iPhone 12供应链来了，就是它们…

9月10日教师节，华叔知道我粉丝中有的是老师，祝您们节日快乐！

不过，10日市场有点扫兴唱反调。9日，华叔就说过，最近市场波动剧烈，要控制我自己的仓位、资金。今早市场是放量上涨的，下午收盘只剩保险、转基因、白酒、超级品牌、社保重仓五大板块收红，其他板块都绿油油。

10日创业板高开低走最大原因是，最近走势很猛的低价股突然熄火，把市场回升节奏打乱，又开始恐慌式下滑。

之前，高估值、高价个股已经跌过一波，现在低价股上涨逻辑也不复存在，传音控股大涨9.63%，没人敢说自己百分百预测个股上涨，这跟中彩票差不多。市场目前选择下跌，情绪累加让市场更加不稳定，这波回调到什么时候，目前还没有一个明确答案。

下面的图，我已经划出了承托区，如果跌穿前两个位置，再下去的空间就很大了。另外，还要结合成交量，如果持续放量下跌还会继续，所以没有持仓的小伙伴，建议大家休息一下，等等市场走稳再考虑介入，贪图短期利润有可能随时踏空。

由于市场波动剧烈，今天也不打算聊公司，有问题可以留言。今天就看看华为和苹果未来的走势。

华为由于被米国压制，10日华为开发者待会已经公布明年最坏情况，手机出货量只有5000万部，原因不用多说，没芯片，现在只能用联发科的。但有传联发科也不给用了。另外，据闻三星、海力士的存储芯片也会断供，还有三星、LG停止面板供应给华为手机，米国真的赶尽杀绝。所以，华为比我们在市场煎熬更难。

许多人都很期待鸿蒙系统可以在手机上使用，这个愿望明年就能实现，余承东承诺明年所有华为手机都能支持鸿蒙OS 2.0。

说实话，很多人说余承东是余大嘴，但我挺欣赏他说这句话：“没有人能够熄灭满天星光，每一位开发者，都是华为要汇聚的星星之火”。

哈哈，是不是暗示：就算杀了一个我，还有千千万万个我。

不过，可以肯定，对华为供应链企业有一定的业绩影响，这视乎华为带来的收入对公司营收占比，比例越高、业绩影响越大。

相比华为，业绩确定性最大无疑是苹果， 16日凌晨1点iPhone 12发布，牵动今年科技浪潮最大的盛宴。之前华叔预测过iPhone 12的供应链，但没不确定，今天来一波iPhone 12的确定供应链名单。

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除了iPhone 12，16日还会发布Apple watch、AirPod Studio、HomePod Mini、Airpower、Airtag、iPad Air、Macbook等一系列新品。

为何这么多人看好iPhone 12，原因是这是第一台支持5G的iPhone，苹果相当看中这一代iPhone，外观特意回归乔布斯遗作iPhone 4S的模样。

许多机构预判iPhone 12可能是过去6年最受欢迎的一代，从去年iPhone各机型份额来看，当时iPhone 8之前的机型占69.64%，就算今年因为iPhone降价，让部分果粉转移到iPhone 11或者iPhone SE2，iPhone之前的用户份额至少也有60~65%。

预计这里超过10亿存量果粉，就算只有一半果粉换iPhone 12，潜在换机需求带来的收入都相当可观，尤其华为事件，或者导致部分用户投奔或者回流到iPhone，由此带来新一波果粉换机。

AirPods、Apple watch是让苹果没想到的爆款可穿戴产品，尤其是AirPods，看看立讯精密、歌尔股份的业绩就能说明多受欢迎。

新款的AirPod Studio头戴主动降噪TWS耳机，暂时不能确定它能带来的利润，但考虑到苹果的闭环生态链，会能带动一波业绩增长，而这产品的代工厂也是立讯和歌尔。

