华为P70引爆AI手机：光弘科技何以成为最大赢家？

昨日跟大家分享AI手机，今日也是如预期爆发了，其中福蓉科技、光弘科技、欧菲光今日表现都是不错的。重点跟大家分享了华为P70是这波手机的起爆点，所以整个三月我认为将是AI手机会有不错的爆发性！像捷荣一样的公司会不会再次出现？我认为是可能的！但是AI手机板块上受益的公司比较多，谁都有可能，但是有一家公司，光弘科技-代加工，这是所有都离不开的，去年M60的时候光弘就大涨250%，市场辨识度非常高，所以如果P70如预期爆发，那光弘会有什么表现呢，我认为还是值得期待的！几个因素大家可以思考一下

一、驱动因素分析：

1. 华为M60去年销量的成功，为市场提供了信心，预计今年AI手机的全球销量将达到1.7亿台，中国市场预计为3700万台。考虑到华为在AI手机领域的强势地位，其销量占比可能超过一半，这将进一步推动华为P70的市场表现。

2. 华为P70尚未发布便出现加单50%的现象，可能是因为公司高层，如余承东（余大嘴），观察到三星AI手机的热销情况，从而决定提前增加产量，避免重蹈M60因产量不足而导致的市场短缺。这种前瞻性的生产调整显示了公司对市场需求的敏锐洞察和快速响应能力。

3. 公司已经与多个知名品牌如华为、荣耀、小米、三星、OPPO建立了合作关系，并且与华勤技术、龙旗科技、闻泰等领先的ODM供应商合作紧密。随着国内手机厂商的不断壮大，以及华为在产品创新方面的持续投入，预计公司将从中受益，实现业绩的增长。

二、估值

1. 保守：如果按照2023年的净利润7%来推算，那么2024年的净利润将在5.88亿至6.44亿之间。这意味着公司在保持当前利润率不变的情况下，通过满产推动，净利润将有所增长。

2. 中等：如果ODM业务和汽车电子业务的净利润能够提前提升至10%，那么整体利润将达到8.4亿至9.2亿。这表明公司在提高业务效率和盈利能力方面取得了进展，进而提升了净利润水平。

3. 未来：如果参照苹果公司的主要代工厂商富士康22%的净利润率，那么公司的净利润将达到18.48亿至20.24亿。这显示了公司在未来有较大的盈利增长空间，尤其是如果能够进一步扩大市场份额或者提升产品附加值。

综上所述，公司在2024年的净利润预期呈现出稳健增长的态势，从保守到乐观的不同算法都显示出净利润的增长潜力。然而，实际的净利润还会受到市场竞争、原材料成本、生产效率、产品需求等多种因素的影响。

三、给大家几个问题思考，思考之后在考虑是否有预期

以下几个关键因素来评估其价值：

1. 行业增长趋势：光弘所在的行业是否处于增长阶段？市场需求是否稳定或正在增长？

2. 竞争地位：光弘在同行业中的竞争地位如何？是否拥有明显的竞争优势？

3. 财务状况：光弘的财务报表显示其盈利能力、负债情况和现金流状况如何？

4. 管理团队：光弘的管理层是否有能力带领公司实现可持续增长？

5. 技术和研发：光弘在技术创新和研发方面的投入及其成果如何？

从以上几个思路去考虑一下，好了，今天分享就到这！

文章提到的内容均为个人对市场的理解和记录，并非投资建议！

理性看待，投资有风险，入市需谨慎！