「开盘早知道」2021.07.20 出货要有好人气，利好后面是预期

【今日导读】

工信部将出台配套政策、承接数据安全法落地实施

浙江构建育儿友好型社会、婴童产业迎来发展机遇

小型核电全球首堆开建、颠覆性技术助推碳中和

特斯拉推出虚拟电站计划、提高能源利用效率

【财经精选】

1、从发布了6月经营简报的四家快递公司来看，顺丰、韵达、圆通、和申通营收分别为151.24亿元、33.09亿元、31.22亿元和19.23亿元。但从营收同比增速来看，圆通位列最高，达22.99%。除了规模稳定增长，行业价格战仍在继续。

2、目前全球持有贵州茅台最多的基金公司—美国资本集团公布二季度持仓数据显示，资本集团旗下欧洲亚太成长基金和新世界基金均减持了贵州茅台，同时还对腾讯有不同程度加仓。

3、日前，国资委在京召开会议强调，下半年要更加关注外部环境趋势性变化，用好窗口期，指导推动企业加快清理退出“两非”“两资”，夯实高质量发展基础。把推动高水平科技自立自强摆在全局工作的核心位置。

4、Sensor Tower 商店情报数据显示，TikTok和抖音在全球 App Store 和 Google Play 总下载量已经突破30亿次，成为首款非Facebook系达成此成就的应用。

5、刘格菘管理的广发小盘成长（LOF）公布的二季报显示，该基金二季度规模达到147.26亿元，较一季度末的135.37亿元增长11.89亿元。隆基股份成该基金第一大重仓股。

6、发改委消息，目前，已完成产能置换、正在办理核增批复的煤矿产能4000万吨/年以上，加上还有7000万吨/年的在建煤矿陆续建成投产，下半年还将新增优质产能近1.1亿吨/年。

7、上海19日召开动员大会，推进浦东打造社会主义现代化建设引领区。在创新发展方面，将聚焦集成电路、生命科学、人工智能等关键领域，尽早取得重大突破。

8、据中国汽车工业协会统计分析， 6月商用车产销同比大幅下降。分车型看，货车产销同比大幅下降，客车产销同比大幅增长。

9、北向资金19日净流入43.74亿元，个股方面华友钴业、迈瑞医疗、格力电器分别获净流入5.36亿、4.54亿、4.07亿元。

10、欧美股市大幅收跌，道指跌2.09%，标普500指数跌1.58%，纳指跌1.06%。油气板块跌幅居前，抗疫概念股逆市上涨，诺瓦瓦克斯医药涨超12%，Moderna涨超9%。欧洲主要股指均跌超2%。

【政策】

1、【多胎概念】浙江构建育儿友好型社会、婴童产业迎来发展机遇

近日印发的《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021—2025年）》提出，要制定实施率先构建育儿友好型社会促进人口长期均衡发展的意见，适时修订浙江省人口与计划生育条例，探索建立生育成本共担机制。6月18日的国常会通过《人口与计划生育法〈修正草案〉》，决定提请全国人大常委会审议。国盛证券认为，放开三孩配套政策的重点发力方向包括“结得起、生得起、养得起”。中信建投预计，三孩生育政策及配套支持措施将缓解我国新生人口下滑趋势，婴童相关产业边际向好。

相关个股：麦迪科技（603990）、爱婴室（603214）

2、【网络安全】工信部将出台配套政策、承接数据安全法落地实施

工信部新闻发言人日前表示，数据是国家基础战略资源和重要的生产要素，要切实保障国家的数据安全。下一步，将加快制定工业和信息化领域数据安全管理政策，更好地承接数据安全法在行业的实施落地。新冠疫情之后，数据在经济生活中的参与度更高，产生的价值更多，给信息安全带来的潜在威胁也更大。安信证券徐文杰认为，数据安全已成为网络安全产业的重要关键词，由网安+信创构成的“大安全”将是今年计算机板块业绩高增长、可持续性最为确定的主线之一。

