美36天借1万亿,或没收23国资产,各国纷纷遣返黄金,耶伦再借债落空

7月10日，美国联邦债务总额已经高达32.48万亿美元，距离6月3日美国31.4万亿美元债务上限被提高仅仅过去36天，也就是说，美国仅用了36天，债务总额就增加了逾1万亿美元。这一借债的速度和规模再次说明，美国债务经济模式就像无底洞一样，无时无刻不在侵蚀着美元储备货币的地位。

而这张每秒钟都在增加的美国国债时钟，也时刻提醒着美国人，美国经济过去多年以来的财富无不是建立在向全世界发行并兜售巨额债务而获取的。要想继续维系这样的经济模式就需要保持良好的国际信用。否则对美元，美债，美国经济都是巨大的冲击。然而，迹象却表明，美国经济的信用分却不断大打折扣。

比如，美国自二战以来已经103次调整债务上限。同时，美国不断通过种种金融制裁和没收的手段，打击多国经济。比如，仅过去30多年间,美国先后没收了伊拉克，利比亚，委内瑞拉，伊朗，阿富汗，叙利亚，俄罗斯等多国资产。也正基于此，越来越多的国家在不断去美元化，去美债化的同时，为防止资产受损，正高度重视此前寄存在美联储和英格兰银行等海外金库中的黄金储备。

BWC中文网国际财经团队长期独家跟进该事件注意到，截至7月9日，德国、法国、意大利、荷兰、比利时、奥地利、匈牙利、瑞士、丹麦、罗马尼亚、斯洛伐克、波兰、土耳其、澳大利亚、委内瑞拉至少15国已经宣布运回或计划运回此前寄存在美联储等海外金库中的黄金储备。

而事情的最新进展是，7月10日的消息表明，根据景顺最新公布的全球央行和主权财富基金调查显示，越来越多的国家正在遣返黄金储备，以防范出现类似对俄实施的制裁。数据显示，去年以来，美西方冻结了俄6400 亿美元黄金和外汇储备中的近一半。这就为越来越多的国家敲响了需要运回此前寄存在美联储和英格兰银行等海外金库中黄金的警钟。分析称，俄被制裁后，各国纷纷遣返黄金。

调查显示，“相当一部分”央行对这一先例感到担忧。近 60% 的受访者表示，这让黄金更具吸引力，68% 的受访者选择将新增加的黄金储备留在国内，而 2020 年这一比例为 50%。也就是说，急欲从美联储等海外金库运回黄金的央行比三年前增加了18%。

比如，BWC中文网国际财经团队在7月8日独家分析提及的，包括沙特、阿联酋、伊拉克在内的多个中东产油国正在持续秘密囤积黄金储备，并且这些黄金储备并不是像此前一样寄存在美国的纽约联邦储备银行，而是选择自己保管。

实际上，这些中东产油国对美国经济信用的担忧更为迫切，一个核心原因是，美国国会正在持续讨论一项名为NOPEC的法案，一旦此法案得以通过，欧佩克+至少23个产油国的国际原油定价权和话语权将被削弱的同时，美国还将可以随意没收包括沙特在内的至少23个产油国的资产。这就加速了中东产油国用黄金储备替代美元和美债，并自己保管黄金储备的进程。

甚至石油美元的主导国沙特在已经累计净抛售规模高达40%美债的背景下，多次宣称或将终止石油美元协议。而一旦上世纪70年代的石油美元协议被沙特叫停，沙特或也将清零美国国债。

进而，美元的核心根基石油美元，以及美国经济在世界范围内赖以占据优势的“石油美元美债”也将被摧毁。显然，中东多个产油国似乎正在用自己保管黄金储备的方法发出明确信号。对此，伊拉克央行强调， 鉴于世界正在经历的经济状况，增加和重视黄金储备已经尤为重要。

不仅于此，一个匿名国家的央行表示， “现在我们已将黄金储备转移回自己的国家，作为避险资产持有并保证其安全。”景顺分析师罗德·林格罗(Rod Ringrow)对此表示，报告显示，从美联储运回黄金目前正在成为各国央行广泛的观点。他对此解释称，“如果这是我的黄金，那么我希望它留在我的国家’，这是该机构在在过去一年左右听到的口头禅。”

与此同时， 2022年和今年一季度全球央行增持黄金储备均创下历史新高，并加速了用黄金储备替代美债这一美元核心资产的进程。过去24个月间，在美国国债的前三十大持有国中，至少28国在不同月份或连续月份大幅清算美债的同时，多国都在囤积黄金储备。

值得一提的是，自2022年11月至今年6月，中国已经连续8个月，共增加165吨黄金储备，使黄金储备已升至2113.5吨，并且打破了2019年9月以来连续38个月黄金储备保持在1948吨持平的沉静状态。

而美国金融分析机构Schiffgold分析认为，在那些沉默的岁月里，中国继续以其他方式增加黄金持有量。比如，在去年三季度全球央行增加的399吨黄金储备中，已知的只有土耳其央行等四家央行共增持的99吨是被世界黄金协会监测到的数据，而多方黄金观察家认为，另外300吨黄金的神秘买家，似乎只有中国买家有这个实力。

不仅于此，美国金融分析机构零对冲数周前就分析认为，自从没有向国际货币基金组织及世界黄金协会同步一些数据以来，数千吨黄金已经运抵中国。这都为对冲美债这一美元核心资产提供了前提。

而BWC中文网国际财经团队综合国际黄金分析第一人阿拉斯戴尔.麦克劳德，资深经济学家吉姆·理查兹 ，曾成功预测美元量化宽松和历史波动的知名贵金属专家格雷耶兹，知名战略咨询机构西蒙亨特，白银博士等多方分析，中国实际拥有的黄金储备或已超过3万吨。这比美国对外宣称的拥有8133.5吨黄金储备要多得多。

