磷化工、有机硅、光伏再次下跌，今天重点关注这两个方向

昨日市场思路整体比较明确，开盘后景气行业上游继续下杀，东财，宁德，比亚迪，部分芯片等景气行业龙头稳定局势，底部白马和基建表现较为出色，市场整体偏传统行业。

中午画风一转，不少景气行业上游开启日内大反弹，早盘稳固市场的几路人马开始加速，而偏传统行业一侧的开板不少，这种趋势延续到了收盘。

思路清晰在于，高位景气强劲的成长逻辑依旧得到市场的认可，跌多了会捞起来。而底部各路人马也并不像看起来那么扎实，双方存在着相互抢钱，因此未来一段整个市场的主题还是震荡。

从中期来看，市场还是最认可暴力成长，因此大概率还是往高位走，所以景气行业在震荡中给出的小波段恰好是一个非常好的低吸点。而底部各路人马逻辑不硬，可做小范围投机，不可追高。

在景气行业中，务必重点关注锂电池光伏两条大赛道，众多逻辑皆围绕两者展开，也是下半年最有可能不断超预期的地方。