相关个股：深信服（300454）、美亚柏科（300188）、中科曙光（603019）

【产业】

1、【轨道交通】世界首套时速600公里高速磁浮交通系统20日面世、轨交产业链迎机遇

据媒体报道，7月20日，世界首套时速600公里高速磁浮交通系统将在青岛闪亮登场。此次即将在青岛下线的时速600公里高速磁浮工程样车，采用5节编组。这是当前速度最快的地面交通工具，是世界轨道交通领域的尖端科技成果。作为一种新兴高速交通模式，高速磁浮具有速度高、安全可靠、噪音低、震动小、载客量大、维护量少等优点。目前，高铁最高运营速度为350公里/小时，飞机巡航速度为800-900公里/小时，时速600公里的高速磁浮可以填补高铁和航空运输之间的速度空白。根据计划，时速600公里高速磁浮工程样机系统下线后，我国将形成高速磁浮全套技术和工程化能力。未来,通过高速磁浮示范工程建设，进行时速600公里线路运行等相关工作，可以推动该技术的持续创新和产业化落地，拉动我国高端装备制造升级和战略新兴产业发展。随着磁浮列车技术不断突破，轨交产业链将再迎机遇。

相关个股：时代新材（600458）、神剑股份（002361）

2、【稀土永磁】新能源需求势头强劲，稀土出口同比大增近50%

海关总署数据显示，中国6月份稀土及其制品出口9071吨，同比增49.4%；出口金额20.27亿元，同比增长75.5%。当前氧化镨钕的库存已经处于18年以来的历史低点，补库需求强烈，生产端缅甸进入雨季，生产正在进入季节性低位，而国内部分企业由于环保技术的检查趋严，短期内提产压力较大。高性能钕铁硼在汽车中主要应用在新能源车永磁电机与EPS及微电机中，在新能源汽车中其他部位也会越来越多地用到钕铁硼，这也是未来稀土永磁需求增量最大的下游之一。东北证券分析指出，当下新能源车正迎来政策驱动+市场驱动叠加的黄金时期，行业景气度持续提升，预计2021-2023年电动车领域氧化镨钕需求CAGR或将高达57%。此外，碳中和大势下风电装机或持续扩张、新能效标准推动空调行业高端化、传统汽车EPS渗透率提升、5G换机潮提振3C需求等，也均将贡献需求增量。预计未来三年稀土镨钕将持续短缺。川财证券认为，国外主要产区目前提产空间相当有限，我国的稀土供应由于严格的控制，未来产量可以预估无法有较大的提升，新能源风电的需求却会在未来几年有着强劲的发展势头，叠加即将出台的稀土管理条例，稀土产业的规范化、科学化会有着进一步改善。在当前时点来看，未来三四季度，稀土价格尤其是轻稀土方面，仍将保持在高位运行，并且具有上行动力。

相关个股：北方稀土、盛和资源

3、【5G】5G 700M基站集采结果出炉 华为成最大赢家占六成份额

7月18日，中国移动公布5G 700M无线网主设备集中采购结果。与此前5G基站采购结果类似，华为成为最大赢家，占六成份额。700MHz频段被誉为“黄金频段”，具有传播损耗低、覆盖广、穿透力强以及组网成本低等优势。此次采购产品为5G 700MHz宏基站，采购规模约为480397站。截止2021年5月，我国已建成5G基站数量超85万站，随着下半年运营商招标启动，5G建设速度有望加速提升；当前国内5G套餐用户数量已达到4.52亿，2021年1-5月移动流量同比提升38.5%，5G叠加流量提升将持续推动行业景气度。

