策发布、促进人口长期均衡发展

中共中央、国务院发布关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定。决定提出，到2025年，积极生育支持政策体系基本建立，服务管理制度基本完备，优生优育服务水平明显提高，普惠托育服务体系加快建设，生育、养育、教育成本显著降低，生育水平适当提高，出生人口性别比趋于正常，人口结构逐步优化，人口素质进一步提升。依法实施三孩生育政策。修改《中华人民共和国人口与计划生育法》，提倡适龄婚育、优生优育，实施三孩生育政策。各省（自治区、直辖市）综合考虑本地区人口发展形势、工作基础和政策实施风险，做好政策衔接，依法组织实施。 点评：实施三孩生育政策及配套支持措施，有利于改善人口结构，落实积极应对人口老龄化国家战略；有利于保持人力资源禀赋优势，应对世界百年未有之大变局；有利于平缓总和生育率下降趋势，推动实现适度生育水平；有利于巩固全面建成小康社会成果，促进人与自然和谐共生。

相关个股：高乐股份（002348）、戴维医疗（300314）、康芝药业（300086）

2、【旅游】“一带一路”文化和旅游发展行动计划印发、构建发展新格局

据报道，文化和旅游部正式印发《“十四五”“一带一路”文化和旅游发展行动计划》。《行动计划》提出，“十四五”聚焦“健全合作机制和交流平台，全面提升品牌建设水平”“推动‘一带一路’文化和旅游发展，构建全方位发展新格局”“推动区域协同发展，实现对外交流上台阶”等三大任务，讲好中国故事，与共建“一带一路”国家合作的广度和深度不断拓展，共建“一带一路”文化和旅游高质量发展取得成效。 ◆《行动计划》设置了包括“一带一路”旅游体系建设提升计划、“一带一路”区域发展重点推出计划、“一带一路”文化和旅游交流合作务实推进计划、“一带一路”文化和旅游交流合作平台巩固计划、“一带一路”文化和旅游交流合作品牌提升计划、“一带一路”文化产业和旅游产业促进行动等12个专栏。《行动计划》对“十四五”“一带一路”文化和旅游交流与合作工作进行总体设计和任务谋划，成为“十四五”时期推进“一带一路”文化和旅游工作高质量发展的纲要指南。

相关个股：西安旅游（000610）、桂林旅游（000978）

3、【辅助生殖】我国将规范人类辅助生殖技术应用、市场成长空间大

《中共中央 国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》20日发布，其中提出规范人类辅助生殖技术应用。将强化规划引领，严格技术审批，建设供需平衡、布局合理的人类辅助生殖技术服务体系。 国泰君安丁丹指出，我国辅助生殖行业渗透率低，空间广阔。随着育龄年龄推迟、生育政策放开、不孕症患病率增加，存在辅助生殖服务需求的不孕夫妇患者人数庞大。同时随着对辅助生殖的认知及支付能力不断提高，我国辅助生殖服务市场保持快速增长。按照育龄妇女消费周期量或试管婴儿占比测算，对标日本，我国辅助生殖市场还有3-5倍成长空间。

相关个股：通策医疗（600763）、麦迪科技（603990）

4、【煤炭】中央环保督察组向山西反馈情况、焦化耗煤备受关注

据生态环境部消息，中央第一生态环境保护督察组日前向山西反馈督察情况时指出，该省仍存在上马“两高”项目愿望强烈，能耗双控抓得不紧等问题。晋中、吕梁、运城3市仍在大力发展焦化、钢铁等“两高”项目，全省焦化行业2020年耗煤量突破1.3亿吨。 中泰证券陈晨认为，焦化是钢铁冶炼活动中，对环境造成污染最严重的生产环节之一，行业转型升级问题备受政策重视，2020年全国焦炭行业净淘汰产能超2500万吨。未来在碳中和背景下，碳排放资源更显稀缺，焦炭行业利润有望维持较高水平。

