工信部今天指出,将出台算力基础设施的相关文件,提升中国算力能力。
这里的算力,主要是指服务器方面的运算能力,也就是说,硬件方面的计算能力。但它又不仅仅包括硬件,还包括相应配套的应用软件的供应能力。
毫无疑问,算力的核心是GPU。由于美国对中国半导体层层加码封锁,中科曙光、浪潮信息、寒武纪、海光信息都上了美国商务部实体清单,也就是说,未经美国商务部特别允许,美国所有公司都不能与实体清单公司进行任何商业交易。这样,英伟达的GPU、英特尔和AMD的CPU,都不能卖给以上这些与算力有关的中国公司,从而导致中国算力公司只能走国产化道路,而目前国产GPU、CPU都达不到相应产业的商业化要求,从而严重制约了中国的算力基础设施建设。
与算力相关的板块 | ||||||
GPU | CPU | 内存 | 硬盘 | 服务器 | 液冷材料 | CPO |
寒武纪 海光信息 | 寒武纪 商汤 | 兆易 | 华创 朗科 | 中科曙光 浪潮信息 | 精研 高澜 | 中际 新易盛 |
正是在这种背景下,浪潮信息预告今年上半年业绩同比下降70%,说明浪潮信息严重依赖于美国公司的GPU和CPU。
但另一方面,在CPO领域,中国公司的G800光模块迅速崛起,在光模块领域独立潮头,又给市场带来惊喜。中际旭创在2023年上半年业绩预增公告中称,ChatGPT“催生了 AI 算力需求的激增,拉动了包括光模块在内的通信产品需求的显著增长,并加速了光模块向 800G 及以上产品的迭代”,致使“公司产品毛利率、净利润率进一步得到提升”。
但是,中国算力的道路依然阻且长。
决定AI发展速度的因素是算力,而决定算力增长的因素又是GPU,美国对中国半导体广业的制裁,就是为了限制中国AI的快速发展,因此,加强GPU国产化供应能力的顶层设计,才能突破美国的层层围堵。
页面更新:2024-04-02
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