速冻食品新基地建设及老基地扩建类项目可行性研究报告

1、项目概况

本项目分为新基地建设和老基地扩建两大类。新基地建设包括广东安井年产13.3 万吨速冻食品新建项目、山东安井年产 20 万吨速冻食品新建项目，合计新增 33.3 万吨速冻食品产能，主要生产速冻火锅料、速冻米面制品及速冻菜肴制品，将有效缓解公司面临的产能不足问题，进一步提高公司的市场份额，巩固行业领先地位。此外，公司在广东佛山、山东乐陵两地新建生产基地，开拓华南市场，深度发展华东市场，从而完善公司的全国性战略布局。

老基地扩建包括河南三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目、泰州三期年产 10万吨速冻食品扩建项目、辽宁三期年产 14 万吨速冻食品扩建项目，合计新增 38万吨速冻食品产能。扩建项目将在现有基地的基础上增加产能，缓解产能不足问题，扩大经济效益，巩固区域优势。

2、项目实施的必要性分析

（1）有效缓解公司当前产能不足的问题

随着速冻食品市场需求持续增长，公司产品需求呈明显上升态势，处于供不应求状态。公司近三年的产能利用率一直维持在较高水平，2020 年产能利用率继续超过 100%。同时，速冻食品的销售具有一定的季节性，冬季等火锅消费需求旺季，公司的产销矛盾更为突出。

公司为改善产能不足问题，近几年通过资本市场的合理融资及自筹资金逐步扩建厂房和生产线，产能已得到一定程度提升，但仍然无法满足市场需求，需要规划和建设新的工厂和生产线。

（2）有利于完善公司区域性布局，符合公司战略发展规划

作为国内速冻食品行业老牌劲旅，公司市场占有率和品牌影响力在持续扩大，头部效应愈加显现；公司以华东大区为根据地市场，东北和华北大区为重点市场，进一步快速发展华南、华中、西南等其他区域市场。目前，公司已在福建、江苏、辽宁、四川、河南、湖北等地建立生产基地，并计划在广东、山东等地建立生产基地，同时对江苏、辽宁、河南的生产基地进行扩建，完善全国生产布局。

本项目的实施不仅符合公司长期以来的发展战略规划，而且有助于公司持续推进“销地产”策略，并进一步实现“产地研”模式，有利于增强区域竞争力，继续保持并巩固在速冻食品行业的优势。

（3）填补经济大省空白，大力发展区域市场

广东省是我国第一经济大省，居民收入水平较高、消费能力较强。广东省将联手香港、澳门打造粤港澳大湾区，是中国经济发展的重要区域，也是公司全国布局当中不可或缺的一部分。广东省公路、铁路、海运等交通运输发达，且拥有巨大的消费市场，有利于公司产品以最快时间直达商家和消费者，降低运输成本，提升物流效率。

山东省是我国农业大省、经济大省。根据国家统计局数据显示，山东省 2020年粮食产量达到 5,446.8 万吨，总产量位居全国前列。同时，山东省也是我国重要的蔬菜生产基地之一，猪牛羊禽等畜牧业养殖资源丰富。公司速冻食品的主要原材料包括鱼糜、肉类、粉类等，而山东省是上述主要原材料的重要产区，公司在当地建设生产基地，可以保障原材料的充足供应，降低原材料采购成本。

本项目将在广东、山东两个经济大省新建生产基地，填补区域空白，当地巨大的消费市场将为项目的产能消化提供保障，有利于公司未来继续拓展华东、华南市场，提高市场份额。此外，依托当地的原材料、交通等优势，可以降低公司的生产成本，获得良好的经济效益。

3、项目实施的可行性分析

本项目在政策、市场、技术、经济、环保等方面均具备可行性。

（1）政策可行性。项目建设符合国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》鼓励类，第一项“农业”的第 26 条“农林牧渔产品储运、保鲜、加工与综合利用”，符合《关于加大改革创新力度加快农业现代化建设的若干意见》、农业部《关于进一步优化农业结构的指导意见》（农发[2015]2号），对于促进区域特色农业产业的发展，形成优势产业集群效益具有显著的示范、带动效应。

（2）市场可行性。在中国经济持续增长、消费者需求不断提升的趋势下，以冷链物流的完善为基础，中国速冻食品市场保持稳健增长。根据中商产业研究院数据，2018 年我国速冻食品市场规模约 1342 亿元，并保持 9%的稳健增速。

随着国家城市化推进，以年轻人群为主的家庭忙于工作，饮食偏向于方便快捷，得益于线上线下购物的便利性，加深了对于速冻食品的依赖。疫情期间，速冻食品进入更多消费者的视野并爆发出巨大需求。餐饮业由于后厨人工成本不断增加、以及对于出菜速度的要求，对于标准化、配送及时、存储方便的速冻食品青睐有加。基于 C 端家庭消费提升、B 端餐饮强劲需求，速冻食品的消费场景趋于多样化、市场覆盖面更为广泛。

根据思瀚产业研究院预测，到 2023 年，我国速冻食品行业的市场规模将超过 1800 亿元。其中，速冻菜肴产品近两年来发展尤其迅猛，而市场还处于蓝海阶段，企业如能通过明星产品切入，结合相对完善的渠道网络、强大的市场推广力，则将获得更广阔的市场空间。同时，公司也着力于中央厨房建设，通过现代技术和装备的精加工生产，为餐饮企业和消费者提供清洁、健康、高品质的食品，丰富了人们的食品种类，符合现代人快速的生活节奏。因此，广阔的市场空间和行业发展前景，为项目的顺利实施提供了有力保障。

（3）技术可行性。公司主要从事速冻火锅料、速冻米面制品和速冻菜肴制品的研发、生产和销售。公司多次荣获由国家知识产权局颁发的“国家知识产权优势示范企业”，曾荣获“国家级企业技术中心”，拥有多项发明专利，已承担国家级项目 10 项，主持或参与《速冻食品术语》《冷冻鱼糜》等多项标准制修订工作。

公司为国家农村农业部冷冻调理水产品加工重点实验室的依托单位。该实验室为国家级技术中心，通过对关键和共性技术开展联合攻关，研究开发一系列新技术、新工艺和新产品，显著增强产品和产业发展的核心竞争力，并带动农业、养殖业等上游产业发展。

产研究所、国家海洋局第三海洋研究所等一批高校及研究所，为公司的生产提供强有力的技术支持。

（4）经济可行性。项目在核算期内年投资效益较好，项目达产后，将进一步增加公司的营业收入、净利润等主要财务指标，扩大市场份额，增强品牌影响力和市场竞争力。项目的内部收益率、投资回报期等主要效益测算指标良好，项目具有较强的抗风险能力，项目财务分析可行。

（5）环境可行性。项目建设过程中及建成后均按照国家环境保护相关法律法规的要求，采取合理的环境保护措施，使项目排废排污及厂区噪音等达到相关规定要求。