相关个股： 淮北矿业（600985）、陕西黑猫（601015）

5、【光伏玻璃】工信部对光伏玻璃产能置换实行差别化政策

工信部印发《水泥玻璃行业产能置换实施办法》。工信部对光伏玻璃需求进行了预测，预计到2025年，光伏压延玻璃缺口较大，光伏玻璃产能的结构性短缺问题已经显现。《办法》对光伏玻璃产能置换实行差别化政策，新上光伏玻璃项目不再要求产能置换，但要建立产能风险预警机制，新建项目由省级工业和信息化主管部门委托全国性的行业组织或中介机构召开听证会，论证项目建设的必要性、技术先进性、能耗水平、环保水平等，并公告项目信息，项目建成投产后企业履行承诺不生产建筑玻璃，具体文件会另行发布。《办法》自2021年8月1日起施行。 机构指出，光伏压延玻璃产能指标限制的放开，将在一定程度上降低行业扩产门槛，受益政策松绑扩产有望提速，但同时也解开了在资源、技术、资金、执行力等方面全面占优的行业龙头扩产的枷锁，龙头扩产有望提速，从而加速驱动光伏玻璃价格回归合理区间及落后产能的淘汰，有利于光伏发电成本的持续下降。

相关个股：福莱特（601865）、亚玛顿（002623）

【产业】

1、【Mini LED】厂商加速推出Mini LED新品、行业迎来高速增长起点

据华为终端官方微博，7月29日，华为将举办旗舰新品发布会，这次发布会不仅有华为P50系列，还有众多新品一同登场。另据行业媒体消息，华为预计将在当日的发布会上同时发布配备Mini LED三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98。配合近期苹果、三星陆续推出Mini LED新品来看，今年Mini LED持续高景气的确定性强。今年以来，几乎所有家电厂商的新品发布会上，宣传重点不外乎“Mini LED”。海内外各大厂商争相布局Mini LED产品，苹果、京东方、华硕、群创、友达等巨头也纷纷推出Mini LED显示器或车载显示等终端产品，带动Mini LED高速增长。券商分析师认为，以苹果为代表的国际终端大厂先后推出Mini LED产品，产业链上下游积极响应，有望带动Mini背光产品放量。据测算，仅苹果、华为和三星三家主要厂商2021年的产品，就有望带动上游11万片/月的Mini LED芯片出货量，对应市场规模超过30亿元。根据Arizton的预测，2021-2024年，全球Mini LED的市场规模有望从1.5亿美元提升至23.2亿美元，年复合增长率高达149%。关注在LED领域布局的相关公司。

相关个股：瑞丰光电（300241）、隆利科技（300752）、华灿光电（300323）

2、【全面屏】小米首款屏下摄像旗舰机获入网许可　真全面屏时代望加速到来

据媒体报道，小米MIX新旗舰获得入网许可，型号为2106118C，或将命名为小米MIX 4。根据此前披露的信息，小米MIX 4采用了屏下摄像头技术，是业界第一款骁龙888 Plus真全面屏旗舰。据爆料，全新的小米MIX 4将采用一块双曲面显示屏，而非小米11上所采用的四曲面屏。此外，该机将首次采用屏下摄像头技术，通过自研的像素排布大幅提升了摄像头区域的显示效果，同时通过摄像头算法的优化，带来了与常规前置摄像头无差别的自拍表现，该机或将于8月11日前后发布。自从全面屏概念提出以来，形态先后经历了刘海屏、挖孔屏以及升降摄像头等阶段，如今全面屏即将迎来屏下摄像这一终极解决方案。公开信息显示，今年下半年，将有多款屏下摄像手机发布。屏下摄像获手机厂商青睐，涉及的手机厂商包括中兴、小米、华为等。其中，中兴去年就已发布了旗下首款屏下摄像手机，其第二款屏下摄像手机Axon 30屏下摄像版也将于7月亮相。随着屏下摄像技术的成熟及手机厂商的加持，真全面屏时代望加速到来。

