铝塑膜！国产替代前夜，百亿市场即将打开（附公司名单）

风可以吹起一大张白纸，却无法吹走一只蝴蝶，因为生命的力量在于不顺从。

——冯骥才

一、量能复盘（指数+方向）

三大指数虽然均收跌，但市场赚钱效应并不算太差，两市上涨家数还超2500家，赚指数不赚钱，赚钱不赚指数。

北向资金在连续两日卖出之后重新回归，但净买入角度沪股通净买入护盘，而深股通还在减持，外资也还是偏向上证的机会。

上证指数这两天都是早盘冲得很猛，但下午就跳水，多空资金争夺还是很明显，支撑位附近缩量，接下来上证的回调速度会放缓进入修正阶段，短期没有大的风险，震荡看待即可。

创业板这块没什么可说的，下降趋势没有改变之前，谨慎待之，再加上成交量上面目前还是阴盛阳衰，风险为主，下半年的主要机会还是看主板的板块轮动机会。

二、核心板块异动（超短必看）

上周一说的风光大基地近期可能出台，今儿爆了

1、风电：：400GW风光大基地呼之欲出，万亿市场蓄势待发

大金重工（龙头）：风电；风塔制造细分领域已经处于行业领先地位;公司主要产品是陆上风力发电塔架和海上风力发电塔架及其相关零部件。

节能风电：电力+风电；截至上半年，公司在建项目装机容量合计为1.94GW，筹建项目装机容量合计达2.02GW。

金风科技：风电；截止到今年 6月30 日，公司手订单共计 16.4GW，其中包括超过 187 万千瓦的海外在手订单，显示了非常好的市场前景和综合竞争力

2、光伏：400GW风光大基地呼之欲出，万亿市场蓄势待发

豫能控股（3天3板）：电力+风电；周末与华为技术有限公司签订战略合作框架协议，协议中包括双方同意在整县屋顶分布式光伏项目的投资、建设、运营管理等方面积极开展合作，实现双赢。

拓日新能（龙头）：光伏建筑一体化+光伏概念+钙钛矿；公司在光伏屋顶电站项目设计及建设方面积淀了丰富的经验，具备承建屋顶光伏电站的能力。

易成新能：光伏+负极石墨化；河南整县光伏项目为公司新能源产业发展提供了重要支撑，未来公司将加大对光伏新能源的布局，提升市场占有率。

3、氟化工：PVDF

永和股份：PVDF+氟化工；拟建设PVDF总产能为10,000吨/年（分二期建设）

巨化股份：氟化工+PVDF；公司目前正在实施的1万吨PVDF项目的设计产能包括0.5kt/a涂料级PVDF树脂，4kt/a太阳能背板膜用PVDF树脂，1kt/a水处理膜用PVDF树脂，3.5kt/a电线电缆用PVDF树脂，1kt/a锂电池粘结用PVDF树脂。

4、锂电池：Pilbara锂精矿拍卖价格超预期 锂盐价格加速上涨

鞍重股份（龙头）：锂电池；公司拟以自有资金收购江西同安持有的江西兴锂科技有限公司 不低于 51%股权

天际股份：锂电池+氟化工+业绩增长；前三季度实现归上净利润4.4-4.6亿元，其中q3实现2.4-2.6亿元。目前公司具备9000吨左右六氟产能，明年具备1.9万吨产能，预计今年归上利润7亿，明年12亿元，明年估值约14倍。

5、培育钻石（新题材）：力量钻石即将上市

国机精工（最正宗）：军工；调研：该项目产品包括培育钻石，培育钻石市场今年需求较好，公司计划加快该项目的实施进度，力争今年实施完毕，该项目实施完毕后，预计 MPCVD 设备将超过 80 台

三、板块挖掘机会（铝塑膜）

铝塑膜：铝塑膜是锂离子电池五大材料之一，是软包锂电池封装材料。

铝塑膜的阻隔能力、耐穿刺能力、电解液稳定性、耐高温性和绝缘性影响着锂离子电池的使用性能。任何一个方面有所缺失，都有可能导致电池性能下降，直接报废。

为什么要炒？

第一点：最早铝塑膜用在3C电子产品中，像手机、平板、笔记本的电池都少不了。现新能汽车火爆，锂电池成了铝塑膜的“主战场”。

目前，传统铝塑膜行业日、韩企业是主流玩家，无论是性能、价格还是工艺上，国内铝塑膜厂商是望尘莫及。所以此次是：日益增长的动力铝塑膜需求与日韩铝塑膜厂商不扩产之间的矛盾！

说白了就是要炒铝塑膜的国产替代。

第二点：这一点其实不光是铝塑膜，电解液、隔膜、正负极，关于电池除了中间的锂芯都是有这个逻辑。

正常我们来想：现在上游碳酸锂价格都快飙到20w/吨了，那锂矿价格上涨，是不是锂电池价格也得涨，锂电价格涨，新能源汽车应该也要涨价。

但现在各大车企都在压低新能源车的价格，最具有代表性的就是特斯拉，要打造20w以下的爆款车。汽车降价，上游锂矿价格飙升。这中间的利润差价去了哪？

车企要买锂电池，电池厂商要买碳酸锂，大家都想降低成本。那既然锂矿价格压不下来只能从其他的配件上降低成本。

而成本降不来，还是因为技术不到位。所以国产替代就变得势在必行！

风险提示：文章提及的板块和个股，仅供参考，不构成实际投资建议，请理性看待，投资有风险，入市须谨慎！