相关个股：深南电路、中航光电

4、【OLED】华为或将发布搭载MiniLED全新智慧屏

近日，有消息称华为即将发布三款智慧屏，分别为智慧屏S55Pro、智慧屏X75、智慧屏V98，上述智慧屏采用MiniLED，并预计将在7月29日的发布会上一起亮相。据悉，目前A股市场中量产并批量供货的Mini LED芯片的上市公司为数不多，而为投资者所熟知的几家企业也顺势成为市场热议的焦点。MiniLED相比于其它显示产品，拥有显示效果好、显示寿命长、更省电、价格便宜的优点，据LEDinside预测，全球MiniLED市场规模将从2018年的7800万美元增长至2024年的11.75亿美元，CAGR将达到57.15%。华鑫证券杜永宏指出，2021年多家终端厂商推出MiniLED产品，MiniLED放量在即，看好LED产业链龙头。

相关个股：聚飞光电、艾比森

5、【核电】小型核电全球首堆开建、颠覆性技术助推碳中和

据报道，全球首个陆上商用模块化小堆“玲龙一号”上周在海南昌江核电基地正式开工。“玲龙一号”由中核集团自主研发并具有自主知识产权，是全球首个通过国际原子能机构安全审查的模块式小型堆（SMR）。SMR被视为一种颠覆性核能应用技术，多个国家正积极开展研发和商业化工作。韩国预计今年秋启动SMR开发；英国计划投资20亿英镑用于SMR计划以支持碳排放目标，计划建造16座SMR；乌克兰国家核电公司去年称不再新建大型核电机组转为建设SMR。业内认为，SMR在安全性、多用途、灵活性方面具有大型核电不可替代的优势，如建造时间只需3年（大型核电站5年以上）、高安全性可以建于大城市周边（大型核电站应急规划区7-10km）、可用于城市供热、工业供汽、海水淡化等多领域。“玲龙一号”率先开工并建成，一方面对我国碳达峰碳中和具有促进作用，相关研究表明在SMR供暖与发电协同运行下，其整体碳减排成本约53-70元/t；另一方面，示范工程将为我国核电“走出去”打下基础，开启国内核电产业链新一轮成长周期。

相关个股：中核科技（000777）、申菱环境（301018）

6、【天然石墨】“双碳”背景下天然石墨市场份额将提升、产业链公司望迎来机遇

据报道，日前，国内锂电池负极材料龙头贝特瑞新能源技术研究院副院长李子坤在接受采访时表示，和天然石墨相比，人造石墨的用电能耗很大，所以国家“双碳”目标提出来以后，对人造石墨生产可能会有很大的约束，而天然石墨则受影响不大。李子坤认为，未来天然石墨市场份额会提升，而人造石墨份额增速有可能会放缓。据贝特瑞分析，从“双碳”背景看，相对人造石墨，天然石墨的低能耗更符合政策要求。分析指出，人造石墨在生产加工过程中，牵扯到用电能耗比和碳排放较大。尤其是石墨化工序，动辄以万度电来计算。在国家“双碳”目标的指引下，有可能会对人造石墨的生产有很大约束。天然石墨矿是在在高温高压等特殊地质条件下，自然形成的，结构呈层片状石墨晶型。后续在加工成天然石墨负极的时候，一般不涉及高温石墨化过程，能耗和碳排放的强度低很多，更契合国家政策的发展定位。目前锂电负极材料仍以人造石墨为主导地位，市场占比大约70%，天然石墨市场占比大约30%。随着下游电池企业需求旺盛及碳中和政策驱动，天然石墨浪潮将袭来。

相关个股：华控赛格（000068）、翔丰华（300890）

7、【机器视觉】华为将发布新旗舰手机、首创全新移动影像技术

影像功能一直以来都是华为旗舰手机的特色之一。据报道，华为消费者业务CEO余承东发布称，将在影像领域再次超越自己。7月29日，华为P50系列即将发布一项业界首创的全新移动影像技术。从全球光学镜头的应用看，手机、视频监控、车载摄像机是三个最大的终端市场，可以很大程度上影响光学镜头模组行业的整体趋势。权威报告显示，近年来全球光学镜头模组维持增长趋势，2017年市场收益约为57.31 亿美元，预计2021年可达约73.67亿美元。此外，机器视觉市场作为具有较大发展潜力的下游应用领域近年来增长迅速。