相关个股：维信诺（002387）、新纶科技（002341）

3、【数字货币】数字人民币在雄安实现多场景应用

雄安新区数字人民币红包兑换试点活动已于近日开启，这次活动由雄安新区管委会与中国人民银行石家庄中心支行，面向雄安市民发放总计300万元的数字人民币红包，用户可持发放的红包至新区数千家商户行无门槛消费。除了零售业，数字人民币在雄安新区的医疗、文化、交通等领域也已实现了应用。新时代证券研报指出，数字货币推广，将刺激新一轮银行核心系统、支付清算系统的升级替换需求，同时下游的ATM机、POS机、硬件钱包等硬件产品也将受益成长。

相关个股：新国都积、旗天科技

4、【氢能源】上汽打造万辆氢能重卡基地、规模化发展助力碳减排

20日，上汽集团与鄂尔多斯市政府签署《关于新能源汽车产业链项目投资协议》，“十四五”期间将投资20亿元，建设具有国际一流水准的现代化燃料电池重卡产业链，打造全球首个万辆级燃料电池汽车（重卡）产业化应用项目，今年计划交付500辆燃料电池重卡，并推动纯电动重卡的产业布局和应用。 万联证券江维认为，我国具备大规模制氢潜力，氢气有望替代非电能源需求。现阶段氢能源车产量约为每年1000辆，预计2021-2023年，电堆成本将以每年30%的速度下降。当系统成本从每瓦10元以上迅速下降到3-4元，燃料电池将在重卡领域实现全寿命平价。

相关个股：大元泵业（603757）、腾龙股份（603158）、贵研铂业（600459）

【涨价】

1、【LED芯片】半导体缺货波及下游，这一电子元件三季度开启涨价潮

据了解，以驱动IC为代表的LED显示行业的上游原材料价格在上半年一路走高，导致下游终端企业面临较大的成本压力，以至于现在LED显示产业链厂商纷纷涨价，目前涨价潮已经覆盖芯片、封装、IC和显示屏等各个环节。下半年伊始，LED显示屏厂商也纷纷开启涨价模式，不过，这并不是显示屏厂商第一次调涨价格。以利亚德、洲明科技为例，利亚德曾在5月份就进行过一次产品价格调涨，而洲明科技也在6月份发布了涨价通知。然而，仅仅月余，上述两家厂商再次进行价格的调整，此外，还有8家厂商发出了涨价函。TrendForce研究显示，2020年全球LED显示屏市场受疫情影响，整体产值仅达55.3亿美元，年减12.8%，其中欧美地区需求下滑最为明显。不过，2021年，随着各国疫苗施打率提升进而逐步解封，各大商业活动及运动赛事如欧洲足球联赛、东京奥运等也陆续恢复举行，使整体需求逐渐复苏。叠加LED显示屏厂商同步调涨产品价格，今年市场产值有望上升至62.7亿美元，年增13.5%。

相关个股：国星光电、长方集团

2、【金属钨】钨价水涨船高 机构称战略金属迎来价值重估

近日金属钨走出一波强势行情。上周，钨价成交重心上移，原料端钨价高位坚挺。钨精矿价格小幅上调。今日国内权威钨业价格发布者中钨在线表示，中长期来看，随着国内扩大内需拉动经济维持健康水平，同时内需带动合金前端保持坚挺，钨矿价格达到12万元/吨也并非遥不可及。 机构指出，当前时点战略金属的重估正在进行，稀土价格或趋势上行。三季度《稀土管理条例》等政策或将逐步推出，叠加流动性宽松下的风险偏好抬升，供需、政策和流动性共振下，料稀土板块和同作为中国特色战略资源的钨板块的价值重估仍在进行。具备资源属性的核心标的最为受益。

