反转来得太快！ASML连续两次发声，外媒：基本尘埃落定了

近日，台积电和ASML先后公布了第一季度财报，晶圆代工巨头台积电业绩不再持续上涨，而光刻机巨头 ASML的业绩依然亮眼，可见光刻机的整体需求依然 强劲。

不过，就像之前其他晶圆厂业绩纷纷下滑时，台积电却持续上涨，如今业绩开始下滑了。ASML其实也在担心出现这个情况，近日连续两次发声，反转开始出现了！

台积电因为业绩下滑，全面放缓了在建的扩产项目。于是，有媒体表示 ，光刻机巨头ASML遭遇了大幅砍单。其中2024年部分光刻机订单，被台积电就砍了约40%。

对此，ASML官方没有正面回应，只是在近日的财报会上，重点强调了目前积压的订单总额就超过了389亿欧元，总体需求超过了今年的产能，预计今年业绩依然上涨。

然而，ASML似乎是在欲盖弥彰，目前积压的订单主要是原来缺芯时积攒未出货的。

实际上，ASML面临的情况并不乐观，新增订单量才能反映出目前及未来 的趋势。而第一季度的订单量同比下降了46%，这才是真实的情况，说明未来前景并不明朗。

其实，从ASML近期两次发声，也能看出些端倪，前后似乎也有关联。据相关消息显示，前些天ASML总裁对媒体表示 ，中国自主研发光刻机，是在破坏全球产业链。

这样的言论确实有点令人意外，估计是看到了我们的国产光刻机进步，有点着急了。

随后没多长时间，ASML再次对外发声。据荷兰《电讯报》消息，ASML预计今年将向中国出货更多的光刻机。这消息再次引人注目，因为荷兰前些天才宣布实施限制。

ASML发言人表示，因为芯片市场降温，其他客户需求有所下降，将能够为中国客户分配更多的光刻机。可以看出，上次发声在为此铺垫，用倾销名义出货更多光刻机。

所以来说，ASML连续两次发声，都不是那么简单，但也说明事件变得更加清晰了。

首先，ASML确实有些慌了。ASML在财报会上的一些说辞，主要是为了打消外界的质疑，避免带来不好影响。但财报会后股价还是下跌了，说明对长期前景表示担忧。

因为不仅台积电放缓扩产，其他很多晶圆厂都削减资本支出，比如英特尔、联电、格芯、三星等。唯独大陆多个晶圆厂还在继续扩建，比如中芯国际、华虹半导体等。

所以在限制加码时，ASML才会多次解释中企出货问题，总裁也时隔6年再次访华。

其次，荷兰还是玩了个心眼。ASML作为荷兰的企业，想要出货更多光刻机，自然需要经过他们政府的同意，尤其是美方想要限制的DUV光刻机，荷兰也表示将要限制。

虽然荷兰方面并不太想对ASML扩大限制，但毕竟只是欧洲的小国，还是没顶住美方的压力，宣布将会跟随美方限制。不过，荷兰还是玩了个心眼，给ASML留了缺口。

近日，荷兰高官对外表示，ASML仍有很大一部分较旧型号的DUV被允许销往中国。

再者，美方限制被打折扣了。ASML表示，并不是所有的浸没式DUV会限制，其中还有一款型号可以出货。该型号主要用于14nm以上成熟制程，不受限制标准约束。

美方新规要求限制14nm及以下制程，而ASML说的这个型号，虽然也可以用于生产7nm芯片，最早台积电也这样用过，但需要多次曝光，成本过高并且良率也太低。

总之，荷兰和ASML已经认定这个型号可以出货，美方的限制也相当于被打折扣了。

到此为止，关于限制DUV光刻机的事件，就基本尘埃落定了。ASML所说的型号能够满足我们重点发展的成熟制程。可以说，美方限制光刻机，目前来看影响还不大。

ASML近两年来自大陆的营收为14%左右，预计今年将达到20%。这样的话，ASML就能达到自己的目标，一方面扩大了光刻机销量，另一方面就是打压国产光刻机。

我们必须清醒认识，在利用ASML光刻机发展的同时，还要推进国产光刻机突破！