相关个股：联合光电（300691）、联创电子（002036）

【涨价】

1、【金属钨】厦门钨业上半年业绩大增、钨相关产品价格坚挺

厦门钨业披露业绩快报，上半年实现净利润6.84亿元，同比增长193%，因钨钼产品价格持续回暖，且销量大幅增加，盈利能力进一步提升。据百川盈孚，65度黑钨精矿最新市场报价10.5万至10.6万元/吨，较年初上调21.26%；65度白钨精矿报价10.4万至10.5万元/吨，较年初上调21.51%。近期原料端维持上涨趋势，环保等因素导致部分矿山企业减停产对整体货源释放有所影响，持货商捂盘惜售。矿山方面表示目前库存较少、产量收缩。

相关个股：翔鹭钨业（002842）、章源钨业（002378）

【海外风向】

1、【医药】本最大厂商停产 约210个品类药物无法充分供应

据媒体报道，日本部分仿制药厂商的供货停滞，出现缺货的情况。日本最大的仿制药企业日医工和小林化工因品质问题而暂时停产，第二大仿制药企业泽井制药也出现了生产问题，批发商和药店被迫转向原研药等。据悉，日医工2020年被曝出品质管理问题，小林化工出现了灰指甲等药物中混入了睡眠诱导剂成分的问题。这两家企业2021年分别收到了停工约1个月和约4个月的命令，停工后的生产恢复缓慢。日医工约有210个品类的药物无法充分供应，占到整体的2成，预计2022年春季以后才能恢复正常生产，占日本国内药品市场（按数量计算）8成的仿制药的供求不均将长期存在。渤海证券分析这次，整体来看，集采趋势下普通仿制药已进入微利时代，获批加速、医保对接等政策促使下，创新药、首仿药、难仿药将成为企业寻求突破以及长期生存在着力点，因此具备一体化及产品集群优势的仿制药龙头企业以及核心研发管线丰富、进度领先且竞争格局较优的创新药企业将长期受益。

相关个股：华海药业、振东制药

2、【燃料电池】日本推进开发氨燃料发电，燃料电池再度迎来风口

日本放送协会(NHK)网站7月19日消息，为促进实现脱碳化，日本正推进研究开发使用燃烧后不会释放出二氧化碳的氨为燃料进行发电。日本国内最大的火力发电公司JERA公司和大型机械制造商IHI公司合作，将从8月起在爱知县的碧南火力发电站开始实证试验，在煤炭中加入氨作为混合燃料进行发电。JERA计划于2024财年将氨的比例上调至20%，以此减少二氧化碳的排放。另一方面，三菱重工业公司已开始研发100%使用氨燃料的涡轮。氨在燃烧时会产生有害的氮氧化物，不过如果巧妙调整空气量，则会抑制氮氧化物的排放。三菱重工业公司设定目标，希望从2025年起将涡轮广泛投入使用，引进到各个发电站。

相关个股：华特气体、金宏气体

3、【虚拟电厂】特斯拉推出虚拟电站计划、提高能源利用效率

据报道，特斯拉近日宣布在美国加利福尼亚州推出虚拟电站（虚拟电厂）计划，利用其太阳能发电屋顶Solar Roof以及储能电站Powerwall，在白天收集太阳能，用户不需要用电时，将闲置电量输送给电网。特斯拉与加州政府进行合作，来试图减少电网压力，并试图降低电费。业内认为，我国“十四五”规划建议提出要实现“能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高”。虚拟电站（虚拟电厂）利用先进的信息通信技术和软件系统，实现分布式电源、储能系统、可控负荷、电动汽车等的聚合和协调优化，大幅提升能源利用效率。随着光伏、风电等分布式能源以及储能系统的快速发展，虚拟电厂相关领域发展前景广阔。

