大浪淘沙：除了医美与资源股，无路可走

A股现状：曾经沧海难为水，除却巴山不是云！

今年至三月以来，以权重股为代表的白马股都纷纷进入了A浪的回撤，回撤的深度在30--50%之间，非常之迅猛。而3-4月刚好形成了题材股的天下，以医美、碳中和、自动驾驶、数字货币、稀土资源相继上演结构牛行情。而如今，在权重企稳之时，题材股进入了全面的回撤期。在近期走势上，出现了极端的一九行情，那么接下来，我们如何抓住今年真正的机构牛逻辑？

强者恒强：二季度主赛道推荐医美与资源板块。

（1）医美个股会出现类似去年光伏的十倍走势。到目前为止，碳中和板块走势最为强劲，但是连续的打板与政策透支是无法持续的，这样下去往往行情调整的时候会比较长，不利于真正走出较多的大牛股。牛股是能稳定且持续上涨的，有基本面支撑，这类股往往区别于妖股。医美板块目前完全走出了前期的震荡区域，不断走出新高，而且量能放大合理，图形也近乎完美。

医美板块走势

结合政策面：深圳要打造医美之都。结合业绩面：持续有龙头公司业绩开始爆发。因此板块内的个股，精彩纷呈，这样的走势十倍，你们应当不会质疑了，如果担心回调，可以在板块内寻找其他的潜力个股。

仅参考，选股请自行判断

仅供参考

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（2）持续的通胀预期助力持续的业绩与涨价逻辑。

钢铁板块

去年疫情至今，西方国家放水的总量要比过往几十年放水的总和还要高。美联储主席鲍威尔5月3日表态，由于经济复苏不均衡，目前货币经济政策立场会继续。目前光M国就单独投放了大几亿万美元的流动性，而这些流动性最终会让世界买单，而世界中谁买的单最多，大家心里有数。所以，我们看看近期玻璃及钢铁期货的走势：

玻璃期货走势

螺纹钢期货走势

同时，随着M股的不断走高，这个泡沫也在越来越大，这个泡沫也就是承载M国天量流动性的结果。而溢出的流动性促发着大宗商品的持续走高，带动着这类企业业绩创出十倍涨幅。所以，在西方国家收紧QE之前，涨价预期会一直存在，不要去怀疑。因为疫情的严重性还远远没有减弱，不少地区甚至还在蔓延和加重。这个情况就是无限且不暂停QE的根本原因。

预测后市：众里寻股千百度，蓦然回首，牛股就在灯火阑珊处。

蓦然回首

因为A股的个性：强者恒强，趋势为王。每每当你觉得是顶，马上要套人的时候，偏偏它就能持续向上，而真当你达成共识，自己进场的时候，往往就是大顶。所以，在大部分人都犹豫与担心的时候，往往是安全的。这种感觉，我相信你不会陌生。