锂电消褪？光伏崛起！下波题材轮动就是它！（附公司名单）

其实人人内心深处都期待着世界末日的到来。

——村上春树

一、量能看盘（指数分析）

上证成交额前半个小时都冲到2.2千亿了，半日突破万亿元是什么概念？题材炒作大爆发就是这么阔怕，不知道的还以为牛市来了........

但此时一定要冷静，还要管住手，为什么这么说？且听水姐分析。

首先今天能感觉到，题材炒作高涨，但指数不涨。短期投机赚钱效应强烈，且权重股也偏向题材炒作，很明显的结构性行情。

这个我们上周五也和大家说了。现指数的分析性价比要小于对情绪的分析。

反观科创板形态已经完全走坏，说过分点，已经一只脚踏进了熊市。创业板虽仍走分歧但不容乐观。这种局面迟早会带到主板。

而现两市成交额已经超1.5w亿，量能不会一直放下去，但这么大的成交量后面谁来承接？所以后面只要某天早上，大盘缩量上涨（或者直接爆炸），就是投机客踩踏的开始。

投机客支配大盘，若后面情绪爆炸是什么概念？答案一定是跌停潮。

二、资金情绪（超短必看）

涨停108↑家；跌停23↑家；炸板个数53↑。

投机情绪仍居高点，锂电冲高回落，储能、光伏赚钱效应接力。但跌停家数超20家，炸板数量上升。这个数据已经有情绪退潮的苗头，后续需降仓位，密切关注跌停数量和炸板个数，提防情绪退潮。

今儿跌停的大部分都是因为年中报。业绩差的直接雷，业绩好的高位股利好兑现。所以炒预期较好的年报、季报，一定要提前做埋伏。不然临近尾声很容易被一锅端。

其他话不多说。

接下来是我们今天的重头戏~

三、题材挖掘（埋伏必读）

光伏建筑一体化（BIPV）：上半年装机量13GW，前5大企业生产了50多个GW，全行业大概90GW，出口大概也只有50多个GW。

7月份招标量明显上升，上半年都没有7月份的多。且下半年面临大项目集中开工。虽然今年4、5月份天津一些支架厂大面积停工，但是到3、4季度会有大量项目开工，所以3-4季度组件价格不太可能下跌。

BIPV优缺点：

优点：不占土地，吸收热量+节能，产生绿色电力；

缺点：必须做到防火，隆顶把防火用彩钢板解决，别的很难做到防火，普通的背板不但不防火还易燃。

现市场主流产品有：光伏瓦、光伏面板、双玻组件、普通光伏组件。但BIPV未来最大增量市场要数：光伏车棚。

而目前BIPV的格局是，强者恒强、弱者死亡的格局，很难冒出来新增企业颠覆前面的企业，一定是目前龙头企业引领这个市场。隆基的隆顶在行业很火，虽然严格并不算真正的BIPV，可行业没有比隆顶更好的解决方案。

风险提示：文章提及的板块和个股，仅供参考，不构成实际投资建议，请理性看待，投资有风险，入市须谨慎！