相关个股：金智科技（002090）、恒实科技（300513）

4、【Micro LED】美国可穿戴技术巨头进军Micro LED显示领域

近日，微型显示器厂商Kopin宣布已与一家领先的日本电子消费产品公司签署了一项多年协议。据协议内容，Kopin将配合该公司开发和生产先进的消费级电子产品，是一种超高亮度2Kx2K全彩硅基微型发光二极管 (Micro-LED)显示器。 Kopin公司为美国纳斯达克证券交易所上市公司，主要业务涉及提供集成到头戴式计算和显示系统的创新型可穿戴技术和解决方案。机构指出，LED 产业周期性强，供需失衡将会带来行业的周期波动。2017-2018 年经历过供大于求导致的供给过剩问题，此后处于行业调整期。小间距市场为行业发展提供了新的利基市场，而 Mini/Micro LED 是重要的发展方向。

相关个股：歌尔股份（002241）、雷曼光电（300162）

【公告解读】

中国卫通：中国信通院和中国卫通联合开展基于5G的高轨高通量卫星通信技术试验

中飞股份：参设河南光智以开展红外激光与医疗探测设备产业化工作

之江生物：新型冠状病毒（2019-nCoV）抗体检测试剂盒（胶体金法）等相关检测产品获得欧盟CE认证。

招商南油：下属境外单船公司BAILUZHOU与独立第三方GRANDYANG于近日签订了出售AFRA原油船“白鹭洲”轮的协议，协议总价1427万美元。

延安必康：子公司将向比亚迪供应链长期供应六氟磷酸锂

亚太股份：公司将作为长安马自达的零部件开发和生产供应商，开发和生产SUV车型的前制动器产品，预计将于2023年开始供货；根据客户预测，该项目生命周期为60个月，预计生命周期内公司新增销售额约9500万元

雄塑科技：公司拟投资建设“环保高分子新材料及新型市政管道”项目，项目计划固定资产投资不低于4亿元

通光线缆：预中标国家电网有限公司2021年第三十一批采购（输变电项目第三次线路装置性材料招标采购）项目，合计中标金额1.03亿元，约占2020年经审计营业收入总额的7.04%

天音控股：子公司天音通信以自有资金752.7万美元或等值外币投资深圳小野科技有限公司拟上市公司的7%股权，拟上市公司直接或间接控制深圳小野科技有限公司100%所有者权益；拟上市公司完成合格IPO之前，天音通信有权优先追加认购5%股份。

天铁股份：中标温州市域铁路S2线供货及相关服务项目

四通股份：收购人唯德实业拟要约收购公司10.5%股份，要约价格为6.6元/股；本次要约收购不以终止四通股份上市地位为目的，本次要约收购完成后，收购人及其一致行动人最多持有公司37.23%股份

