中泰证券开创资本赋能科创金融新模式

2021年11月，济南市获批建设全国首个科创金融改革试验区。一年多来，中泰证券股份有限公司（简称“中泰证券”）作为唯一总部设在济南的全国大型综合类上市券商，充分发挥专业、人才、平台等优势，全力打造服务济南市科创金融改革试验区建设样本，开创了资本赋能科创金融的新模式。

近5年，中泰证券先后保荐46家企业登陆境内外资本市场不同板块，累计为全国560多家企业提供股债融资服务，融资规模超8000亿元。立足服务“专精特新”企业，近5年累计推荐全国28家企业在科创板、创业板、北交所上市，为各类企业高质量发展提供了源源不断的金融“活水”。2023年一季度，中泰证券实现投行业务“开门红”，保荐主承销的鑫磊股份、未来电器先后在深交所创业板上市，保荐主承销的润华服务、洲际船务先后在港交所主板上市。

构建全方位服务机制

中泰证券聚焦资源整合、一体推进，制定了《深度服务济南科创金融改革试验区建设工作方案》，明确了股债融资、跨境服务、智力支持、基金孵化等9个方面37项具体措施，致力于充分发挥全牌照优势，立体式、全方位服务试验区建设。

试验区建设的启动，进一步催发了省属国企、中小企业和区县政府等主体的资本市场服务需求。中泰证券组建了9个省属国企工作组，深入了解企业需求，逐一签署战略合作协议，按照“1+N”综合金融服务模式，提供专业、精准的“一对一”服务支持。依托济南地区分公司，成立了服务中小企业工作组，及时满足中小企业各类投融资需求。同时积极推进与区县政府的战略合作，全面服务地方经济高质量发展。

截至目前，中泰证券已与济南11个区县政府、57家企业、战略客户、省管企业签约，为深度服务试验区建设奠定了坚实基础。

提供高质量融资服务

为陪伴企业一路成长，中泰证券成立了投行业务专项服务小组，发挥“金融辅导员”作用，做好对试验区“专精特新”、制造业单项冠军、“瞪羚”“独角兽”等科技创新企业的长期培育上市辅导，可为试验区内企业提供涵盖股权、债券、新三板、并购重组等全方位综合融资服务。近5年来，为济南60多家企业融资超过800亿元。2022年，为济南企业发行1单境内股权融资项目、52只境内债券及资产证券化产品；助力完成新三板定向发行4次、13家企业境外美元债承销业务、2家企业港股上市。

中泰证券不断探索创新融资模式和产品，在试验区内完成了多单具有创新意义的行业标杆项目，帮助企业拓宽资本市场融资渠道。其中，山东国投科技创新公司债是山东省首单科技创新公司债券，华鲁集团科技创新低碳转型公司债是全国首单科技创新低碳转型公司债券，山东能源中期票据是山东省首单高成长债券和全国煤炭行业首单高成长债券。

中泰证券积极发挥子公司中泰国际连接境内外资本市场的优势，帮助企业用好用活内外两个市场、两种资源。2021年以来，中泰国际为润华物业、鲁商服务等企业提供股权融资23.38亿港元，为济南高新、济南金控等企业发行35单美元债，实现融资额78.94亿美元。

中泰证券还与政府部门合作建立科创企业上市融资项目库，共同推动企业登陆资本市场。目前项目库企业已达20余家，形成了“储备一批、辅导一批、申报一批、发行一批”的良性循环格局。

赋能中小企业创新成长

中小企业是科技创新活力的源泉，但融资难、融资贵等问题却成为制约中小企业创新成长的重要因素。为破解这一难题，中泰证券积极与地方平台合作设立私募股权基金，推动社会资本精准滴灌试验区企业，先后与济南市共同发起设立了山东中小企业基金和中泰历城基金，基金总规模11亿元，募集资金投向试验区科技含量高的初创型、创新型中小企业。同时不断加大对试验区内科创企业、高新技术企业的投资覆盖力度，通过子公司中泰资本、中泰创投对国子软件、浪潮云、高速信联等企业进行投资，助推济南产业结构升级。推动与济南市高新区共同发起设立一只科创金融产业示范母基金，将为济南市科技成果转化、中小企业发展及产业资源导入与集聚，提供持续有力的资金支持。

中泰证券依托子公司齐鲁股权交易中心，发挥多层次资本市场作用，构建平台资源生态圈，引导资金“精准滴灌”中小企业，先后为281家优质济南企业提供挂牌服务，其中四季青等4家企业成功转入新三板，帮助济南市企业实现融资84.12亿元。为41家挂牌企业申请省直投基金1.27亿元，占全省直投总规模的12.7%。为19家挂牌企业实现股权质押融资2.81亿元，为托管银行实现股权质押融资67.03亿元。

发挥研究智库支撑作用

推进科创金融改革，离不开高水平人才和智力资源。中泰证券以研究院为支撑，充分发挥宏观经济、产业经济研究的良好基础，探索开展科创金融相关理论研究、经验总结、行业深耕、成果推广等工作，为试验区高水平建设提供智库支持。目前，已形成《地方金融控股平台建设发展研究》报告，围绕工业互联网、新能源等科创热点领域编制《齐鲁产业与经济研究》，形成系列研究成果。强化对济南市相关产业的深度研究，已覆盖齐鲁银行、华熙生物等上市公司。

为帮助各类主体更好了解和运用资本市场，优化金融生态，中泰证券抽调各板块专家组建专业培训团队，去年以来为试验区各级政府和企业开展了近10场培训，帮助其了解资本市场最新监管政策、市场动态等，提升资本运作的意识和能力。

此外，中泰证券还与济南市进行干部双向挂职交流，2022年以来已选派8名业务骨干到济南市地方金融监督管理局、市财政局、高新区、历下区等单位挂职，接收济南市年轻干部到公司实训锻炼，助力济南市培养储备优秀干部人才，促进双方业务对接。中泰证券将始终坚持立足济南、扎根济南、服务济南、奉献济南，在融资、资金、研究、人才等各方面深度服务好试验区建设，为助力经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

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