中国用人民币购买数千万吨伊朗石油后，美国终于提出或退到金本位

3月25日，就当美国国会通过1.2万亿美元预算案避免美国联邦关门，使得美国联邦债务再次激增之际，美国国会预算办公室在3月25日发布的报告中预计到2032年将再增加15万亿美元的赤字，到2049年，美国债务将超过整个美国经济规模的2.3倍（目前约为1.24倍）。

很明显，暴涨的美国国债不利于美元的价值和地位（请注意和美元指数是两回事），并会对石油美元产生长远的影响，这也使得美国消费者已经开始怀疑美元还能否继续充当长期财富储存的功能。

300年前，物理学家牛顿在担任英国铸币局局长期间要求国家锚定黄金储备为基础发行货币，用黄金来规定所发行货币代表的价值，而牛顿也成为最早提出金本位制度的先驱，现在我们都知道，1931年前的英镑，半个世纪前实行金本位制的美元，就是这样的货币，事实上，这也是“美金”一词的由来。

而“货币天然不是黄金，黄金天然是货币”，马克思更是一语道破了黄金与货币的价值内涵和本质，而就在美国结束金本位制50多年后，就当许多人认为黄金在金融货币体系中的作用已经结束之际，在美国金融货币市场中出现了一件让人意外的事情。

据美国新泽西州在3月19日提出的一项更新提案（SB721）显示，该州已经从3月开始正式承认黄金和白银为法定货币，使其与美元相提并论。因美元信用不断失去，购买力更是因侵蚀性的通胀而大幅缩水，不断暴涨的美国国债不利于美元的价值，并会对通胀产生额外的影响。

另外，我们还注意到，自2024年以来，爱达荷州、威斯康星州、田纳西州、亚利桑那州、缅因州和弗吉尼亚州等10多个州也正在立法或已经宣布让黄金、白银成为与美元并驾齐驱的合法货币。

这表明，美国人开始怀疑美元还能否继续充当长期财富储存的功能，比如，越来越多的美国人正在囤积黄金以应对通胀和美元购买力持续下跌就是最生动的例证，据美国铸币局3月25日公布的数据显示，截至3月20日，今年美国鹰金币销售高达132.4万盎司，仅用了不到43个月就接近于2020全年的销售额，更是出乎全球市场投资者的意外。

这也就解释了美联储的资深经济学家们为什么会在3月25日在纽约联储网站上再次撰文指出，“虽然美元仍占据着垄断地位，但这并非不可改变”，并警告称“美元将无法永久维持货币王权”的原因了。

目前美元发行锚定美债本位制背后的机制众所周知，正是通过石油-美元-美债这个完美的闭环进一步支撑了美元的使用量及在其脱离金本位后的货币地位，并通过一个被美元间接控制的SWIFT国际清算体系来完成交易。

所以，仅从这个角度来看，石油美元就是美元的核心根基，美元由此从黄金美元变成了石油美元，成为了全球金融秩序的基石。

而向需要购买石油的经济体出口美元正是美国向全球市场收割财富利差和收取铸币税的手段之一，另外一个好处是转嫁每年近万亿美元赤字风险，而向需要购买石油的国家出口美元正是降低其通胀率的原因之一，但是现在情况发生了很大的变化。

很明显，美国因刺激经济实施极度宽松的货币政策导致大通胀后，又不得不激进加息缩表，这些只针对自己经济的需要，而不考虑溢出效应时，将会透支美元信贷和地位，迫使全球思考美元的作用，所以，仅从这一点来说，美元作为主要储备货币重置的阶段已经开始。

据IMF数据，截至1月，美元在全球各国的储备份额占比已从1999年的高达73%下降到59%，请注意，2000年时该比例曾高达73%，而人民币占比则进一步升达2.3%。

同时，全球外汇交易数据也显示，人民币份额增长最多，排名从2019年的第8位跃升到第5位，从4.3%扩大至7%，而美元则出现下降趋势。

高盛分析师扎在3月24日发表的报告中认为，未来几年美元作为全球主要国际货币的地位和使用份额可能会继续下降，随着美国利用美元的主导地位实施的一些举措会削弱美元的渠道功能。

