任谁也没有想到，一家中国的民营企业的变动，竟然引起了行业甚至数个行业的格局动荡。

芯片短缺从华为开始

彻底断供之前华为采购了一大批的芯片，具体数量无从得知。不过当时的媒体有曝料，台积电的1500万颗并没有全部出货，截止禁令生效只提供了880万颗。

至于联发科提供大批量的4G、5G手机芯片，预计超千万，也直接拉升了联发科的营收，同比增长达到了61.18%。除了手机芯片，华为对基站芯片也进行了大批量的备货。

断供之后的一个星期，2020华为全联接大会如期举行。华为轮值董事长郭平表示：“华为现有的芯片库存对于To B业务比较充分，而手机芯片消耗量太大，华为每年要消耗几亿枚，目前还在寻找解决办法”。

那就是从那一刻起，“芯片短缺”开始了。

芯片短缺的原因

对于芯片短缺的最终原因，很多人有不同的想法，但归根结底与疫情确实脱不了关系。

一、被波及产业链。

以全球半导体生产重镇马来西亚为例，全球后端半导体制造市场所占份额高达8%，主要客户包括ASE、英飞凌、意法半导体、英特尔、AMD在内的80多家企业；同时它还是电阻产品、元器件的制造重地。

而目前位于马来西亚的多数企业只能进行半停工或者全面停产，同时产品的运输往来同样存在障碍。诸如此类受到影响的上下游的产业链还有很多，整体已经呈现供需关系的变化。

还有一点越来越多的人选择居家办公、学习，电子产品的需求开始疯狂增长，供需关系不平衡得到了进一步恶化。

二、一个行业牵动数个领域。

如果原本只有15%的空缺，那么智能手机巨头们可能已经将这个空缺拉升至30%。当时在业内流传这么一句话：“头半年给华为备货、下半年给其他手机厂商备货”。

正当其他行业（比如汽车领域）还因为疫情原因，快速出货减少自己的库存时。手机厂商们已经嗅到了不一样的味道，一则应对不确定性的风险上；二则为抢占“华为份额”开始大量囤积芯片。

这样做的后果，也直接导致制造商已经没有过多的精力去处理其他领域的芯片需求，各行各业也因此开始受到“芯片短缺”的波及。

他们究竟备了多少货？

2020 年，中国芯片的进口额就攀升至近 3800 亿美元，约占国内进口总额的 18%。

2021年4月12日，华为全球分析师大会上，华为公司轮值董事长徐直军就芯片断供等问题做出了回应：”由于美国对华为的制裁，造成全球企业恐慌性的备货，特别是中国企业，由原来的零库存，到3个月、半年，甚至越来越长的备货周期。因为他们认为这样的备货策略可以应对不确定性。但是多年来，全球产业一直在追求供应链零库存，并为之努力，但这种恐慌性的备货，是造成今年全球半导体供应紧张和供应短缺的核心因素。”

最后他直接指出：“今年半导体供应紧张的原因，就是美国对华为制裁，造成了全球企业恐慌性备货”。

当然肯定有人对于这个原因持有怀疑态度，但不可否认它是半导体供应紧张的开始。

当时多家媒体曾经给出过一个详细的数据：

苹果计划在2021年上半年生产9600万台iPhone，同比增长近30%；

小米的订单量更是超过了2020年的整体出货量，也超过了iPhone的年平均出货量；

OPPO则直接给出制造1.7亿部智能手机的目标，要比2019年的出货量增加50%以上；

vivo的目标则接近1.5亿部。

我们只是参考媒体的报道，具体数据也只有厂商们自己知道。但有一点可以明确，2021年各大代加工厂的订单一定是被手机厂商塞得满满的。目前手机厂商们的订单估计还在生产中，这也直接导致数个行业的芯片紧缺还会延续一段时间。

已经开始过剩？

工厂开工率不足，手机端的“过量”备货，让“芯片短缺”越演越烈。手机厂商们也开始有意无意地对外宣传：今年的芯片有多缺，自己的产品将有多抢手。

但随着OPPO前副总裁的爆料，也不禁让人思考一下，除了华为，手机芯片真的那么紧缺到已经造不出产品的地步了吗？

听闻有“几个品牌”“几款型号”害怕今年元器件缺货，下单备货一下就搞猛了，导致现在库存不少，如果流速不佳的话，今年618杀价猛烈那几个的机型“说不定”双11也会很猛，等等党今年依然可能胜利。

他提到的几款型号甚至涉及到几个品牌，具体是谁？那几个型号？我们无从得知，但肯定不是已经连续两个财季营收在中国大涨的苹果。

苹果第一财季业绩：营收1114.39亿美元，相较去年同期的918.19亿美元增长21%；其中大中华区营收为213.13亿美元，比去年同期的135.78亿美元增长57%。

苹果第二财季业绩：营收895.8亿美元，相比去年同期的583.1亿美元增长54%。其中大中华区营收为177.28亿美元，比去年同期的94.55亿美元增长87%。

剩下的“品牌”，就浮出水面了。

不过小米卢伟冰首先进行了否认：“618后无库存一身轻，多款产品开始缺货。骁龙888/870芯片我们还是很缺，谁家还有库存我们可以帮助消化。”

几家国内厂商在去年的备货上行动中，可以说准备都挺足，卯足了劲要在华为必然丢失的份额中分一杯羹，这没有什么值得吐槽的点。

但对外宣称“芯片短缺”、“产品产能不足”，给消费者造成“买到即赚”的错觉。如今又被曝出“库存积压”，这才是最值得深思的一件事。

这种类似不用产品本身说话，只靠营销手段的套路，要用到什么时候？

目前各大电商平台，国内多数品牌的产品均是有货状态。

结语

说一些“短缺”以外的话。

面对芯片短缺，与其他厂商不同苹果显得从容许多。不仅没有过多的宣传“短缺”问题，还在这场电商节上，做出了前所未有的降幅，当然这取决于它得天独厚的高利润之上。

苹果已经在去年转变了销售策略，首次以官方的身份加入了国内“电商节”，做出了近千元甚至更大降幅的转变。转变的动机是什么？是不是为了抢夺华为丢失的高端手机份额？

这个在库克没有明确告诉我们之前，就是“仁者见仁智者见智”。

即便小米将新机降幅了小千元，但效果还是差了一些。所谓高端并非高价就能代表，甚至即便是高配置，也不能完全就能符合高端的身份。

如果以上能成立，相信现在国内的“高端机”已经烂大街。在我想来，所谓高端一则指品牌的形象；二就是消费者的认可程度。

而这个形象的树立包括消费者的认可，已经不能通过一款甚至几款产品就能做到的。这已经不是那个给人以颠覆世界，却并不成熟的iphone时代。这是一个需要常年经受住吐槽，也要“死性不改”的争取“自主”的时代。纵观苹果、三星、华为之所以能在高端上一争高下，其根本的核心，除了系统就是芯片。

这也是小米、OPPO、vivo还有日系、印系一直不肯放弃自主研发芯片的主要原因。

所谓高端手机易做，高端品牌难立啊。

PS：最后一张图与本文无关，别乱想哈。

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