舒泰神：STSA-1002注射液获得美国FDA同意开展临床试验，用于治疗重型COVID-19

生物股份：子公司发明专利申请将进入实质审查阶段

上海医药：普瑞巴林胶囊获得美国FDA批准文号

上海电力：控股跟股东国家电投集团拟将其持有的公司6.15%股份无偿划转至三峡集团，本次无偿划转不会导致本公司的控股股东及实际控制人发生变更

赛特新材：公司拟在肥西县花岗镇建设赛特真空产业制造基地项目，一期投资总额不低于5亿元。

南微医学：德国子公司涉及专利诉讼

联赢激光：拟通过设立全资子公司四川联赢科技有限公司在四川省宜宾市临港经济技术开发区投资建设宜宾联赢激光焊接成套设备项目，项目总投资2.5亿元

联创股份：新建聚偏氟乙烯（PVDF）项目一期建设产能3000吨/年尚未投产

君实生物：与嘉晨西海宣布将成立合资公司，共同开发自复制与常规mRNA创新药物及疫苗

九鼎新材：海威华芯增资事项为控股股东的产业布局与公司无关

景峰医药：子公司盐酸伊立替康注射液通过仿制药一致性评价

晶雪节能：公司产品应用于特斯拉上海超级工厂外墙板项目

嘉泽新能：拟合计14.53亿元转让两家新能源子公司100%股权

湖南黄金：三级子公司安化渣滓溪停产整顿

国药现代：子公司产品注射用头孢曲松钠获得德国上市许可

国投电力：拟向国投集团定增募资36.33亿元

国泰君安：本轮经济复苏背景下中盘股盈利改善动能最为强劲

广宇发展：所属公司1.41亿元摘得重庆太衡15%股权

广生堂：乙肝治疗创新药GST-HG121获得澳大利亚、欧亚地区专利授权通知书，非酒精性脂肪肝病及肝纤维化可逆转新药GST-HG151获得巴西专利授权通知书

泛海控股：控股股东所持公司2.26%股份将被公开拍卖

东方能源：国务院国资委同意公司控股股东国家电投集团将其持有的公司4.85%股份无偿划转给三峡集团。

川发龙蟒：筹划发行股份购买四川发展天瑞矿业有限公司100%股权，股票停牌。

奥飞数据：广州金发数据中心、廊坊讯云数据中心等所有自建数据中心获得碳中和认证

安居宝：控股股东张波先生拟转让公司5.52%股份，转让价格为5.28元/股，受让方为上海牧鑫资产管理有限公司（代表牧鑫鼎硕1号私募证券投资基金），该基金为私募证券投资基金，其单一委托人为张波先生的女儿张慧丰女士

ST九有：拟收购和合诊断不低于51%股权明起停牌

【增持】

科伦药业：控股股东提议以4000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过24元/股

盐津铺子：公司实际控制人、部分董事及部分高级管理人员计划6个月内合计增持不低于5000万元

【业绩】

安利股份：上半年预盈6600万元-7100万元扭亏为盈

奥来德：上半年净利同比预增130%-144%

大豪科技：上半年实现净利润1.98亿元，同比增长182.64%；国外疫情反复，制造业开工率不足，导致原本在东南亚地区的加工订单回流到中国加工企业，缝制和针织终端厂商纷纷采购新设备。

杭齿前进：预计上半年实现净利润9800万元-1.15亿元，同比增加112%-148%，船用产品和工程机械产品的产销规模同比增长明显，特种产品市场持续旺销。

健盛集团：上半年净利润预计同比增加81%-136%

江泉实业：上半年净利同比降48%

九洲药业：预计上半年净利润增加1.36亿元-1.55亿元，同比增加105%-120%。上半年公司持续加大CDMO业务板块的布局，客户管线及产品管线日益丰富，增长势头明显；另一方面API业务产能稳步攀升，业务实现较快增长。

龙大肉食：上半年净利同比预增不超0%~5%

梅花生物：上半年实现净利润10.04亿元，同比增长57.96%。兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金持股增至2%，新晋第六大股东；兴全合润混合型证券投资基金持股增至1.77%，新晋第八大股东。

明微电子：上半年实现净利润3.03亿元，同比增长944.79%

明星电力：上半年实现净利润6149.72万元，同比增长40.4%。

桃李面包：上半年净利同比下降12%

威派格：上半年净利同比预增136%左右

新世界：预计上半年净利润较上年同期增加6080.49万元左右，同比增加31166.02%左右，上年同期净利润19.51万元；公司2020年上半年受疫情影响较大，今年上半年，公司进一步推动新世界城的场景经济、体验经济，加快商旅文体融合发展

【复牌】

东风科技：重组事项获无条件通过，股票复牌

国民技术：拟向大股东定增募资9-12亿元其将成为实控人，股票复牌

【新股申购】

深水规院：申购代码301038，顶格申购需配市值8.00万元，申购上限0.80万股，申购价格6.68元，公司主营勘测设计、规划咨询以及项目运管等。

正元地信：申购代码787509，顶格申购需配市值32.00万元，申购上限3.20万股，申购价格1.97元，公司主营地理时空数据建设与应用服务等。

天微电子：申购代码787511，顶格申购需配市值5.00万元，申购上限0.50万股，申购价格28.09元，公司主营高速自动灭火抑爆系统、高能航空点火放电器件等

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