事实上，美元自从和黄金脱钩后进入信用纸币时代，实质上就已经步入了持续衰退的历史进程中，同时，对世界经济的影响和掌控能力也出现急速下滑，这可能会终结美元在全球外汇市场的主导地位。

与此同时，盛宝银行在3月21日更新发表的报告中称，目前，包括伊朗、阿联酋、安哥拉等在内的许多产油国已经很乐意用人民币进行交易结算原油，这将有助于人民币从主要的国际基准手中分享部分石油定价权，并促进人民币在全球贸易中的使用。

根据上期所一周前给到BWC中文网记者的最新数据显示，2023年，以人民币计价的原油期货合约累计成交金额32万亿，截至2月，有68个国际经纪公司推出人民币原油期货交易服务，而一个新的石油货币体系是否有国外投资者的积极参与，就是人民币定价功能发挥的具体体现，且取得了新进展。

分析称，中国接下去将开始用人民币大规模结算进口原油，全球油轮追踪专家Vortexa Analytics在3月23日最新公布的数据显示，中国从伊朗进口的石油在截至2月的26个月内，至少有4000多万吨伊朗石油已经持续运抵中国，且这数千万吨伊朗石油的购买大多数是以人民币进行的，这说明，人民币在伊朗石油交易中已经发挥了石油货币的作用。

这在人民币原油期货的定价权功能和市场交易份额不断扩大化的背景下，叠加数字人民币的领先优势，伊朗的石油交易选择用人民币结算的份额将会越来越大。

霍尔木兹海峡的伊朗油轮

这更意味着打开了未来人民币大规模结算石油合同的空间，更代表着由于石油人民币国际化的巩固，从而为那些有绕开石油美元需求的投资者提供方便，并对冲以美元定价的原油期货价格波动风险。正在这个关键时刻，出现了让市场感到意料之外的事情。

日本央行在3月23日正式宣布将建立一个能用于数字货币支付的类似于SWIFT的跨境交易网络，可以与伊朗在石油领域绕开美元。同时，拥有全球第二大储备货币的欧盟也开始全方面挑战美元的货币地位，在3月21日更新发布的一份的2024年全球市场挑战美元主导地位的计划草案显示，计划推出以欧元计价的原油期货合约（石油欧元）。

草案显示，欧盟将在测试数字欧元的基础上，将欧元作为能源合同的默认货币，甚至有观点认为，欧洲已经为恢复金本位做了准备，特别是在美元相对落后的数字货币领域。

另外，瑞士信贷的资深分析师Zoltan Pozsar在最近发表的报告中表示，现在已经有一个OPEC+的主要产油国提出将利用该国庞大的黄金储备推出一种由黄金支撑的数字石油货币来同石油美元竞争，将推出"石油美元"的替代品"石油黄金"，用黄金来结算石油。

对此，美国金融网站Zerohedge在3月24日报道称，很明显，现在以石油美元为基础的美元结构已经出现问题，美元被重置的现象料将发生，到时，全球央行料将会使自己的货币与黄金等战略资源或具备去中心化功能的数字货币挂钩，特别是欧洲和日本也将在石油和数字货币领域中开始削弱美元作用的背景下。

而以上这些发生在全球石油交易和数字货币领域的新消息也意味着全球的石油游戏规则将开始出现新变化，与此同时，随着美元地位和储备份额的日渐下降，恢复金本位的声音也是此起彼伏，正在这个背景下，美国终于提出或将退到金本位。

美国有位叫亚历克斯穆尼的议员在3月23日再次向美联储提交了一项新法案，让美国退回金本位制，退出石油美元载体的提案（HR9157），穆尼在法案中提出的解决办法是控制美联储的货币供应量，并将其决定权交还给美国市场，换句话说，就是回到金本位制，而这也更像是给石油美元上了一课，这是美国官员为我们提供的一个最新例证。（完）