电荒是否会摧毁电动车产业的未来？

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作者 商业哲学派栏目组
编辑 徐爱之（xuaz@youngcaijing.com）
首发 YOUNG财经（id：youngcaijing）

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电荒是否会摧毁电动车产业的未来？

入夏前后，电荒开始在全国蔓延。不仅广东和浙江这些东部经济大省开始限电，连云南和四川等这些电力丰富的地区，也开始出现电不够用的情况。对于当下如火如荼的电动车产业来说，这无疑是一个严重的警告。显然，这是马斯克的第一性原理没有覆盖的领域，上游电力供应的复杂度也远远超过了下游制造电动车遇到的任何难题。电荒是否会摧毁电动车产业的未来？究竟为什么产生了电荒？新能源发电的供应满足不了需求吗？

显然，这是马斯克的第一性原理没有覆盖的领域，上游电力供应的复杂度也远远超过了下游制造电动车遇到的任何难题。那么，电荒是否会摧毁电动车产业的未来？

要厘清电动汽车产业，就要先弄明白电的问题，究竟为什么产生了电荒？

无需新能源车来消耗，电荒已经愈演愈烈。截至2020年底，中国新能源汽车保有量达492万辆，占汽车总量的1.75%。这么一点规模，每年也用不了多少电。

电荒是城市化和工业发展带来的，城市越来越多，工厂越来越大，办公室和家里的电器越来越多，用电量自然越来越大。但是除了用电需求扩大之外，更主要的原因还是在于发电能力增长严重不足，主要的问题有三个：一个是、只有新建大型火力发电厂才能快速满足需求，但是有所谓的污染风险，审批严格受限；其次，电网属于自然垄断，定价很难市场化，需求的变化不能直接带动发电能力的增加，电网的管制和电力的定价在全世界都是一个巨大的制度难题；再者，为了实现碳中和等环保目标，政府大量补贴去发展风力和光伏发电等新能源。这样做不仅远水解不了近渴，而且还从根本上削弱了火力发电的投资能力。

有补贴的地方，就一定有资源配置的错乱，而且只要有补贴，骗子们会一拥而上，使得一个关系国计民生的重大行业，很可能变成了骗子横行的斗兽场。

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新能源发电的供应就满足不了需求了吗？

除了补贴，新能源发电还有两个巨大的bug

—— 一个是运输问题。光伏需要大量占用土地，风力发电需要建在风口上，所以新能源发电只能大量建设在边远地区，然后通过新建特高压电网运往发达地区使用，特高压电网动辄投资数百亿上千亿，发电本来就要靠补贴，又从哪里拿钱去建新的特高压电网呢？

另一个是发电不稳定的问题。风和光这种自然资源不是人为掌控的，所以发电峰谷与电网的峰谷之间无法进行直接匹配，既得利益者们就提出了所谓的储能解决方案，这是非常滑稽的想法，姑且不论技术上是否可行，所有的投资又都建立在政府补贴的基础上。

事实上，燃煤、燃气和燃油发电直到现在都是全球主流，我们的问题一个是要替换原来那些技术相对落后的燃煤机组，另一个是新建更多的燃气和燃油发电机组，降低煤炭发电的占比。由此，需要更多地进行天然气管道和LNG气站等基础设施投资。然而，由于新能源发电的舆论和政策倾斜，这些真正能稳定增加电力供应并改善环保水平的投资进展极其缓慢，远远赶不上正常城市化和经济发展带来的用电需求，由此电荒的问题就越来越严重了。原本还只是夏季空调用电高峰会电荒，现在变成了冬天也会电荒，甚至一年四季都会有工厂限电的情况发生。曾经有新闻报道过，有的县城因为限电，把全城的路灯都停用了。电荒的问题不仅存在于中国，也在日本和美国及欧洲国家引起了巨大的麻烦，福岛核电站泄漏和美国德州的电力危机就是例证。

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电和电动汽车——藤缠树？

那我们继续来看电动汽车。电和电动车的关系，类似于燃油和汽车的关系。没有了油和电，汽车就成了一堆金属垃圾。上个世纪70年代，两次石油危机中，人为的石油短缺造成油价暴涨，对全球汽车产业产生了巨大的冲击，美国的汽车产量在短期内近乎腰斩。如今，去古未远，越来越严重的电荒很可能彻底扼杀电动车产业的前途。电不够用的时候，我们总不能说：“把冰箱和空调停了，优先给电动车充电吧。”

说到这里，我们不禁要问，电动车到底要不要用电？未来30年，如果我们把汽车都换成了电动车，应该用什么来充电？如果经常电荒，连家里用电都成问题，那么为了给电动车充电，每个家庭是不是需要配备一台燃油发电机？按照一台车每天用7度电计算，一年需要2500度电左右，光是中国的2-3亿台车，就需要近一万亿度电，而目前存在电荒的情况下，国内的全年家庭用电也才1亿度出头。

显然，马斯克用所谓第一性原理完成的庞大产业构思里面，压根没有如何解决电荒的方案。由此，纯电车的商业模式很可能是是构筑在浮冰之上的。无论是特斯拉，国际汽车巨头还是各种造车新势力，以及各式各样的电动车产业链玩家及投资者，很可能都是在玩一个不可能通关的博傻游戏。