并且即将于8月在南非的约翰内斯堡举行的金砖峰会上，或即将讨论甚至可能会发行锚定黄金或稀土资源的新货币。仅从为新货币背书的资源上来看，都说明，金砖国家将更加重视黄金储备的同时，用黄金替代美债等美元货币类资产的可行性进一步增大。

而这一全新货币一旦发行成功，则意味着，三分之一的世界经济将用黄金或稀土资源锚定的货币替代美债和美元，因为，截至7月10日，我们目前已知的，包括现有的金砖5国，和已申请加入金砖的国家，以及表示有兴趣加入金砖的国家共有 36 个，GDP 占全球的三分之一，占世界人口的 60% 以上。这也说明，美元和美国国债已经越来越不得人心。正如马克斯曾说，金银天然不是货币，但货币天然是金银。显然，在全球加速抛售美国国债和去美元化的进程中，黄金正在发挥不可替代的作用。

而黄金可能在替代美债等美元类资产中发挥更大作用的另一个关键信号是，按我们前面提及的，美国的传统盟友德国，法国，意大利，澳大利亚都已经从美联储等海外金库运回了部分黄金。甚至法国已经在去年将全部黄金储备运回了巴黎。

并且继今年3月法国已完成首笔以人民币计价的液化天然气交易，公开向美元亮剑后，最新迹象表明，法国总统马克龙希望能够参加8月的金砖峰会。分析认为，仅从金砖峰会或将讨论甚至可能发行锚定黄金及稀土资源的全新货币这一个预期，就说明，法国对用黄金替代美债等美元类资产已经表现出浓厚兴趣。也进一步表明，美元的实际影响力正日薄西山。

然而值得玩味的是，尽管连法国都开始了实质的去美元化，并且美国国会众议院金融服务委员会也对此表示担忧，特别是去年美元的全球储备地位已经下降了8个百分点的情况下，美国财长耶伦在回应去美元化的现象上，虽然承认制裁加速了各国去美元化，但同时表示美元储备地位不可替代。美国将和盟友们一道共同反制全球去美元化的现象。

然而通过法国发出的信号，德国，意大利等多个欧洲国家运回黄金，以及连澳大利亚都开启了遣返黄金之旅，几乎可以预见的是，美元货币体系正在分崩离析。这背后也凸显了美国经济地位下降的同时，多个盟友正在对美元和美国债务经济模式失去信任，特别是2022年3月以来，美联储超激进加息，使多个发达国家货币难以抵御美元侵袭，陷入困境。这就解释了，为什么欧洲央行行长拉加德都认为，美元约定俗成的国际地位正在被改写。

而根据芝商所的美联储观察工具7月10日最新预测，美联储将于7月下旬再次加息25个基点的概率已经上升到92.4%，进而这也将是美联储在16个月内的第11次加息，届时联邦基准利率将高达5.25%-5.5%，再创四十年新高。应该说，美联储的贪婪也正在加速世界多国清算美债，去美元化以及运回黄金。

不仅于此，在美国国内，伴随银行业危机的持续，银行存款流出激增。越来越多的美国人也不再信任美元和美国债务经济模式，甚至截至7月10日，犹他州， 怀俄明州，俄克拉荷马州，密苏里州，德克萨斯州，阿肯色州，北卡罗莱纳州共7个州已相继宣布黄金和白银可以作为货币流通，并可以替代美元的法定货币功能，进而上演货币独立现象。同时，至少43个州都已相继免除了金银销售税。这都为美国越来越多的州走上货币独立之路奠定了基础。

与此同时，包括亚历克斯.穆尼在内的至少5位美国国会议员已经呼吁美国恢复金本位迫在眉睫。因为自1971年，失去黄金支撑，脱离任何锚定物的美元就像脱缰的野马，在美国财政部和美联储的操控之下，美国债务货币化日益严峻，使美国背负了全世界迄今为止最高的债务，这随时都有可能成为压垮美国经济的最后一根稻草。而与黄金重新挂钩，将使美元重新具备含金量，并有利于改变目前全球加速去美元化的趋势。

不过，截至目前，关于金本位的至少6次提案已经石沉大海。因为今天的美国经济从本质上来说，是为离华尔街印钞机最近的银行家们服务，而利用美元印钞机随意收割世界财富才是这些银行家们的终极目标。正如美国财政部自2020年以来多次暗示或将在未来某个时候发行100年期的美国国债，已说明，美国财政部及美国经济将欠债到底。

也解释了，我们在开篇提及的，为什么仅用了36天，美国的债务总额就增加了1万亿美元。而根据美国国会预算办公室的预计，在截至本财年结束的9月30日之前，美国财政部还需要发行约7500亿美债才能对冲美国的巨额赤字。并且美国财政部在收到美国国会众议院金融服务委员会通知，为中国可能抛售8590亿美债，或接近清空美债做准备的情况下，耶伦还是在7月开启了中国之行。

不过，根据前面提及的多个迹象表明，美国财政部试图请求向中国借更多债的计划已提前落空。中国目前持有的8689亿美债规模与2013年曾持有1.32万亿美元峰值相比，已经累计净抛售了约4500亿美债，抛售比例约34%。这一累计净抛售的规模仅次于美债第三大持有国英国持有的美债总量。

分析认为，如果按中国已经连续8个月加速增持黄金的趋势来看，用更多黄金储备替代美国国债，并使储备类资产更加多样化，打破美元单一货币的垄断地位已经不可避免。（完）

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