另外，iPhone 12取消随机附赠耳机推动AirPods销量，AirPod Studio也是肯定获益。

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还有，AirPower在2017年就发布，但一直因为充电时的发热问题，导致迟迟未推出市场，甚至被传这产品已经被搁置，但今年又“死灰复燃”。因为这产品售价因为比较贵，预计在1500~2500元区间。所以，预计AirPower出货量区间很大，可能在900~5000万部。

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苹果产业链企业业绩在2021年增速将达到30%，有望结束4年连续下滑的态势。预计iPhone供应链企业业绩有+17%增速。AirPods营收增速+44%、Watch营收增速+39%、AirPower营收增速+256%。

上述苹果设备相关供应链如下——

iPhone 12系列四款机型(iPhone 12/12 Max、12 Pro/12 Pro Max)：蓝思科技、比亚迪电子、鹏鼎控股、东山精密、领益智造、工业富联、瑞声科技。

AirPods、AirPods Studio：立讯精密、歌尔股份、环旭电子。

Apple Watch 6、Apple Watch SE：环旭电子、立讯精密、蓝思科技。

HomePod：歌尔股份、立讯精密。

AirPower：立讯精密、信维通信、领益智造。

Airtag：环旭电子、立讯精密。

iPad、iPad Air：比亚迪电子、安洁科技、长盈精密。

MacBook(搭配Apple Silicon苹果自研芯片)：长盈精密、科森科技、安洁科技、比亚迪电子。

1、北上资金净流入9.99亿，立讯精密获净买入3.62亿。立讯精密、中国中免、贵州茅台、药明康德净买入居前，分别获净买入3.62亿元、3.46亿元、2.24亿元、2.14亿元。顺丰控股、隆基股份、宁德时代、中国平安净卖出居前，分别净卖出2.66亿元、1.92亿元、1.91亿元、1.87亿元。

2、联发科8月营收同比+42%，至327亿元台币。年迄今累计营收1879亿元，同比+18.9%。

3、8月国内手机市场总体出货量2690.7万部，同比-12.9%。国内市场5G手机出货量1617万部，占同期手机出货量的60.1%。1~8月，国内手机市场总体出货量累计2.02亿部，同比-19.5%。

4、隆基股份：调整与成都通威2021年度长单合同数量为26亿片。

5、网宿科技：募投云安全项目上半年利润总额2982.67万元。

6、中汽协：8月新能源汽车销量同比+25.8%。中国8月份新能源汽车产量10.6万辆，同比+17.7%；1~8月累计产量60.2万辆，同比-26.2%。8月份新能源汽车销量10.9万辆，同比+25.8%；1~8月累计销量59.6万辆，同比-26.4%。

7、中汽协：8月份汽车销量同比+11.6%。中国8月份汽车销量218.6万辆，同比增长11.6%；1~8月汽车销量1455.1万辆，同比-9.7%。

中国8月份汽车产量211.9万辆，同比+6.3%。1~8月汽车产量1443.2万辆，同比-9.6%

8、长江存储推出两款消费级固态硬盘(SSD)新品。9月10日，长江存储推出致钛系列两款消费级固态硬盘(SSD)新品，型号分别为PCIe接口PC005 Active和SATA接口SC001 Active，现已登陆京东预售，9月22日起正式开放购买，均有256GB，512GB和1TB三种容量。PC005 Active采用PCIe Gen3x4接口，NVMe协议，致力于满足高阶用户的需求，能够承载电竞、设计类高性能应用；SC001 Active采用SATA 3.0接口，有标准2.5英寸和M.2两种形态，是兼具速度与超长寿命的固态硬盘，可大幅提升系统开机、程序加载、文件保存、文件传输等速度，适用于日常存储使用，尤其适合办公电脑、笔记本电脑等场景使用。

9、苹果首款自研Mac处理器A14X或还将用于iPad Pro。苹果首款基于ARM架构的自研Mac处理器A14X，不只是用于下一代的Macbook，还将用于下一代的iPad Pro。苹果目前在售的iPad系列产品中，iPad Pro搭载的是苹果自研基于ARM架构的A12Z处理器，iPad Air和iPadmini搭载的是A12处理器，iPad则是A10处理器，均不是苹果最新的处理器。