第八批集采开标，3张图带你了解集采风向

3月29日，第八批国家药品集采在海南陵水县产生最终中选结果。本次集采涵盖抗感染、心脑血管疾病、抗过敏、精神疾病等常见病、慢性病用药。本文将对过往1-8批集采进行总结分析，从中寻找新的风向标。

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集采持续扩围，降幅达历史第二

自2018年“4+7”试点开始到2023年3月，国家已经组织了8批药品集中带量采购。集采的频率也从原来的一年一次逐步提升到2020年的2次，到2021年达到最高一年3次的集采频率。至此以后，集采的频率回落到接近一年一次的频率。

图表1：1-8批国家药品集采涉及品种情况

来源：国家组织药品联合采购办公室、中康产业研究院整理

根据公开资料整理，1-8批集采共招标344个品种，中标品种333个，中选率为97%。第八批集采涉及的40个大品种中，有39个品种集采成功，左炔诺孕酮口服常释剂型发生流标。主要原因本次集采金额较少，按照公布的集采数量和最高有效申报价估算，本次左炔诺孕酮口服常释剂型集采金额仅约为206万元；另外该产品主要在院外销售，药企参与集采积极性不高。

从中标企业数量来看，同一品种中选企业数量经历了单一竞争到充分竞争的过程。同一品种从“4+7”试点的一家中选到第六批（胰岛素）的11家中选，企业中选的机会也变得越来越多。

图表2：1-8批国家药品集采同一品种企业中选情况

来源：国家组织药品联合采购办公室、中康产业研究院整理

本次第八批集采有251家企业的366个产品参与投标，其中，174家企业的252个产品最终获得拟中选资格，本次集采平均每个品种有6.5家企业中选。

从药品降幅来看，前七批国家集采平均降幅区间为48%-59%。本次集采拟的平均降幅56%，降价程度逼近史上最高纪录59%。

图表3：1-8批国家药品集采降幅统计

来源：国家组织药品联合采购办公室、中康产业研究院整理

降幅较大的原因主要包括两个方面：一个方面是本次集采包含27个注射剂品种，占了40个品种的66%，是历次集采中注射剂占比最高的一次集采(第六批胰岛素专项除外)，而注射剂市场主要集中在公立医院，一旦丢标，意味失去大部分市场份额。另一方面，企业竞争相对更加激烈，第八批符合条件品种数≥8家的有25个品种，占品种总数的62.5%。

住的注意的是，集采的执行也发生最大调整。以往集采会按照每个品类中选企业数的不同，执行期为 1-3年不等。而第八批集采不再按中选企业数区分，所有品种、所有地方执行期都统一到2025年12月31日。这也就意外着，一旦中标，将获得3年稳定的市场份额。

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集采常态化，院外市场成新的风向标

本次集采最大的赢家为国内药企，科伦药业、倍特药业、齐鲁制药、中国生物制药等大获丰收；原研药企继续“陪跑”，重磅品种无外企原研药品中标。入围本次集采的跨国原研药企包括辉瑞、赛诺菲、默沙东、罗氏、阿斯利康、卫材等，但只有欧加隆和阿尔法西格玛2个品种拟中标。

面对集采的“以量换价”，外企一方面通过成熟从品牌以及过硬的产品可以走自费高端路线；另一方面，广阔的院外市场仍是未来外企主要增量市场。随着处方外流加速、集采国谈常态化、医保支付改革（DRG/DIP），院外市场将迎来广阔空间。