相关个股：中钨高新、厦门钨业

【海外风向】

1、【病毒防治】Delta变异病毒扩散至100多个国家 大范围加强针或不可避免

7月中旬以来美国疫情出现反弹。CDC调查发现目前Delta病毒已占全美病例的51%。此前，世卫组织总干事谭德赛在新冠例行发布会上表示，Delta变异病毒已出现在104个国家和地区，将很快成为全球流行的主要新冠变异病毒株。delta突变株具有更强的传播性及更高的免疫逃避能力，具备造成疫情再次大范围复发的威胁性。根据目前的数据，现有疫苗仍能对delta突变株提供一定的保护力，但是保护能力下降，大范围施打加强针应不可避免。光大证券分析指出，随着科学研究的不断深入，以及此次新冠疫情中mRNA疫苗的大规模应用，mRNA疫苗技术已经逐步成熟。从临床前和临床试验数据来看，mRNA的保护效果强，通常优于同种病毒的灭活疫苗、亚单位疫苗和病毒载体疫苗。在遭遇突发新传染病时，mRNA疫苗能够迅速实现从研发到生产的过程，成为良好的应急选择，及时保护易感人群。未来mRNA疫苗有望成为划时代的疫苗技术变革，掌握先机者将在未来的竞争中占据先发优势。

相关个股：复星医药、康泰生物

2、【芯片】半导体工艺实现关键突破，未来芯片成本或节省50%

据报道，Institute of Microeletronics（IME）的研究人员近日实现了一项技术突破，完成了多达四个半导体层的堆叠。与传统的二维制造技术相比，可以节省50%的成本，该技术可能会用于未来的CPU和GPU上，或许真正的新一代3D芯片堆叠就在眼前。 点评：相比此前台积电和AMD的SRAM堆叠技术，IME的这项新技术更进一步，通过TSV（硅通孔技术）成功粘合了四个独立的硅层，允许不同模具之间通信。这样的技术带来的好处是显而易见的，可以允许芯片由不同工艺的组件在不同晶圆中制造。

相关个股： 赛微电子（300456）、晶方科技（603005）

【公告解读】

中能电气：光伏发电、充电桩设备销售及充电站运营业务未对公司收入产生重大影响

中国中冶：子公司上海宝冶拟出资10亿元参与认购北京大兴临空经济区发展基金，基金规模为105.1亿元

易事特：近期部分媒体及市场对公司涉及的第三代半导体项目及光储充一体化业务关注度较高，公司并未涉及半导体材料生产及销售，光储充一体化业务占公司总体业务份额较低

铜牛信息：与奇安信科技集团股份有限公司签署战略合作协议，双方将在企业安全产品整合、网络安全监控中心、态势感知平台及人才培训等方面进行深入合作，积极推进成立合资公司，共同拓展北京市属国资企业客户网络安全市场。

同济科技：实控人变更为杨浦区国资委

天健集团：全资子公司市政总公司与上海市政总院组成的联合体为“深圳东湖水厂扩能改造工程设计采购施工总承包（EPC）”的中标人，中标价11.32亿元。

普洛药业：公司全资子公司原料药左氧氟沙星获得CEP证书

九鼎新材：并购天健九方旗下相关标的公司，注入高端毫米波芯片、模组、天线及应用系统等相关业务

金辰股份：公司研发的首台光伏异质结（HJT）高效电池片用PECVD设备已运送至客户处进行测试，测试过程尚需一段时间，测试结果能否满足客户需求尚不确定，后续能否产生批量订单以及能否量产尚存在不确定性。

捷佳伟创：捷佳伟创常州研究院HJT中试线异质结电池首片下线

华自科技：公司拟与城步善能新能源有限责任公司就其投资建设的“城步儒林100MW/200MWh储能电站新建工程”签订EPC工程总承包合同（不含电池），合同总金额1.38亿元

