聊之前,我们先搞明白一件事。
光伏大涨,隆基股份之前为何一直不涨???
其实,今年的隆基,无疑是在经历阵痛期,其主要原因有以下三点:
1、上游硅料涨价带来的成本压力:这个压力在市场的需求上升和下游疯狂扩产的周期中,很难应付。
2、去年低价光伏组件需要交付:隆基去年为了扩张,签了大批量的低价组件合同,今年虽然光伏火爆,但总得把人家去年要的货给送过去吧。
3、管理层判断失误:隆基是行业龙头,为了打价格战,公司将开工率降到55%,现金流降为负。但这并没有压制市场硅料的涨价,反而将一些市场拱手让人。
其实,总体来说,这三点可归咎一个原因:硅料涨价太猛了!
美国社会心理学家费斯汀格(Festinger),有一个很出名的法则,即被人们称为“费斯汀格法则”(下图为例)
而硅料居高不下,就是隆基在费斯汀格法则中的那10%。
硅料太贵,光伏上游组件成本太高,我国在电价上又是“厂网分离”,很多东西要发电厂要自行建设,电价又压的很紧,下游厂商利润根本扛不住。发电厂顶不住利润,装机量很难推进,隆基的光伏组件就卖不出去。
所以,此次硅料未跌,硅片先跌,对光伏组件厂商是一个大大的利好,密切关注每周三的硅料、硅片报价!
那么A股市场,有哪些上市公司与光伏组件相关呢?
风险提示:文章提及的板块和个股,仅供参考,不构成实际投资建议,请理性看待,投资有风险,入市须谨慎!
页面更新:2024-04-01
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