“争夺”台积电：日本、美国斥巨资引入，芯片荒能否缓解？

在全球芯片荒未有缓解迹象之下，台积电继续成为此轮芯片荒的最大赢家。

10月14日，台积电公布今年第三季度业绩，公司期内实现营收4146.71亿新台币，略高于市场预期4135.6亿新台币，同比增长16.3%；净利润达到1563亿新台币，高于市场预期1494.73亿新台币，同比增长13.8%。

展望四季度，台积电预计第四季度销售额为154亿美元至157亿美元，营业利益率估计在39％至41％，符合市场预估的40.3％。

全球芯片供应持续紧张，为台积电的海外扩张提供了机遇。台积电在财报公布后的说明会上确认，公司将于明年在日本开设首个圆晶厂，预计2024年将建成投产。

为了引入台积电，日本政府提供了极其优厚的条件：据《日本经济新闻》的报道称，台积电在日本熊本县建立新的工厂总投资额预计高达8000亿日元规模，届时日本政府将提供一半补贴。

除了日本，美国政府也在去年宣布引入台积电，后者将在亚利桑坦建设5nm芯片工厂，总投资额高达120亿美元，美国联邦、州政府已同意为台积电提供补贴。

不过，中国的芯片厂商也在全面发力，希望在2025年前实现自给率达到70%，但在目前只有30%多的自给率下，这一目标的实现需要依靠所有芯片上下游产业链的共同努力才得以现实。

先进制成芯片占比超过5成

作为全球先进芯片的代工厂，台积电与三星在芯片荒中成了香饽饽，两家工厂拥有的先进制程芯片技术令其能傲视全球芯片市场。

根据三季度数据，目前台积电5纳米制程出货占公司三季度晶圆销售金额的18%，7纳米制程出货占34%，相当于先进制程（包含7纳米及更先进制程）的营收达到全季晶圆销售金额的52%。

从图中不难看出，自5纳米制程在去年三季度开始出货后，该制程的收入在迅速增长，其中主要客户是苹果等高端手机企业，在刚刚发布的iPhone 13中，其芯片亦是采用台积电代工的5纳米制程。

至于华为海思芯片的缺席，对台积电的影响有限。自华为被美国纳入制裁名单后，台积电无法再继续为海思芯片代工，但台积电的这一部分产能迅速被苹果公司代替。

台积电在说明会上表示，不排除华为对库存进行修正，但据台积电了解，华为依旧处于产能紧张状态，预计即使华为有库存修正，对台积电影响有限。

为了抗衡三星，台积电继续在先进制程上加大投入，目前公司正在全力推进3纳米制程工艺的量产事宜，计划在今年风险试产，明年下半年正式量产。至于2纳米制程，台积电表示2025年将拥有该技术，与三星的技术节奏保持一致。

根据三星日前披露，公司2025年将开始量产2纳米芯片，明年上半开始生产客户设计的3纳米芯片，第二代的3纳米芯片则预期在2023年生产。三星表示，公司的GAA电晶体结构先进制程技术已经发展完备，其生产的3纳米芯片与5纳米相较，性能增强30%，功耗减少50%。

车载芯片需求暴增，台积电加紧生产

去年由于新冠疫情在全球肆虐，在家办公、上课的需求量激增，相应地导致平板电脑和PC的芯片需求大增，但今年疫情已有所缓解，消费电子芯片的需求也有所下降，因此台积电在近几个季度的消费电子芯片出货量在持续性环比下降。

不过车载芯片的需求因新能源汽车渗透率抬高而激增，多家车企因车载芯片缺货而出现交付延期——理想汽车9月因为芯片短缺而出现交付量负增长，特斯拉在北美地区的部分车型，交付日期已推迟至明年第一季度。

在车载芯片缺口增大之际，台积电也乘机扩大该领域的产能。台积电的财报中披露，三季度车载芯片占总产能虽然仍为4%，但三季度继续环比增长4%。在今年第一和第二季度，台积电在车载芯片的产能按季度分别环比增长达31%和12%。

来自台积电财报

按照台积电的披露数据，目前公司在全球汽车芯片市场的份额约为15%，一众车企也指望台积电、三星等厂商能扩大产能，以满足当下新能源汽车增长的需求。根据咨询公司AlixPartners的报告称，预计此次芯片荒将使得车企在今年损失2100亿美元的销售额。

台积电预计，今年及明年全年产能将持续紧张，因此公司会考虑与客户在国外建立合资晶圆厂，不排除在欧洲等地建造晶圆厂的可能性。

日本、美国纷纷拉拢台积电建厂，国产芯片盼后来居上

作为硬科技的最底层、最关键的一部分，先进制程芯片是目前各国的兵家必争之地，因此美国、日本等多国纷纷向三星、台积电抛出橄榄枝，希望二者能在当地设厂，以保证芯片供应安全。

在此次说明会上，台积电就确认公司将在明年首次进军日本，在当地开设圆晶厂，最快有望在2024年落成投产。据悉，该厂的投资总额高达8000亿日元，其中日本政府愿意提供一半的补贴，足见日本对台积电的重视。

这也是台积电继去年落地美国亚利桑坦后的又一次海外布局，去年台积电与美国政府达成合作，前者决定在亚利桑坦投资120亿美元兴建圆晶厂。虽然要到2024年才建成投产，且美国当地的建筑、人力成本高昂，但美国方面仍愿意提供巨额补贴，吸引台积电入美。

美国此举无疑是为巩固其在芯片领域的优势，保障国内的芯片供应安全。

在新冠疫情大流行未结束的情况下，全球芯片供应链的脆弱性被放大，马来西亚、越南等地因为疫情而影响了芯片产业链的运作，让美国等国家意识到芯片供应链的重要性。今年6月，美国参议院通过了《美国创新和竞争法》（USICA），这是一项广泛的竞争力立法，其中包括52亿美元，用于支持国内芯片制造、研究和设计。

除了台积电，三星是另一个美国关注的厂商——据悉三星即将敲定得克萨斯州芯片工厂计划，投资总额高达170亿美元。

而在国内，去年国家亦提出芯片全面国产化的计划，目标是在2025年实现自给率70%，为此需要整个芯片产业链上下游的协同努力。例如海思芯片在缺少台积电帮助后并未全面停滞，华为仍在努力支持海思在其他芯片领域发力，同时华为成立的产业基金也在积极入股国内的芯片产业链公司，希望尽快将高端芯片国产化。

新能源汽车的迅速崛起也为国产芯片提供了广阔的市场空间。中国电动汽车百人会理事长陈清泰近日表示，我国汽车供应链上历史遗留的“技术空心化”问题，至今未能翻身，车载关键芯片国产化率仅有3%。他认为，新能源汽车的发展将是中国零部件企业的历史性机遇，中国车载芯片企业正面临着闯进全球芯片供应链的机遇期。

亚太地区尤其是中国是全球芯片最大消费市场，这对于中国芯片生产崛起将是最大的利好因素。企查查数据显示，目前我国共有芯片相关企业6.65万家，2020年全年新注册企业2.28万家，同比大涨195%。2021年以来，数据增长更为迅猛，前2月注册量已达到4350家，同比增长378%。