华阳国际：联合体中标约6.66亿元EPC总承包项目

华润双鹤：拟从NOVITA获得Fascin蛋白抑制剂独占许可在大中华区的相关权益

恒为科技：中标中国移动通信有限公司2021年至2022年汇聚分流设备集中采购，根据中标份额预计公司的合计中标金额约为1390万元。（不含税）

海马汽车：中国一汽拟将持有的公司控股子公司一汽海马49%的股权、公司参股子公司一汽海马销售50%股权无偿划转给海南控股

国轩高科：全球首款大众标准电芯有望“合肥造”

广汇物流：亚中物流拟收购格信公司65%股权

高测股份：公司拟在四川省乐山市投资建设20GW光伏大硅片及配套项目，预计总投资额约16.49亿元，计划在2022年开始投产

富临精工：子公司江西升华拟规划新增投资建设年产25万吨磷酸铁锂正极材料项目，预计总投资40亿元。

复星医药：与江苏众强签署曲前列尼尔注射液全国销售代理协议

泛海控股：拟向武汉金融控股集团出售民生证券不低于总股数20%的股份；如完成本次股份转让事项，公司将失去对民生证券股份有限公司的控制权，公司不再合并其财务报表。

东晶电子：千石创富拟出让所持公司7.02%股份

楚天科技：钢材价格上涨对公司的成本和利润影响较小

博力威：子公司厂区内的实验室及办公室等所在建筑发生着火事故

比亚迪：比亚迪汉第100000辆新车下线，创中国品牌中大型轿车最快下线速度

北方导航：股东中兵投资拟于6个月内以公司不超过2%股份参与南方中证500ETF的集合申购业务。

安靠智电：与万科城镇开发签订战略合作协议书

*ST数知：拟出售BBHI，预计产生亏损约5.52亿元至7.47亿元

*ST华塑：拟收购天玑智谷51%股权，切入电子信息显示终端行业

【增持】

华微电子：控股股东解质3900万股及质押1800万股

【业绩】

中金公司：中金财富半年度净利同比增长17%

长城汽车：上半年实现净利润34.98亿元，同比增长205.19%。

移为通信：上半年净利7245万元同比增长72%

西部牧业：上半年实现净利润1280.6万元，同比增长521.37%

五洲交通：预计上半年净利润增加约3.6亿元，同比增长约1013%，上年同期净利润0.36亿元。

伟星股份：上半年净利2.37亿元同比下降4.3%

深高速：预计上半年实现净利润12亿元，同比增长约2633%，上年同期净利润约0.44亿元

赛诺医疗：预计上半年亏损8154.22万元，上年同期净利润3136万元；公司在售第一代冠脉支架产品未被纳入冠脉支架国家集采范围之内，导致公司上半年冠脉支架产品销量同比大幅下降85.61%。

路德环境：预计上半年净利润同比增加889%-992%

乐普医疗：要求说明实施此次交易、收购亏损公司的必要性和合理性

九丰能源：上半年净利同比预增15%-18%

京能电力：预计上半年亏损3亿元，上年同期净利润8.37亿元；本期公司业绩预亏主要是由于煤炭成本同（环）比大幅上涨，影响公司利润同比下降

金隅集团：预计上半年实现净利润18.5亿元-19.5亿元，同比增长21%-28%；水泥及熟料综合销量、房地产结转面积同比上升，从而主营业务收入同比增长

汇川技术：预计上半年盈利15.1亿元-17.4亿元，同比增长95%-125%，公司通用自动化业务、新能源汽车业务、工业机器人业务均取得快速增长。

东华测试：上半年净利同比预增340%-360%

东方时尚：预计上半年实现净利润8000万元-1.1亿元，同比增长309.84%-463.52%；报告期内驾驶培训需求迅速恢复，公司各区域子公司经营情况向好，东方时尚通用航空股份有限公司飞行员培训业务在手订单充裕，业务稳步推进

【新股申购】

金迪克：申购代码787670，顶格申购需配市值5.50万元，申购上限0.55万股，申购价格55.18元，公司主营人用疫苗。

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